Акції Caterpillar (CAT) злетіли до рекордних $890 на тлі блискучих результатів за 1-й квартал та підтримки аналітиків

Ключові моменти

• Акції CAT зросли приблизно на 10%, перевищивши $890, встановивши новий історичний максимум за підсумками першого кварталу
• Прибуток на акцію склав $5,54, а виручка — $17,4 млрд, перевищивши прогнози аналітиків у $4,65 на акцію та $16,5 млрд
• Виручка від виробництва електроенергії зросла на 48% завдяки попиту на інфраструктуру центрів обробки даних
• CAT підвищила прогноз річного зростання виручки до 6%–9% до 2030 року порівняно з попереднім діапазоном 5%–7%
• Baird підвищив цільову ціну до $1 165 — найвищого показника на ринку; Morgan Stanley змінив рейтинг із «Продавати» на «Тримати»

Caterpillar продемонструвала результати першого кварталу: прибуток склав $5,54 на акцію, а виручка — $17,4 млрд. Аналітики Уолл-стріт прогнозували $4,65 прибутку на акцію та $16,5 млрд виручки. У четвер акції зросли майже на 10%, перевищивши $890 і встановивши безпрецедентний рекорд.

Caterpillar Inc., CAT

Напередодні п'ятничної сесії акції CAT демонструють вражаючу динаміку: зростання з початку року склало 55%, а за останні дванадцять місяців — 184%.

Виробник важкої техніки одночасно покращив свої прогнози. Зараз CAT очікує щорічного зростання виручки в діапазоні від 6% до 9% до 2030 року, що є підвищенням попереднього прогнозу з 5% до 7%. Зокрема, на 2026 фінансовий рік керівництво прогнозує зростання виручки в нижній двозначній зоні, тоді як раніше очікувалося близько 7%.

Генеральний директор Джо Крід пояснив результати ефективною операційною діяльністю та стійкими умовами на кінцевих ринках. Виручка від виробництва електроенергії зросла на 48%, що зумовлено підвищеним попитом на великі генераторні установки та турбіни для центрів обробки даних.

CAT також повідомила про рекордний портфель замовлень на рівні $63 млрд, що відображає зростання приблизно на 80% у річному вимірі.

Аналітики Уолл-стріт переглядають прогнози

Аналітик Baird Міг Добре підвищив цільову ціну до $1 165 з попереднього рівня $940, що є найоптимістичнішим прогнозом на ринку. Він зберігає рекомендацію «Купувати» щодо CAT і визначив її як «Fresh Pick» після публікації звітності, сигналізуючи про впевненість у зростанні акцій найближчим часом. Оновлена цільова ціна передбачає приблизно 30% додаткового потенціалу зростання від поточних рівнів торгів.

Добре охарактеризував можливості ринку виробництва електроенергії як такі, що перебувають на «ранній стадії», зазначивши, що значні нещодавно отримані замовлення заплановані до виконання протягом найближчих п'яти років.

Він також підкреслив, що перший квартал став найсильнішим кварталом за обсягом отриманих замовлень для підрозділу Resource Industries компанії CAT з 2012 року.

Morgan Stanley змінив свою позицію щодо CAT на «Рівну вагу» з попереднього рейтингу «Нижче ринку». Компанія підвищила цільову ціну до $915 з $430, посилаючись на кращі за очікувані результати, безпрецедентний портфель замовлень і покращені довгострокові перспективи зростання, зумовлені попитом у секторі виробництва електроенергії.

Morgan Stanley наразі прогнозує складений річний темп зростання на рівні 12% для CAT у період з 2025 по 2030 рік.

Консенсус аналітиків підвищується

Консенсусна цільова ціна аналітиків наразі становить близько $860, залишаючись нижче поточних рівнів торгів. Цей середній показник зріс приблизно на $80 після оголошення результатів.

Близько половини аналітиків, які відстежують CAT, зберігають рекомендацію «Купувати». Стандартна частка рейтингів «Купувати» для компаній із S&P 500 зазвичай становить від 55% до 60%.

На початку п'ятничних торгів CAT зросла на 1,1%, наближаючись до $900. Індекс S&P 500 виріс на 0,5% за аналогічний період.

Morgan Stanley наголосив на зростанні капітальних витрат гіперскейлерів і хмарних провайдерів та на розширенні попиту на двигуни на природному газі в інфраструктурі центрів обробки даних як на ключових чинниках, що підтримують покращений прогноз.

Безпрецедентний портфель замовлень CAT на $63 млрд забезпечує прозорість щодо майбутніх потоків виручки, що, на думку аналітиків, зміцнює впевненість у збереженні динаміки зростання.

The post Caterpillar (CAT) Stock Soars to Record $890 on Stellar Q1 Results and Analyst Boost appeared first on Blockonomi.