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大多数投资者认为人工智能是一个软件故事。Joe Austin 认为他们的目光放错了地方。
在华尔街工作了四十年之后，Joe——他现在与我们在 Chaikin Analytics 的朋友合作——相信人工智能热潮中一些最大的机遇可能来自于默默支撑一切的基础设施。具体来说，就是人工智能与物联网之间日益融合的趋势。
在今天的周五 Digest 特别版中，他解释了为何互联机器、传感器和工业系统对人工智能经济越来越重要……以及为何推动这一转型的企业可能比当今市场上许多备受瞩目的名字提供更大的上涨空间。
他还分享了为何这一趋势吸引了市场老将 Marc Chaikin 和 Chaikin Analytics 团队的高度关注。事实上，Joe 和 Marc 将在 6 月 24 日的免费活动中发布一款全新的人工智能研究工具。您可以在此处预留席位。
如果 Joe 是对的，下一代人工智能赢家可能并非今天人人都在谈论的公司——而是那些默默使整个人工智能革命成为可能的企业。
接下来交给 Joe。
祝六月节愉快，
Jeff Remsburg
在澳大利亚内陆深处，一座煤矿几乎陷入停产。
而没有人预见到这一切……
矿山依赖庞大的传送带网络。这些传送带蜿蜒于地下及开阔地带，将矿石从开采地运送到加工地。如果传送带停止，矿山也随之停产。
在这座煤矿，这种情况几乎就要发生。传送带电机上的人工智能传感器发现了异常——一个传送带驱动轴承的损耗速度远超正常水平。
罪魁祸首是轴承凹槽损伤。这是指电流通过轴承泄漏而非经由接地系统流通。它在内部悄无声息地损坏轴承——直到为时已晚。
人工检查或许能发现磨损，但无法察觉到问题的紧迫性。传感器做到了。
它们及早发现了问题，追溯到接地故障的根源，进行修复，并在传送带停运之前更换了轴承。因此，该矿场避免了 10 小时的计划外停机，以及约 191,000 美元的生产损失。
更重要的是，解决根本原因而非仅仅治标，延长了轴承的使用寿命，并降低了长期维护成本。
传感器拯救的不只是一个轴承，而是整个生产运营。
这是我一直关注的一个更宏观趋势的组成部分……
人工智能和机器正在完成人类无法完成的工作——或者做得更好。
而一个关键概念正日益使这一切成为可能。
工业人工智能的基础
我说的是物联网——IoT。
它已悄然成为我们这个时代最具定义性的技术之一。
不久前，温控器只是一个温控器。如今，它是一个与您的手机、暖通空调系统和云端共享数据的互联设备。物联网正在重塑人、机器和流程之间的通信方式。
早在 1980 年代初，卡内基梅隆大学的程序员将校园里的一台可口可乐自动售货机接入互联网，这样他们在走过去之前就能查看饮料是否冰凉。1999 年，麻省理工学院的 Kevin Ashton 为这类事物命名：物联网。
Ashton 的论点很简单：机器不应该等待人类为它们输入数据。人可能会迟缓、分心，也容易出错。如果计算机能够自行收集信息并实时追踪物理世界，我们就能消除浪费、及早发现问题，并随时掌握一切的状态。
我们现在就生活在他所设想的世界里。
数据印证这一转变
根据行业研究机构 IoT Analytics 的数据，2024 年接入物联网的设备数量为 186 亿台。到 2030 年，这一数字预计将增长至 390 亿台——并在 2035 年达到 550 亿台。
物联网市场在 2025 年创造了近 5,500 亿美元的收入，预计到 2030 年将超过 8,650 亿美元。
但工业应用正在推动这一增长的很大一部分——这对投资者而言才是真正令人兴奋的地方。
工业物联网市场——包括工厂中的传感器、互联机械和自动化系统——在 2025 年达到近 3,260 亿美元。到 2034 年，预计将近乎三倍增长至约 9,450 亿美元，增速几乎是更广泛物联网市场的两倍。
这是有道理的。实体产业从能够感知、通信和自主行动的机器中获益最大。人工智能只会进一步加速这些机器的能力。
