兆丰投信将于12月8日至11日募集全台首档引入「技术分析决策」的动态平衡 ETF：兆丰台美动能债平衡 ETF (00982T)，诉求精选30档强势台股，搭配美国20年长天期债券，形成股债平衡组合，因应市场波动。 所谓的动态平衡，是指透过技术分析，用台股200日均线，做多空判读，预计有3种情境： 1.当台股连续5天收盘指数大于200日均线时，采取积极型(多头冲刺)策略，股票部位自动拉高至80%，债券降至20%，全力捕捉上涨红利。 2.当台股收盘指数连续5天跌落200日均线之下，采(震荡盘整)策略，股票部位降至50%，债券比重拉高至50%，降低波动风险。 3.当200日均线（年线下弯）低于台股连续5天收盘指数时，采保守型(空头防御)策略，债券避险部位拉高至80%，股票降至20%，发挥资产保护伞功能。 兆丰投信指出，目前市场上的平衡型ETF，多为「静态配置」，例如固定股7债3，容易在股市空头时受伤，或在债市逆风时缺乏弹性。而00982T是国内第一档将「技术分析」写入指数规则的ETF，运用「特选台湾动能趋势指数」的 200日移动平均线，作为多空判读依据，如同为投资组合装上了「趋势雷达」。 00982T经理人张嘉祐说，台股部分，将选择市值100亿元以上、本益比属前70％低的个股，共计30档，99％都是科技股，没有金融股，预估台积电将是最大成分股，权重占比30％，其余重要持股包括鸿海、联电、联发科等等。 张嘉祐说，成分股每年定审换股2次，在5月与11月调整，但因采动态平衡，因此个股的持股权重，会不定期调整；至于持有的债券，则是不定期调整。 00982T每年配息2次，2月与8月做收益评价，3月与9月除息，成立后，最快将于明年9月除息，10月入账。 00982T追踪的是台湾指数公司(TIP)与彭博指数公司(Bloomberg)共同编制的「台美动能多资产平衡指数」，主打「动态调整、汰弱留强」，打破传统平衡型ETF 股债比例固定的限制。 00982T发行价10元，买一张仅需1万元即可入手，对于没时间盯盘、不知何时该将股票转债券，或债券转股票的投资人，不失为自动适应市场气候的「全天候」核心配置工具。 一向积极冲刺业务的兆丰投信董事长陈佩君（如上图，记者李锦奇摄影）透露，明年１月还要接着推出一档主动式ETF，明年上半年推出一档共同基金，让产品线更加完整多元。 (资料来源：威传媒新闻-WinNews) 延伸阅读: 金兔理财-存股ETF.1》2023必看的3大躺平收钱条件｜财经 00878高股息要配息0.35元！国泰三档人气ETF公告　想领息最迟这天买进 8月配息ETF出列！国泰00878、富邦、元大、群益、兆丰选这天　10档时程表帮你记兆丰投信将于12月8日至11日募集全台首档引入「技术分析决策」的动态平衡 ETF：兆丰台美动能债平衡 ETF (00982T)，诉求精选30档强势台股，搭配美国20年长天期债券，形成股债平衡组合，因应市场波动。 所谓的动态平衡，是指透过技术分析，用台股200日均线，做多空判读，预计有3种情境： 1.当台股连续5天收盘指数大于200日均线时，采取积极型(多头冲刺)策略，股票部位自动拉高至80%，债券降至20%，全力捕捉上涨红利。 2.当台股收盘指数连续5天跌落200日均线之下，采(震荡盘整)策略，股票部位降至50%，债券比重拉高至50%，降低波动风险。 3.当200日均线（年线下弯）低于台股连续5天收盘指数时，采保守型(空头防御)策略，债券避险部位拉高至80%，股票降至20%，发挥资产保护伞功能。 兆丰投信指出，目前市场上的平衡型ETF，多为「静态配置」，例如固定股7债3，容易在股市空头时受伤，或在债市逆风时缺乏弹性。而00982T是国内第一档将「技术分析」写入指数规则的ETF，运用「特选台湾动能趋势指数」的 200日移动平均线，作为多空判读依据，如同为投资组合装上了「趋势雷达」。 00982T经理人张嘉祐说，台股部分，将选择市值100亿元以上、本益比属前70％低的个股，共计30档，99％都是科技股，没有金融股，预估台积电将是最大成分股，权重占比30％，其余重要持股包括鸿海、联电、联发科等等。 张嘉祐说，成分股每年定审换股2次，在5月与11月调整，但因采动态平衡，因此个股的持股权重，会不定期调整；至于持有的债券，则是不定期调整。 00982T每年配息2次，2月与8月做收益评价，3月与9月除息，成立后，最快将于明年9月除息，10月入账。 00982T追踪的是台湾指数公司(TIP)与彭博指数公司(Bloomberg)共同编制的「台美动能多资产平衡指数」，主打「动态调整、汰弱留强」，打破传统平衡型ETF 股债比例固定的限制。 00982T发行价10元，买一张仅需1万元即可入手，对于没时间盯盘、不知何时该将股票转债券，或债券转股票的投资人，不失为自动适应市场气候的「全天候」核心配置工具。 一向积极冲刺业务的兆丰投信董事长陈佩君（如上图，记者李锦奇摄影）透露，明年１月还要接着推出一档主动式ETF，明年上半年推出一档共同基金，让产品线更加完整多元。 (资料来源：威传媒新闻-WinNews) 延伸阅读: 金兔理财-存股ETF.1》2023必看的3大躺平收钱条件｜财经 00878高股息要配息0.35元！国泰三档人气ETF公告　想领息最迟这天买进 8月配息ETF出列！国泰00878、富邦、元大、群益、兆丰选这天　10档时程表帮你记