Что нас ждёт на этой неделе: данные по занятости, крупные доходы и рыночные тенденции

Краткое резюме

• В пятницу выйдет майский отчёт по занятости; апрельские данные показали 115 000 новых позиций и уровень безработицы 4,3%
• Среди крупных отчётов о доходах — Dollar General, Five Below, Broadcom, Palo Alto Networks и CrowdStrike
• Май завершился с рынками на новый исторический максимум: S&P 500 достиг 7 580, а Dow — 51 032
• Bitcoin снизился на 0,53% до 73 702$, тогда как золото выросло на 1,28% до 4 575$ за унцию
• Акции Dell взлетели более чем на 32% на фоне уверенных продаж Управляемый ИИ-серверов; Anthropic привлекла финансирование в размере 65 млрд$ при оценке в 965 млрд$

Инвесторы вступают в новую торговую неделю после рекордных показателей рынка, насыщенного корпоративной отчётностью и ожиданий вокруг одного из наиболее значимых отчётов по занятости года. Вот на что следует обратить внимание участникам рынка.

Май завершается с рынками на пиковых уровнях

Основные фондовые индексы завершили май с уверенным ростом. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,72%, достигнув 51 032. S&P 500 поднялся на 0,22% до 7 580, тогда как Nasdaq 100 вырос на 0,36%, закрывшись на отметке 30 333.

Акции технологических компаний обеспечили значительный импульс. Dell взлетела более чем на 32% после впечатляющих квартальных результатов и повышения прогнозов, при этом руководство подчеркнуло возросший спрос на серверы на базе ИИ. Акции Broadcom выросли более чем на 25% с начала года после заключения партнёрских соглашений с Meta, Google и Anthropic.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 4,44%. Этот рост доходности инструментов с фиксированным доходом продолжает оказывать давление на чувствительные к процентным ставкам акции и остаётся в центре внимания участников рынка.

Нефть резко упала. Западно-техасская нефть WTI закрыла неделю примерно на 9% ниже — на уровне 87,98$ за баррель. Снижение свидетельствует об ослаблении напряжённости между США и Ираном на фоне перспектив возможного соглашения о прекращении огня.

Криптовалюта и драгоценные металлы демонстрируют расхождение

Bitcoin незначительно снизился на 0,53% за неделю, завершив её на отметке 73 702$. Несмотря на многочисленные заголовки, рынки цифровых активов сохраняли относительную стабильность.

Золото подорожало, поднявшись на 1,28% до 4 575$ за унцию. Участники рынка, по всей видимости, переориентируются на золото как защитный актив в условиях роста доходности облигаций и продолжающейся геополитической напряжённости.

Ключевые события предстоящей недели

Наиболее значимая публикация выйдет в пятницу — майский отчёт по занятости, запланированный на 08:30 по московскому времени от Бюро статистики труда. Апрельские данные показали создание 115 000 рабочих мест, что ниже мартовских 178 000, тогда как безработица оставалась стабильной на уровне 4,3%.

Аналитики расходятся во мнениях относительно интерпретации данных. Одни указывают на устойчивость рынка труда. Другие утверждают, что рост в основном обусловлен наймом в секторе здравоохранения, связанным с демографическими изменениями, а не комплексной экономической активностью.

Новый председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш готовится к своему первому заседанию по вопросам политики, запланированному на середину июня. Уорш дал понять, что ФРС снизит прозрачность в отношении обсуждений процентных ставок, что потенциально вынудит инвесторов в большей степени опираться на экономические показатели, такие как статистика занятости.

Корпоративная отчётность выходит на первый план

Dollar General и Five Below представят квартальные результаты во вторник и среду соответственно. Эти розничные сети ориентированы на экономных покупателей, что делает их показатели ценным индикатором потребительского поведения людей с низкими доходами в условиях устойчивой инфляции.

В сфере технологий Palo Alto Networks объявит результаты во вторник после закрытия рынка. Компания в области кибербезопасности превысила прогнозы в прошлом квартале, однако снизила годовые прогнозы, сославшись на повышенные расходы, связанные с поглощениями. CrowdStrike последует в среду. Broadcom завершит сессию среды своим отчётом.

Lululemon выступит в четверг. Акции компании по производству спортивной одежды упали примерно на 60% за последний год, и в настоящее время компания переходит к новому руководству.

Импульс искусственного интеллекта сохраняется

Anthropic, создатель платформы Claude AI, завершила раунд финансирования на 65 млрд$ при оценке в 965 млрд$. Это привлечение капитала ставит Anthropic на порог того, чтобы стать первой частной AI-компанией, оценённой в один триллион долларов.

По имеющимся данным, Microsoft разрабатывает интегрированное суперприложение, объединяющее возможности Copilot AI в единую платформу, охватывающую функции программирования, коммуникации и повышения производительности. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг выступит с основным докладом на Computex Taipei в воскресенье вечером; ожидается, что будут сделаны анонсы продуктов, связанных с ИИ.

Запись Что ждёт нас на этой неделе: данные по занятости, крупная отчётность и рыночные тенденции впервые появилась на Blockonomi.