Является ли акция Dell наибольшим приростом в сфере ИИ на Уолл-стрит прямо сейчас?

TLDR

• Акции DELL выросли более чем на 32% в пятницу после публикации выручки за Q1 FY2027 в размере 43,8 млрд $, что на 88% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
• EPS составил 4,86 $, превысив прогноз аналитиков в 2,96 $ на 1,90 $
• Выручка от серверов, оптимизированных для ИИ, выросла на 757% до 16,1 млрд $, а объём заказов на ИИ за один квартал составил 24,4 млрд $
• Dell повысила годовой прогноз выручки на FY2027 до 165–169 млрд $ по сравнению с прежним прогнозом ~140 млрд $
• Несколько компаний с Уолл-стрит резко повысили ценовые ориентиры: JPMorgan — до 500 $, Loop Capital — до 550 $

Акции Dell Technologies (DELL) выросли более чем на 32% в пятницу, закрывшись на отметке 420,91 $, после того как компания опубликовала результаты за первый квартал 2027 финансового года, превзойдя ожидания Уолл-стрит практически по всем показателям.

Dell Technologies Inc., DELL

Выручка составила 43,8 млрд $, увеличившись на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при прогнозе аналитиков в 35,5 млрд $. EPS составил 4,86 $ против консенсус-прогноза 2,96 $ — превышение на 1,90 $ на акцию.

Ключевым событием стали показатели ИИ-серверов. Dell сообщила о выручке от серверов, оптимизированных для ИИ, в размере 16,1 млрд $ — рост на 757% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания получила заказы на ИИ на сумму 24,4 млрд $ за квартал и завершила период с портфелем заказов на ИИ-серверы в размере 51,3 млрд $.

Руководство повысило годовой прогноз выручки на FY2027 до диапазона 165–169 млрд $, включая 60 млрд $ только от продаж ИИ-серверов. Предыдущий прогноз составлял около 140 млрд $. Аналитики ожидали примерно 142,1 млрд $.

Уолл-стрит повышает ориентиры по всем фронтам

Аналитическое сообщество отреагировало быстро. Citi повысил ценовой ориентир с 290 $ до 475 $, сохранив рейтинг «Покупать», и отметил, что «спрос продолжает превышать предложение, обеспечивая видимость устойчивого портфеля заказов до конца года».

JPMorgan повысил ценовой ориентир с 280 $ до 500 $, сославшись на улучшенную видимость более высоких устойчивых темпов роста прибыли. Теперь компания применяет к Dell мультипликатор 25x против прежних значений в районе высоких подростков.

Loop Capital пошёл дальше всех, повысив ориентир до 550 $ и назвав квартал «историческим прорывом», обусловленным масштабированием ИИ-фабрик и операционным рычагом.

Wells Fargo повысил ориентир до 505 $ с 270 $, а Melius Research установил ориентир в 565 $. Средний ориентир аналитиков теперь составляет 421 $ по данным MarketBeat: 20 рейтингов «Покупать», один «Активно покупать», восемь «Держать» и один «Продавать».

Заказы на ИИ и портфель заказов указывают на сохранение импульса

Портфель заказов на ИИ-серверы Dell в размере 51,3 млрд $ — наиболее чёткий индикатор того, что спрос не замедляется. Компания признала, что по-прежнему испытывает ограничения по поставкам, а значит, выручка могла бы быть ещё выше, если бы предложение успевало за заказами.

Crake Asset Management увеличила долю в Dell на 8,2% в Q4, доведя пакет до 835 348 акций стоимостью около 105,2 млн $. Институциональные инвесторы теперь владеют 76,37% акций.

Акции DELL открылись в пятницу на отметке 420,96 $. Минимум за 52 недели составляет 106,38 $, то есть акция примерно учетверилась от своих минимумов. Скользящая средняя за 50 дней до движения в пятницу составляла 216,82 $.

На Q2 FY2027 Dell ориентирует EPS на уровне 4,80 $, а годовой прогноз EPS компании составляет 17,90 $.

Материал «Являются ли акции Dell крупнейшим победителем в области ИИ на Уолл-стрит прямо сейчас?» впервые опубликован на CoinCentral.