Bill Ackman的Pershing Square在美国IPO中筹集50亿美元——投资者须知

TLDR

• Bill Ackman 的 Pershing Square 通过合并首次公开募股和股票配售筹集了 50 亿美元
• 该基金将于周三起以 PSUS 和 PS 为代码在纽约证券交易所交易
• 超过 85% 的订单来自机构投资者，认购超额
• 这是美国有史以来规模最大的封闭式基金 IPO
• 投资者每购买五股 PSUS 股份，即可获得管理公司的一股奖励股份

Bill Ackman 的 Pershing Square 通过在美国合并首次公开募股和股票配售，筹集了 50 亿美元。该公司于周二晚间宣布了这项交易。

两家实体将于周三开始在纽约证券交易所上市交易。Pershing Square USA 是新的封闭式基金，Pershing Square Inc 则是负责监管 Ackman 旗下所有基金的管理公司。

此次 IPO 被称为美国有史以来规模最大的封闭式基金上市。它也是近年来美国规模最大的募股之一。

此次发行认购超额。超过 85% 的订单来自机构投资者，包括家族办公室、养老基金和保险公司。

Ackman 最初尝试在 2024 年将 Pershing Square USA 上市，但在计划启动前数天以需求低于预期为由撤回了该计划。

这一次，Ackman 增加了吸引买家的激励措施。投资者在 IPO 中每购买五股 PSUS 股份，即可获得管理公司 Pershing Square 的一股股份。

新基金的投资方向

新基金将投资于 12 至 15 家在北美上市的大型企业。其设计旨在复制 Ackman 现有的对冲基金策略。

这也是 Pershing Square 首只不收取绩效费的基金。该基金面向美国机构投资者和散户投资者销售。

Ackman 于 2000 年代初在纽约创立了 Pershing Square Capital Management。他通过在 Chipotle Mexican Grill 和加拿大太平洋铁路等公司开展维权行动，建立了自己的声誉。

他还在 2008 年金融危机期间做出了著名的做空房市押注。该交易为 Pershing Square 赚取了估计 14 亿至 26 亿美元的收益。

Pershing Square Holdings 的往绩记录

在伦敦上市的封闭式基金 Pershing Square Holdings 在过去五年中上涨了近 53%。

整体封闭式基金市场已沉寂多年。这类工具往往以低于其所持资产的折价交易，降低了对投资者的吸引力。

花旗集团、瑞银投资银行、美银证券、Jefferies 和富国银行证券担任此次合并发行的全球协调人和账簿管理人。

Ackman 表示，成功上市有望推动 Pershing Square 未来推出更多封闭式基金产品。

此次 IPO 恰逢 Elon Musk 旗下 SpaceX 正准备进行可能是史上规模最大的股票首次发售，路演预计将于六月初启动。

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