Jak TeamApt dostał się do nigeryjskiej infrastruktury płatniczej

Kiedy Tosin Eniolorunda zatrudnił Dennisa Ajalie w TeamApt jako starszego specjalistę ds. rozwoju biznesu w 2018 roku, firma wciąż tworzyła oprogramowanie dla instytucji finansowych.

TeamApt miał, według słów Ajalie, „dwa i pół produktu", które koncentrowały się głównie na pomaganiu bankom w uzgadnianiu chaotycznej rzeczywistości ręcznego śledzenia. 

W roku, gdy Ajalie dołączył do TeamApt, sektor fintech w Nigerii wciąż się kształtował. W tym roku startupy w tej przestrzeni zebrały rekordowe 103,4 mln dolarów, ale regulacje pozostawały niepewne. Projekt polityki Banku Centralnego Nigerii (CBN) proponował nowe wymogi licencyjne, które sygnalizowały ściślejszy nadzór i wyższe progi kapitałowe dla operatorów.

Mimo że firmy fintech były kluczowe dla celów CBN dotyczących włączenia finansowego i gospodarki bezgotówkowej, sektor nie miał dedykowanych ram regulacyjnych i wciąż ewoluował, według globalnej firmy doradczej PricewaterhouseCoopers (PwC). 

Sektor fintech w Nigerii od tego czasu gwałtownie się rozwinął, pozyskując 520 mln dolarów w finansowaniu kapitałowym tylko w 2024 roku, podczas gdy Bank Centralny stał się de facto regulatorem ekosystemu. To, co kiedyś było rozwijającą się przestrzenią, jest teraz kluczowe dla przepływu pieniędzy w kraju

Moniepoint Group, którą teraz kieruje Eniolorunda, jest jedną z największych firm fintech w Nigerii skoncentrowanych na MŚP i niedawno pozyskała 200 mln dolarów. Ajalie, który jest również programistą, teraz kieruje TeamApt jako jego dyrektor generalny, prowadząc go jako spółkę zależną w ramach grupy Moniepoint.

Wspólnie przekształcili firmę, która rozpoczęła jako firma programistyczna skoncentrowana na bankach, w coś znacznie bardziej strategicznego: biznes infrastrukturalny, który znajduje się bezpośrednio w przepływie pieniędzy.

Od narzędzi do szyn 

Płatności cyfrowe działają na niewidzialnej infrastrukturze.

Każdy przelew lub płatność kartą przechodzi przez przełączniki, bramy, procesory i systemy rozliczeniowe, które łączą banki, firmy fintech i sprzedawców. 

Założona w 2015 roku jako dostawca rozwiązań programistycznych dla banków, wczesnym celem TeamApt było wypełnienie luki między aplikacjami frontendowymi, z którymi kontaktowali się klienci, aplikacjami mobilnymi i terminalami punktu sprzedaży (PoS), a złożonymi systemami backendowymi, na których banki polegały przy przetwarzaniu transakcji.

Na początku Eniolorunda wierzył, że jeśli firma mogłaby stworzyć produkty, które mogłyby znajdować się między ludźmi a bankami, to by wygrała. 

„Pieniądze i szczęście są fundamentalne dla ludzkiej egzystencji. W centrum pieniędzy i szczęścia znajdują się banki, ponieważ to tam ludzie oszczędzają swoje pieniądze. Wierzyliśmy, że jeśli moglibyśmy zbudować rozwiązania technologiczne, które wdrażają to prawidłowo, wygralibyśmy, ponieważ to się nie zmieni, dopóki Jezus nie przyjdzie" – powiedział Eniolorunda w tym artykule z 2018 roku. 

Jednym z wczesnych produktów TeamApt, Olympos, uruchomionym w 2016 roku, było rozwiązanie akceptacyjne pomagające bankom zautomatyzować pobieranie płatności i proces akceptacji, szczególnie dla sprzedawców PoS. 

Wcześniej każda nieudana transakcja PoS lub niedopasowany przelew wymagał rozwiązania przez ludzi. 

Wraz ze wzrostem adopcji smartfonów firma dodała komponent aplikacji mobilnej do produktu, a później przekształciła go w Moneytor do 2018 roku, usługę bankowości cyfrowej dla instytucji finansowych do śledzenia transakcji z interfejsami internetowymi i mobilnymi. 

Banki komercyjne używały Moneytor do zasilania produktów mobilnych, w tym OnePay Sterling Banku i aplikacji Unifi Unity Banku. 

„Wykonaliśmy pewną pracę nad interfejsem użytkownika (UI) z FCMB i Stanbic" – wspominał Ajalie. „Prawie wszystkie banki były po stronie akceptującej. Pracowaliśmy również nad aplikacjami mobilnymi."

Ale Olympus i Moneytor nie były pierwszymi produktami TeamApt.

