Nakamoto 完成收購 BTC Inc 和 UTXO

編者按：在整合媒體、資產管理和諮詢服務等比特幣原生業務的行動中，Nakamoto 簽署了收購 BTC Inc 和 UTXO Management 的最終協議。該公告概述了戰略意圖、預計於 2026 年初完成交易，以及這些整合可能如何重塑 Nakamoto 的成長軌跡。編輯團隊將監測合併後的平台如何擴大產業覆蓋範圍、投資者准入以及比特幣專注能力，同時該公司建立其全球品牌。

關鍵要點

• Nakamoto 簽署最終協議以收購 BTC Inc 和 UTXO Management，擴展跨媒體和資產管理的比特幣原生服務；交易目標在 2026 年第一季度完成。
• 交易預計於 2026 年第一季度完成，但須符合慣例成交條件。
• 該交易完全以 Nakamoto 普通股融資，每股 1.12 美元；將發行 363,589,816 股，調整前價值 107,295,354 美元。
• BTC Inc 是比特幣媒體和活動領域的全球領導者；UTXO 為專注於比特幣的機會提供投資諮詢服務。
• 合併後的平台旨在強化 Nakamoto 的資產負債表並加速比特幣生態系統中的成長計畫。

為何重要

Nakamoto 的收購擴大了其作為多元化比特幣營運公司的版圖，在媒體、資產管理和諮詢服務領域具有全球影響力。透過整合 BTC Inc 的媒體資產和 UTXO 的投資平台，該公司尋求經常性收益、擴大交叉銷售以及更強大的市場地位。

接下來關注重點

• 2026 年第一季度交易完成以及 BTC Inc 和 UTXO 整合到 Nakamoto 平台的里程碑。
• 協同效應、交叉銷售機會以及潛在額外比特幣資金管理活動和收購的進展。

披露：以下內容是由公司/公關代表提供的新聞稿。發布僅供資訊參考。

Nakamoto 簽署收購 BTC Inc 和 UTXO Management 的最終協議

Nakamoto Inc. (NASDAQ: NAKA) 今日宣布已簽訂合併協議，收購比特幣相關媒體和活動領先供應商 BTC Inc，以及專注於私人和公開比特幣公司的投資公司 UTXO Management GP, LLC（「UTXO」）（統稱「本次交易」）。本次交易預計於 2026 年第一季度完成，但須符合慣例成交條件。

本公司透過 BTC Inc 與 UTXO 的買權選擇權收購 BTC Inc 和 UTXO 的選擇權，先前已作為 Nakamoto 與 Nakamoto Holdings, Inc.（「Nakamoto Holdings」）擬議合併的一部分披露。本公司在去年合併中從 Nakamoto Holdings 承接的與 BTC Inc 的行銷服務協議（「MSA」）概述了本公司選擇權的條款，並已公開提交並獲得本公司股東在該交易中的批准。在股東批准後，Nakamoto、BTC Inc 和 UTXO 在 BTC Inc 的媒體和活動平台上進行了廣泛的聯合行銷活動。Nakamoto 行使了對 BTC Inc 的買權選擇權，BTC Inc 同時在簽署合併協議時行使了對 UTXO 的買權選擇權。完成本次交易不需要 Nakamoto 股東的額外批准。

UTXO：投資比特幣加速

UTXO 是 210k Capital, LP 的顧問，該對沖基金專注於比特幣、比特幣相關證券和衍生品。投資團隊利用在比特幣生態系統中的豐富經驗，在公開和私人市場機會中配置資本。

有關交易的更多資訊可在 Nakamoto 投資者關係網站找到：http://investors.nakamoto.com

額外交易細節

Nakamoto 董事會（「特別委員會」）成立了由獨立董事組成的特別委員會，負責審查、評估和協商本次交易。特別委員會聘請 B. Riley Securities, Inc. 作為特別委員會的獨立財務顧問和公平意見提供者，並聘請 Simpson Thacher & Bartlett LLP 作為獨立法律顧問。

Nakamoto 在本次交易中聘請 TD Securities (USA) LLC 作為其財務顧問，並聘請 Reed Smith LLP 作為法律顧問。BTC Inc 聘請 Bradley Arant Boult Cummings LLP，UTXO 聘請 Haynes and Boone, LLP，分別作為各方的法律顧問。

關於 Nakamoto Inc.