有一个数据真正引起了我的注意：到 2030 年，近一半的工业物联网收入预计将依赖人工智能。这是工厂、矿山和电网运营方式的根本性转变——据一些估计，这可能释放高达 700 亿美元的新市场价值。
数据支持这一点。根据 2025 年对近 18,000 家私营企业的调查，单独投资人工智能的企业生产力提升了 10.4%。单独投资物联网的企业生产力下降了 6%。但同时投资人工智能和物联网的企业生产力提升了 18.9%——几乎是单独投资人工智能收益的两倍。
简而言之：没有物理连接的人工智能只是故事的一半。而没有人工智能的物理连接正在落后。
人工智能正在向机器端迁移
直到不久前，大多数工业传感器根本没有内置任何人工智能。这一局面正在迅速改变。
制造商现在正将人工智能直接嵌入工厂车间的传感器、网关和设备中。机器不再需要将数据发送到云端并等待响应，而是就地处理信息。结果是决策更快、故障更少，管理整个系统所需的人力也更少。
这正是澳大利亚那座煤矿所发生的事情。同样的情形也在全球各地的制造工厂、油田、港口和电网中上演。
各位，在我 40 年的华尔街生涯中，我见过这种模式许多次。
最大的人工智能名字——如 Meta Platforms Inc.（META）和 Microsoft Corp.（MSFT）——获得了大部分关注。它们面临巨大压力，需要证明数万亿美元的人工智能投资最终会有所回报。
但您无需追逐这些头条名字，也能在这一大趋势中找到绝佳的投资机会。
事实上，每一轮重大技术周期中，一些最好的机遇都来自于构建使一切成为可能的基础设施的公司——而非那些在 CNBC 上曝光最多的公司。
回想互联网热潮。是的，Alphabet Inc.（GOOG）和 Amazon.com Inc.（AMZN）成为了巨大的赢家。但那些生产路由器、光纤电缆和服务器硬件的公司也是如此——那些为整个建设提供动力的"铲子与锄头"式投资标的。
人工智能与物联网的融合正在形成类似的机遇。而最有实力胜出的公司，未必就是您现在已经持有的那些。
如何发现下一波赢家
这正是 Marc Chaikin 发挥作用的地方。
Marc 在华尔街深耕 60 年，开发出能够穿透市场噪音、找到真正具有动力的股票的分析工具。他的 Power Gauge 已经做到这一点数十年了。
但在 6 月 24 日，Marc 和我将发布全新的东西——一款我们从未向公众展示过的工具。
这是一个我们称之为 时光机 的人工智能平台。它通过"回溯"数十年的市场数据，找到当今股票中那些财务和技术基因与 Nvidia Corp.（NVDA）、亚马逊和 Meta 在历史性涨势最初阶段高度相似的标的。
在回测中，它识别出的股票最终实现了 995%、1,406%，甚至 3,804% 的涨幅——而它们所参照的"种子"股票表现则远为平淡。
我花了 40 年试图在重大技术变革中抢占先机。这是我见过的最强大的工具，能够精准做到这一点。
工业人工智能的建设浪潮是真实的、规模巨大的，而且仍处于早期阶段。问题在于，您是否已经做好布局以从中受益——还是将在下一代大赢家崭露头角时袖手旁观。
6 月 24 日，Marc 和我将免费向您展示时光机目前正在标记的具体股票。
要获得访问权限，您只需 立即预留席位。届时，您将提前获得时光机测试版平台的访问权限，可以在我们的免费直播开始前开始探索。您可以输入任何股票代码，查看它与有史以来最伟大的股市赢家的比较结果。
这是 Chaikin Analytics 有史以来第一款人工智能产品——创始席位数量有限。
点击此处报名参加这场免费活动。
投资顺利，
Joe Austin
高级分析师，Chaikin Analytics
附言：Joe 花了四十年时间观察重大技术周期的演变。他表示，人工智能与物联网的融合是他所见过的最重要的投资机遇之一。但提前入场的窗口不会永远敞开。Marc 和 Joe 在 6 月 24 日的活动是免费的——当您 预留席位 时，您将立即获得时光机测试版的提前访问权限，无需购买任何产品。