Zanim bankowość cyfrowa stała się szeroko zautomatyzowana, banki w dużym stopniu polegały na zespołach operacyjnych, aby ręcznie śledzić transakcje, dopasowywać przychodzące płatności do odpowiednich klientów, rozwiązywać nieudane lub duplikowane przelewy i zapewniać dokładne salda kont.

TeamApt zbudował Profectus w 2016 roku, aby zautomatyzować ten proces. 

„To był pierwszy produkt, który uruchomiliśmy" – powiedział Ajalie. „Był nie tylko udany w Nigerii – banki takie jak Zenith, FCMB i Sterling go używały. Był również używany w Ghanie." 

Podczas gdy banki są jego obecnymi głównymi klientami, pierwszym klientem TeamApt była Computer Warehouse Group, nigeryjska firma świadcząca usługi technologii informatycznej i infrastruktury. 

„Na początek zamknęliśmy umowę z Computer Warehouse Group, aby zbudować dla nich rozwiązanie płatnicze, i tak zaczęliśmy bootstrapping" – powiedział Eniolorunda w 2019 roku.

Po tym Fidelity Bank, nigeryjski bank pierwszego poziomu, stał się jego pierwszym klientem bankowym. 

Te wczesne produkty dały TeamApt wgląd w to, jak pieniądze faktycznie przepływają przez system bankowy Nigerii – jak transakcje przechodzą przez przełączniki, jak banki dopasowują przychodzące płatności do klientów oraz jak awarie, cofnięcia i opóźnienia są rozwiązywane za kulisami.

Stawanie się szyną

Zamiast budować tylko narzędzia dla banków, TeamApt chciał znajdować się w samym przepływie transakcji i zbudował swój silnik przełączania płatności, AptPay. 

Silnik był gotowy w 2018 roku, ale nie wszedł do użytku, dopóki TeamApt nie otrzymał licencji przełączania od Banku Centralnego Nigerii w kwietniu 2019 roku. To rozpoczęło transformację firmy z dostawcy oprogramowania business-to-business jako usługi do bezpośredniego uczestnika przepływu płatności w kraju. 

Przełączniki znajdują się w centrum płatności cyfrowych, kierując transakcje między bankami, firmami fintech i sieciami płatniczymi. Ktokolwiek obsługuje przełącznik, znajduje się w krytycznym punkcie systemu finansowego.

Ale wejście do tej warstwy oznaczało zmierzenie się z ugruntowanymi dominatorami.

W przypadku przelewów międzybankowych dominuje Nigeria Inter-Bank Settlement System (NIBSS) poprzez swoją platformę NIP. Integracja z NIP jest faktycznie obowiązkowa dla instytucji finansowych, czyniąc ją jednym z najpotężniejszych elementów infrastruktury w ekosystemie.

„Mieliśmy dominatorów" – powiedział Ajalie. „W przypadku przelewów konta miałeś NIBSS i ich rozwiązanie NIP. W przypadku transakcji NIP integracja jest praktycznie obowiązkowa dla instytucji finansowych. Więc stawaliśmy do walki z gigantami."

Wyzwanie zmusiło firmę do przemyślenia swojej strategii.

Zamiast koncentrować się na dużych bankach komercyjnych, TeamApt zwrócił uwagę na inne instytucje finansowe (OFI), w tym banki mikrofinansowe i startupy fintech.

„Zdaliśmy sobie sprawę, że w przyszłości OFI staną się systemowe dla branży" – powiedział Ajalie.

W tym czasie jednak te instytucje generowały stosunkowo niewielki wolumen transakcji.

Moniepoint: rozwiązywanie dystrybucji i wolumenu

W 2019 roku TeamApt uruchomił Moniepoint jako platformę mobilnych pieniędzy i bankowości agencyjnej, której celem była nieformalna gospodarka Nigerii. W tym roku pozyskał 5,5 mln dolarów w rundzie Series A, po latach bootstrappingu. 

Poprzez sieć terminali PoS agenci Moniepoint mogli oferować podstawowe usługi bankowe, w tym wypłaty gotówki, depozyty i przelewy, osobom o ograniczonym dostępie do tradycyjnych oddziałów bankowych.

Budując własną sieć dystrybucji agentów i sprzedawców, TeamApt zapewnił, że rosnący udział transakcji mógł być inicjowany, kierowany i przetwarzany na własnej infrastrukturze. Zamiast konkurować o wolumen z banków i firm fintech, generował własny i utrzymywał go w swoim ekosystemie.

Ma teraz ponad milion aktywnych terminali PoS. Nigeria miała 5,90 miliona aktywnych terminali na marzec 2025 roku. 

Moniepoint nie był kolejnym produktem nałożonym na infrastrukturę TeamApt; stał się silnikiem dystrybucji dla infrastruktury TeamApt.