Nakamoto Inc. (NASDAQ: NAKA) 是一家比特幣公司，擁有並營運跨媒體和資訊、資產管理以及諮詢服務的全球比特幣原生企業組合。欲了解更多資訊，請訪問 nakamoto.com。

前瞻性陳述 本新聞稿中包含的所有陳述，除歷史事實陳述外，涉及 Nakamoto 預期、相信或預計將來或可能發生的活動、事件或發展的陳述，均為美國聯邦證券法定義下與 Nakamoto 相關的前瞻性陳述。前瞻性陳述可透過其並非嚴格涉及歷史或當前事實來識別，包括但不限於關於預期協同效應、交叉銷售機會、營運計畫、市場擴張、本次交易的長期戰略影響或預期效果、BTC Inc 和/或 UTXO 的財務預測、本次交易的完成時間、比特幣相關策略、比特幣資金管理活動以及 Nakamoto 預期持有比特幣作為其公司資金的一部分的陳述。此類前瞻性陳述本質上具有不確定性，涉及眾多假設和風險。使用的前瞻性術語可能包括但不限於「估計」、「專案」、「預測」、「相信」、「預期」、「預計」、「潛力」、「創造」、「打算」、「可能」、「會」、「或許」、「計畫」、「將」、「看」、「目標」、「未來」、「建立」、「專注」、「繼續」、「努力」、「允許」、「尋求」、「看到」、「瞄準」、「目標」，或此類術語的否定形式或其他變體，以及在討論未來計畫、行動或事件時使用的類似含義的詞語和術語，以識別前瞻性陳述和類似表達。然而，缺少這些詞語並不意味著陳述不是前瞻性的。這些前瞻性陳述包括但不限於以下內容：對 Nakamoto 及其營運、子公司、策略和計畫的描述，關於預期協同效應、交叉銷售機會、營運計畫、市場擴張、本次交易的長期戰略影響或預期效果、BTC Inc 和/或 UTXO 的財務預測、本次交易的完成時間、比特幣相關策略以及比特幣資金管理活動的預期。有許多風險和不確定性可能導致實際結果與本通訊中包含的前瞻性陳述存在重大差異。可能導致實際結果出現差異的因素包括但不限於以下內容：收購 BTC Inc 或 UTXO 可能無法提供我們預期獲得的利益，原因包括 BTC Inc 或 UTXO 無法維持當前收益水平或繼續向新老客戶增加銷售；我們無法在現有客戶與 BTC Inc 或 UTXO 的現有產品或服務之間成功進行交叉銷售業務，或向新客戶擴展產品或服務；本次交易的公告或待決對我們的業務關係、業績和業務整體的影響；收購 BTC Inc 或 UTXO 可能無法及時完成或根本無法完成，這可能對我們證券的價格產生不利影響；我們可能在整合方面遇到困難或遇到與本次交易相關的意外成本；比特幣市場波動；以及其他可能導致實際結果與預測存在重大差異的重要因素。所有這些因素都難以預測且超出 Nakamoto 的控制範圍，包括 Nakamoto 的 Form 10-K 年度報告、Form 10-Q 季度報告、Form 8-K 當前報告以及 Nakamoto 已提交或將提交給 SEC 的其他此類文件中詳細說明的因素，這些文件可在 Nakamoto 的網站 www.nakamoto.com 和 SEC 的網站 www.sec.gov 上取得。所有前瞻性陳述均基於 Nakamoto 認為合理但可能不準確的假設。任何前瞻性陳述僅在作出該陳述之日有效，除非適用法律要求，否則 Nakamoto 不承擔任何義務更正或更新任何前瞻性陳述，無論是由於新資訊、未來事件或其他原因。提醒讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅截至本文日期有效。本文不構成購買或出售 Nakamoto 或任何其他方證券的要約，也不構成任何委託書或投票的徵求。過去的表現並不代表未來的結果。

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本文最初以 Nakamoto Secures Acquisition of BTC Inc and UTXO 的標題發布於 Crypto Breaking News——您值得信賴的加密貨幣新聞、比特幣新聞和區塊鏈更新來源。