Акції CoreWeave (CRWV); зростають на 8% після перемоги в хмарних технологіях ШІ, що компенсує занепокоєння щодо конкуренції з Meta

Коротко;

• Акції CoreWeave відскочили майже на 8%, оскільки інвестори зосередилися на нових віхах в інфраструктурі ШІ, а не на занепокоєнні щодо конкуренції з Meta.
•  Розширена потужність центрів обробки даних Galaxy Digital та інженерні досягнення CoreWeave зміцнили впевненість у довгостроковому попиті на ШІ.
• Аналітики зберегли бичачі прогнози, посилаючись на зростання портфеля замовлень і стабільний попит на гіпермасштабні GPU, незважаючи на недавню невизначеність ринку.
• Інвестори залишаються обережними, оскільки хмарні амбіції Meta та зростання витрат на інфраструктуру можуть тиснути на майбутнє зростання та прибутковість.

Акції CoreWeave (NASDAQ: CRWV) піднялися майже на 8% у середу, відновившись після недавніх втрат, коли інвестори переключили увагу з конкурентних проблем навколо Meta Platforms на розширення ролі компанії на ринку інфраструктури штучного інтелекту. Акції закрилися на рівні $90,00, показавши зростання на 7,75% після досягнення внутрішньоденного максимуму $90,15, що сигналізує про відновлення довіри до одного з найшвидше зростаючих постачальників хмарних послуг для ШІ.

Відскок стався після розпродажу минулого тижня, який був спровокований повідомленнями про те, що Meta може розширити свій бізнес з інфраструктури ШІ через спеціальну ініціативу з хмарних обчислень. Хоча новини спочатку викликали побоювання щодо посилення конкуренції, інвестори, здавалося, більше зосередилися на зростаючій клієнтській базі CoreWeave, розширенні обчислювальних потужностей та продовженні реалізації великомасштабних проєктів зі ШІ.

Розширення центрів обробки даних підтримує зростання

Ключовим каталізатором середовищнього ралі стала нова розробка інфраструктури, пов’язана з кампусом Helios компанії Galaxy Digital у Західному Техасі.

Galaxy Digital оголосила про завершення першої фази об’єкта, ввівши в експлуатацію 200 мегават загальної потужності. З цієї суми 133 мегавати критичної ІТ-потужності вже здані в оренду CoreWeave за 15-річною угодою, що забезпечує компанії значні довгострокові ресурси для обчислень ШІ.

CoreWeave, Inc. Клас A звичайні акції, CRWV

Оголошення підтвердило очікування інвесторів, що попит на високопродуктивну GPU-інфраструктуру продовжує перевищувати доступну пропозицію.

Генеральний директор Galaxy Digital Майк Новограц описав попит на обчислення ШІ як тривалу трансформацію галузі, а не тимчасовий тренд, підкресливши зростаючу потребу в енергоємних центрах обробки даних, здатних підтримувати робочі навантаження штучного інтелекту наступного покоління.

Розширення зміцнює позиції CoreWeave на швидко зростаючому ринку «неохмари», де спеціалізовані постачальники надають в оренду обчислювальну інфраструктуру на базі GPU підприємствам, які створюють та впроваджують моделі ШІ.

Інженерна віха ШІ вражає

CoreWeave також отримала підтримку завдяки помітному технологічному досягненню, пов’язаному з компанією nTop, що займається інженерним програмним забезпеченням.

Компанії оголосили, що успішно завершили 10 000 робочих навантажень з моделювання великих вихорів всього за 32 години, використовуючи інфраструктуру ШІ CoreWeave. Проєкт досяг цільового показника продуктивності, визначеного в ініціативі NASA CFD Vision 2030, на кілька років випереджаючи графік.

За даними nTop, проєкт у підсумку обробив приблизно 12 000 симуляцій, використовуючи 280 GPU Nvidia, що демонструє масштабованість хмарної платформи CoreWeave для вимогливих наукових та інженерних застосувань.

Це досягнення підкреслює, як інфраструктура ШІ все частіше використовується не лише для розробки чат-ботів, а й для підтримки передового виробництва, аерокосмічної інженерії та складних промислових симуляцій, які вимагають величезної обчислювальної потужності.

Аналітики зберігають бичачі прогнози

Аналітики з Уолл-стріт переважно зберегли свій оптимістичний погляд, незважаючи на занепокоєння щодо можливого виходу Meta на ринок хмарних послуг ШІ.

Wolfe Research підтвердила рейтинг Outperform, зберігши цільову ціну на акції CoreWeave на рівні $150. Компанія очікує, що портфель замовлень у другому кварталі досягне від $110 млрд до $115 млрд, а прогнози перевищать $135 млрд до кінця 2026 року.

Портфель замовлень залишається одним із найбільш відстежуваних показників компанії, оскільки він відображає майбутній контрактний дохід, який ще не визнано. Зростання портфеля замовлень дає інвесторам більшу впевненість у тому, що значні інвестиції CoreWeave в інфраструктуру трансформуються у довгострокові продажі.

Тим часом аналітики Rosenblatt Джон Макпік і Тану Чаухан стверджували, що недавній розпродаж створив привабливу можливість для покупки.

Їхнє дослідження показало відсутність суттєвого уповільнення активності закупівель гіпермасштабних GPU, що свідчить про сильний попит з боку основних клієнтів ШІ, незважаючи на ринкові спекуляції. Вони також висловили скептицизм щодо того, що Meta зможе комерційно перепродати обчислювальні потужності, вже законтрактовані у CoreWeave до 2032 року.

Публікація Акції CoreWeave (CRWV); Зростають на 8% після перемог у хмарному ШІ, що компенсували занепокоєння щодо конкуренції з Meta, вперше з’явилася на CoinCentral.