Do 2020 roku przetwarzał do 7 miliardów dolarów miesięcznie w ponad 120 milionach transakcji. Dziś przetwarza 250 miliardów dolarów rocznie z ponad 14 miliardów transakcji, obsługując ponad 20 milionów firm i osób prywatnych. 

Przełom kont wirtualnych

Podczas budowania Moniepoint TeamApt opracował konta wirtualne. Pomysł pojawił się podczas próby rozwiązania prostego problemu uzgadniania.

„Tosin próbował rozwiązać problem płacenia opłat za osiedle" – powiedział Ajalie.

Mieszkańcy przelewali środki na wspólne konto bankowe, ale często nie było łatwego sposobu na zidentyfikowanie płatnika dla każdej płatności.

Aby to rozwiązać, TeamApt stworzył system, który generował unikalne numery kont dla każdego płatnika. Płatności wysłane na te konta mogły automatycznie zidentyfikować nadawcę i uzgodnić transakcję.

„Ciągle naprawialiśmy, wyposażaliśmy i ponownie wyposażaliśmy" – powiedział Ajalie. „Mieliśmy hackathon w hotelu z niektórymi członkami personelu. Tam stworzyliśmy silnik kont wirtualnych."

Pracując z Providus Bank, dziewiątym co do wielkości bankiem w Nigerii pod względem aktywów, system został uruchomiony i szybko przyjęty przez startupy fintech, takie jak PiggyVest i Cowrywise.

To, co zaczęło się jako obejście, stało się fundamentalną infrastrukturą.

Konta wirtualne przekształciły nieustrukturyzowane przelewy bankowe w śledzone, programowalne płatności, ułatwiając firmom fintech zbieranie środków na dużą skalę i efektywne zarządzanie uzgadnianiem.

Produkt ewoluował w Monnify w 2019 roku, bramę płatniczą i platformę zbierania płatności TeamApt, która pozwala formalnym firmom zbierać płatności bezproblemowo przez internet i urządzenia mobilne. 

W 2025 roku Monnify przetworzył 25 bilionów ₦ (18,03 mld dolarów). To blednie w porównaniu do 412 bilionów ₦ (297 mld dolarów), które Moniepoint przetworzył w 2023 roku.

Dyrektor generalny TeamApt wyjaśnił, że ta rozbieżność jest oczekiwana, ponieważ Moniepoint obsługuje rynek nieformalny. 

Skala Moniepoint wynika z uczynienia się niezbędnym dla codziennego handlu, z jego terminalami PoS, natychmiastowymi rozliczeniami i usługami bankowości agencyjnej wplecionymi w sposób, w jaki działają te firmy. Stał się jednym z największych dostawców płatności dla milionów nigeryjskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), które wnoszą około 45% produktu krajowego brutto (PKB) kraju i zapewniają ponad 80% miejsc pracy. 

Podczas gdy wolumen Moniepoint zależy od terminali PoS, które są najszybciej rozwijającym się trybem płatności w kraju, wolumen Monnify zależy od osób angażujących się w niego przez komputer lub telefon. 

Stawanie się infrastrukturą za Moniepoint

Wraz z rozwojem Moniepoint jego marka zaczęła przyćmiewać firmę za nią.

„Moniepoint miał być silnikiem dla sektora nieformalnego" – powiedział Ajalie. „Stał się większą marką, i to spowodowało dużą zmianę." 

TeamApt zreorganizował się, pozycjonując się jako warstwa infrastrukturalna odpowiedzialna za przełączanie, przetwarzanie i integracje, podczas gdy Moniepoint stał się główną marką skierowaną do klientów. W 2023 roku TeamApt zmienił markę na tożsamość swojego flagowego produktu, Moniepoint, i stał się spółką zależną pod nim. 

Do tego czasu pozyskał łącznie 85,5 mln dolarów w czterech rundach finansowania. 

Dziś infrastruktura TeamApt łączy 16 banków i wspiera przepływ transakcji w szerszym ekosystemie Moniepoint, według jego dyrektora generalnego. Obejmują one banki pierwszego poziomu, z wyjątkiem First Bank. 

„Wszystkie te połączenia z bankami, które TeamApt zbudował przez lata, stanowią część niezawodności, którą Moniepoint obecnie oferuje" – powiedział Ajalie.

W 2019 roku TeamApt twierdził, że ma 26 afrykańskich klientów bankowych i przetwarzał 160 mln dolarów w miesięcznych transakcjach, według danych firmy. 

Chociaż infrastruktura zasila wiele usług Moniepoint, nie jest sama. 

