エヌビディア（NVDA）株、アップルの追い風を受けるも――落とし穴あり

TLDR

• AppleはGoogle Cloud経由でNvidia GPUを使用する最先端AIモデル「AFM Cloud Pro」の稼働を正式に確認
• このニュースを受け、NvidiaはプレマーケットでNvidia株は約0.9%上昇し210.44ドルに
• Appleはチップを直接購入しているのではなく、GoogleのクラウドインフラストラクチャーよりNvidiaのハードウェアにアクセスしている
• AFM Cloud ProはAppleが公式に第三者の非Apple製チップ上で動作する初のAIモデル
• Nvidiaの「ambiguous confidential compute」技術がAppleの厳格なプライバシー基準を満たし、この契約を実現させた

Appleは最先端AIモデルがNvidiaのチップ上で動作していることを正式に確認した――しかし市場の反応はかなり静かであり、それには理由がある。

月曜日のApple年次WWDCイベントでニュースが発表された後、火曜日のプレマーケット取引でNvidia株は約0.9%上昇し210.44ドルとなった。

NVIDIA Corporation, NVDA

問題のモデルはApple Foundation Model Cloud Pro、すなわちAFM Cloud Proと呼ばれる。Apple AI担当エグゼクティブのAmar SubramanyaはこれをGoogleのGeminiフロンティアモデルに匹敵すると説明した。

このモデルはクラウド上のNvidia GPUで動作している――しかしここに落とし穴がある。AppleはNvidiaから直接チップを購入していない。代わりに、AppleのPrivate Cloud Computeインフラストラクチャーの一部として、Google Cloudを通じてアクセスしている。

この仕組みが株価の反応が鈍かった理由を説明しているだろう。この契約は少なくとも直ちにはNvidiaへの大規模な新規チップ注文には繋がらないかもしれない。

AppleのソフトウェアVPのSebastian Marineau-MesはAppleがNvidiaの最新チップを特に必要としていたが、サーバー上のデータをチップが読み取れないよう、よりプライベートな形で構成する必要があったと述べた。

Nvidiaのプライバシーテクノロジーがどのようにしてこの契約を可能にしたか

「ambiguous confidential compute」と呼ばれるNvidiaの最新技術が、AppleとGoogleにAppleのプライバシー基準を満たすシステムを構築するための技術的基盤を提供した。

AppleのソフトウェアSVPであるCraig FederighiはApple Intelligenceが多くの人が想定していたようなGoogleの既製品Geminiではなく、Apple独自のモデルを使用していることを明確にした。Googleの技術はApple独自のモデルのトレーニングを支援するために使用されたのであり、それを置き換えるためではない。

「これら4つのモデルは……Apple Silicon向けにカスタム構築され、強化学習による独自データでトレーニングされ、Geminiフロンティアモデルのアウトプットによってリファインされています」とSubramanyaは述べた。

AppleとGoogleはすでに1月により広範なパートナーシップを発表していた。月曜日のWWDCキーノートはAppleがNvidiaの関与を公式に確認した初めての機会だった。

AppleのリーンなAI戦略

Appleはライバルが追求してきた数十億ドル規模のAIインフラストラクチャー構築を意図的に避けてきた。Federighiはキーノート中にそのアプローチを暗に批判した。

Appleの売り込みはプライバシー優先のAIだ：可能な限りローカルで動作するモデルで、必要な時だけクラウドにアクセスし、カレンダーエントリやメッセージなどの個人データを使って回答をパーソナライズする。

Nvidiaにとって、たとえ間接的であってもAppleを顧客として獲得することは依然として勝利だ。Intel、AMD、カスタムシリコンメーカーとの競争が激化する中でも、NvidiaのチップがAIワークロードに最適なハードウェアであることを証明している。

Nvidia株はその日1.73%上昇した。Appleは1.89%安で引けた。

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