Applied Digital, CoreWeave, Iren резко выросли после того, как Nvidia назвала большую цифру по ценам на GPU

TLDR

• По словам финансового директора Nvidia Колетт Кресс, цены на аренду GPU H100 выросли на 20% с начала года, а цены на облачные вычисления A100 — почти на 15%.
• Nebius повышает цены на облачные вычисления по запросу на 29%, а цены на вытесняемые мощности — на 51%, с 1 июня.
• Акции Nebius выросли примерно на 15–17%, отчасти благодаря сделке с Bloom Energy по поставке топливных элементов.
• Applied Digital выросла на 17% после объявления о крупном долгосрочном договоре аренды.
• CoreWeave получила рейтинг «Покупать» и целевую цену $162 от GF Securities, акции выросли на 4%.

Квартальный отчёт Nvidia показал, что цены на аренду GPU H100 продолжают расти, что в четверг подтолкнуло вверх акции ряда компаний в сфере облачных вычислений и центров обработки данных на базе ИИ.

NVIDIA Corporation, NVDA

Финансовый директор Nvidia Колетт Кресс заявила на звонке по итогам отчётности, что цены на аренду H100 выросли на 20% с начала года, а цены на облачные вычисления A100 — почти на 15%. По её словам, клиенты получают прибыльный доход сверх ожидаемого срока службы своих GPU.

Это заявление подтолкнуло вверх акции компаний-неоклаудов. Nebius выросла примерно на 15–17%, CoreWeave прибавила 4%, а Iren поднялась более чем на 4% на этих новостях.

Nebius повышает цены на облачные вычисления с 1 июня

На этой неделе клиенты Nebius получили письма с уведомлением о предстоящем повышении цен. Компания повышает цены на мощности по схеме оплаты по факту использования в среднем на 29%, а на вытесняемые мощности виртуальных машин — на 51%, с 1 июня.

Повышение цен не распространяется на существующих клиентов. В письме Nebius указала, что изменение отражает «стабильно высокий спрос на передовые мощности GPU».

Ранее Nebius установила цену на аренду H100 по запросу на уровне $3,85 в час, по сравнению с $2,95 в час.

Компания также объявила об отдельном партнёрстве с Bloom Energy, в рамках которого Bloom будет устанавливать и эксплуатировать системы питания на топливных элементах в центрах обработки данных Nebius. Эта сделка придала дополнительный импульс акциям в четверг.

Nebius быстро расширяется. В марте она объявила о контракте с Meta Platforms на $27 млрд и инвестициях от Nvidia на $2 млрд. За последние месяцы компания также приобрела Staryps, Eigen AI и Tavily.

Applied Digital и CoreWeave также растут

Акции Applied Digital в четверг выросли на 17%. Компания объявила о крупном долгосрочном договоре аренды, что усилило позитивный настрой после отчётности Nvidia.

CoreWeave прибавила 4% в предторговой сессии после того, как GF Securities начала покрытие с рейтингом «Покупать» и целевой ценой $162. Аналитик Мишель Цзин сослалась на позицию компании как первопроходца в развёртывании GPU и долгосрочные соглашения с крупными клиентами в сфере облачных вычислений на базе ИИ.

D.A. Davidson ранее на этой неделе начала покрытие как CoreWeave, так и Nebius с рейтингом «Нейтрально».

GPU H100 от Nvidia был выпущен в апреле 2022 года. В настоящее время компания ведёт полноценное производство своей новой линейки GPU Blackwell, а линейка ускорителей ИИ Vera Rubin ожидается к запуску во второй половине этого года.

Сильный отчёт Nvidia также поднял общий настрой в сфере акций AI-инфраструктуры в четверг.

Запись Applied Digital, CoreWeave, Iren All Surge After Nvidia Drops a Big Number on GPU Pricing впервые появилась на CoinCentral.