„Moniepoint nie może polegać na jednej szynie, aby dostarczyć rodzaj wartości, łatwości i niezawodności, których doświadczają klienci" – powiedział Ajalie. „Ale prawdopodobnie jesteśmy najbardziej wydajną szyną, jaką ma Moniepoint. Ta wydajność dotyczy nie tylko możliwości przetwarzania, ale także możliwości uzgadniania, które zostały wbudowane w TeamApt." 

Ekspansja na płatności globalne

Aby uchwycić więcej wartości w łańcuchu płatności, TeamApt rozszerzył się na przetwarzanie kart. 

Po otrzymaniu certyfikatów od Visa i Mastercard firma może teraz przetwarzać transakcje kartowe bezpośrednio dla sprzedawców i instytucji finansowych. To umieszcza ją wśród niewielkiej grupy nigeryjskich graczy, w tym Interswitch i Unified Payments, którzy mogą lokalnie przetwarzać międzynarodowe płatności kartowe.

Dla Moniepoint oznacza to również, że jego terminale PoS mogą teraz akceptować zagraniczne karty Visa i Mastercard, umożliwiając transakcje o wyższej wartości, szczególnie dla płatności transgranicznych i klientów międzynarodowych.

Podczas gdy rozmowa o płatnościach w Nigerii przesunęła się w kierunku przelewów i płatności opartych na kontach, wolumeny kart pozostają znaczące, szczególnie w płatnościach sprzedawców i transakcjach transgranicznych, gdzie nadal są dominującą szyną.

W 2025 roku Moniepoint powiedział, że jego karty były używane 1,7 miliona razy każdego dnia. Verve, schemat kart płatniczych obsługiwany przez nigeryjską firmę fintech Interswitch, zwiększył liczbę wydanych kart do 100 milionów w 2025 roku. 

Według CBN używanie kart płatniczych w kraju ewoluowało pod względem akceptacji, infrastruktury i efektywności operacyjnej, szczególnie z boomem terminali PoS. 

Przechodząc do przetwarzania kart, TeamApt pozycjonuje się, aby uchwycić udział w tym wolumenie, jednocześnie zabezpieczając się przed przyszłością, w której żadna pojedyncza szyna płatnicza nie dominuje.

Jak TeamApt zarabia pieniądze

Model TeamApt opiera się na przechwytywaniu wartości w wielu punktach ruchu pieniędzy.

W płatnościach opłaty są zazwyczaj dzielone między kilku graczy, w tym przełączniki, procesory, bramy, banki wydające i sieci, z których każdy pobiera niewielką część z każdej transakcji. 

Na przykład sprzedawca może obciążyć 1,25% wartości transakcji PoS, z zastrzeżeniem maksymalnie 2 000 ₦. Ale jest ona dzielona między emitenta (30%), akceptanta (32,5%), właściciela terminala płatniczego (25%), lokalny przełącznik (5%) i agregatora usług terminali płatniczych (7,5%). 

Przelewy bankowe i zbieranie płatności zazwyczaj generują niższe, stałe opłaty poniżej 1% dzielone między dostawców.

Działając w wielu warstwach, w tym zbieranie płatności przez Monnify, infrastrukturę przełączania, a teraz przetwarzanie kart, TeamApt może uczestniczyć w kilku częściach tego stosu opłat jednocześnie.

Indywidualnie każda stawka jest niska. Ale na dużą skalę, w milionach codziennych transakcji i bilionach naira w rocznym wolumenie, te ułamki składają się na stały i obronny strumień przychodów.

Budowanie na szynach

Posiadanie infrastruktury stwarza drugą zaletę: zdolność do budowania dodatkowych usług finansowych na jej szczycie.

TeamApt mówi, że teraz rozszerza się na oferty o wartości dodanej, takie jak polecenia zapłaty i emerytury.

Poprzez partnerstwo z Awabah, licencjonowanym agentem emerytalnym, pracownicy nieformalni mogą zarejestrować się na emerytury, tokenizować swoje karty i skonfigurować cykliczne składki przez sieć Moniepoint.

„Polecenia zapłaty będą naszym głównym produktem na 2026 rok" – powiedział Ajalie. „Chcemy uczynić je mainstreamem w sektorze nieformalnym."

Polecenia zapłaty zapewniają bezpieczne ramy dla zautomatyzowanych, cyklicznych płatności z konta bankowego klienta do wystawcy rachunków. Te upoważnienia muszą być autoryzowane przez klienta i umożliwiają zautomatyzowane, efektywne rozliczenia bezgotówkowe, zmniejszając płatności ręczne. 

Od pierwszej połowy 2024 roku polecenia zapłaty stanowiły tylko 0,44% całkowitego wolumenu płatności w kraju. 

Po prawie dekadzie budowania technologii płatności strategia TeamApt staje się coraz bardziej jasna: kontroluj infrastrukturę, która przenosi pieniądze, a następnie buduj usługi finansowe na jej szczycie.