Акции Okta выросли на 30% — только ли начинается игра на ИИ-идентификации?

TLDR

• Выручка Okta за первый квартал 2027 финансового года составила 765 млн $, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превышает прогноз аналитиков в 752 млн $.
• Скорректированный EPS в размере 0,91 $ превысил консенсус-прогноз в 0,85 $.
• Акции выросли на 30% 29 мая после публикации отчётности и поднялись на 63% с момента, когда они были отмечены как перспективный выбор в феврале.
• Okta повысила прогноз роста выручки на весь 2027 финансовый год до 9–10% и скорректированный прогноз EPS до 3,79–3,87 $.
• UBS повысил целевую цену OKTA до 130 $, сославшись на возможности управления идентификацией с помощью ИИ.

Okta сообщила о выручке в 765 млн $ за первый финансовый квартал 2027 года. Это рост на 11% в годовом исчислении, превышающий оценку Уолл-стрит в 752 млн $.

Okta, Inc., OKTA

Скорректированный EPS составил 0,91 $, превысив консенсус в 0,85 $. Сильные показатели подтолкнули акции вверх на 30% 29 мая, на следующий день после публикации отчётности. С начала февраля OKTA вырос на 63%, а за последний месяц — примерно на 81%.

Более широкий сектор программного обеспечения также восстанавливается. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) вырос на 41% от минимума 2026 года, однако Okta опередила отрасль.

Основной темой звонка по результатам отчётности стали ИИ-агенты. Генеральный директор Тодд МакКиннон охарактеризовал ранний интерес к Okta for AI Agents и Auth0 for AI Agents в рамках воронки продаж как «больший, чем всё, что мы когда-либо видели».

Финансовый директор Бретт Тай добавил, что мультиоблачные сделки с ИИ-агентами, заключённые на сегодняшний день, оказались крупнее среднего исторического размера сделок компании. Корпоративные клиенты рассматривают безопасность ИИ как приоритетную статью расходов.

Ян Мюррей, президент и портфельный менеджер Ten Peak Capital, отметил, что особого внимания заслуживает оптимизм МакКиннона в отношении растущей воронки для управления идентификацией ИИ-агентов. Он ожидает, что темпы роста Okta ускорятся во второй половине 2026 года по мере того, как клиенты начнут внедрять эти предложения.

Прогноз повышен

Okta повысила прогноз роста выручки за весь 2027 финансовый год до 9–10% по сравнению с предыдущим целевым показателем в 9%. Прогноз скорректированного EPS был повышен до 3,79–3,87 $ по сравнению с предыдущим средним значением в 3,78 $.

За последние два месяца два прогноза прибыли на весь год были пересмотрены в сторону повышения, ни один — в сторону понижения. Консенсус-прогноз EPS на полный год за последние 60 дней вырос с 3,79 $ до 3,80 $.

Мнение аналитиков

Аналитик UBS Роджер Бойд подтвердил рейтинг «покупать» и повысил целевую цену с 115 $ до 130 $. Новый ориентир основан на мультипликаторе 24x к прогнозируемому свободному денежному потоку Okta за 2027 финансовый год.

Бойд отметил, что инвесторы могут недооценивать, насколько широко Okta расширила свою платформу для охвата всех областей идентификации. В настоящее время Okta имеет рейтинг Zacks Rank #2 (Покупать) с оценкой Momentum Style Score «A».

За последнюю неделю OKTA вырос на 33,64% по сравнению с ростом на 6,76% для отрасли Zacks Security. За последний квартал акции выросли на 75,37%, тогда как S&P 500 за тот же период вырос на 10,8%.

Okta Identity Governance также трансформировалась из дополнения для перекрёстных продаж в самостоятельный продукт, привлекая новых клиентов, желающих отказаться от устаревших поставщиков систем управления.

Средний торговый объём OKTA за последние 20 дней составляет 4 231 550.

Материал «Акции Okta выросли на 30% — только ли начинается игра на идентификации с ИИ?» впервые опубликован на CoinCentral.