Zocks uruchamia asystenta AI dla ubezpieczeń na życie, aby pomóc producentom w szybszym wydawaniu polis

Zocks, asystent AI stawiający prywatność na pierwszym miejscu dla doradców finansowych, ogłosił, że wprowadza swoje zautomatyzowane możliwości operacyjne i inteligencji dokumentów AI na rynek ubezpieczeń na życie. Zocks jest już wykorzystywany wyłącznie w dwóch z trzech największych amerykańskich towarzystw ubezpieczeń na życie.

Zocks rejestruje i tworzy dokładne notatki dotyczące gospodarstwa domowego, finansów i szczegółów życiowych podczas spotkania odkrywczego, a następnie automatycznie wypełnia dokumentację, w tym wnioski ubezpieczycieli, formularze zbierania faktów i formularze przyjęcia klientów.

Dokumentacja w dowolnym formacie, w tym pliki PDF, skany i zdjęcia, jest również automatycznie przetwarzana w mniej niż 60 sekund i synchronizowana z wnioskami i formularzami.

Zocks automatycznie synchronizuje również istotne informacje o klientach ze spotkań i dokumentów z systemami zarządzania relacjami z klientami (CRM), ilustracjami i innymi narzędziami planowania, dodatkowo redukując czasochłonne wprowadzanie danych.

Ponadto Zocks wyodrębnia szczegóły klienta wymagane do analizy potrzeb, odpowiedniości, projektowania przypadków i innych niezbędnych prac administracyjnych, które, gdy są niekompletne lub wykonane niewłaściwie, prowadzą do opóźnień w underwritingu i długich cykli "Not In Good Order" (NIGO).

Rezultatem są szybsze, czystsze wnioski, szybsze działania następcze zapewniające lepsze doświadczenie klienta i ostatecznie więcej wydanych polis miesięcznie.

Poza wsparciem w zakresie wniosków i underwritingu, Zocks automatyzuje przygotowanie spotkań, e-maile następcze i komunikację z klientami, aby utrzymać dynamikę między spotkaniami. Identyfikuje ważne szczegóły, takie jak brakujące elementy, planowanie badań, potwierdzenia beneficjentów, wymagania dotyczące dostawy i konfiguracja płatności, dzięki czemu doradcy mogą zapewnić szybszą, bardziej spersonalizowaną obsługę.

"Zocks przyspiesza nasz przepływ pracy po rozmowach, pozwalając nam szybko wysyłać e-maile i notatki ze spotkań podczas krótkich przerw," powiedział Jack Rogers, Case Manager w Strategic Wealth Group, agencji Guardian Life. "Przez cały dzień mamy spotkania jedno po drugim, więc w przeszłości czekaliśmy do końca dnia, aby zamieścić notatki z planowania przypadków dla zespołu i wysłać wiadomości następcze. Teraz możemy to robić między rozmowami."

Zocks rozwiązuje również jedno z najbardziej uporczywych wyzwań sektora ubezpieczeniowego: rekrutację i zatrzymanie produktywnych agentów. Komentatorzy branżowi, cytując dane dotyczące wieku z Bureau of Labor Statistics (BLS), szacują, że około 50% dzisiejszej siły roboczej w ubezpieczeniach może przejść na emeryturę w ciągu najbliższej dekady.

Śledzenie wydajności Zocks pomaga firmom zidentyfikować, co ich najlepsi producenci robią dobrze i replikować to w całej organizacji, w tym możliwość oceny spotkań w 18 konfigurowalnych wymiarach i porównywania ze standardami branżowymi. Liderzy mają teraz oparte na danych wglądy, aby szkolicić producentów i zmniejszyć dystans między najlepszymi wykonawcami a resztą zespołu.

"Specjaliści ds. ubezpieczeń na życie stoją przed wyjątkową kombinacją dużej liczby spotkań, złożonych wymagań dokumentacyjnych i niewielkiego marginesu błędu," powiedział Mark Gilbert, CEO Zocks. "Firmy, które wygrywają na tym konkurencyjnym rynku, wykorzystują AI do usuwania tarć na każdym etapie, od pierwszego spotkania przez wydaną polisę po utrzymanie klienta. Zocks daje producentom i liderom możliwości i wglądy, aby robić to na dużą skalę."

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Zocks AI Assistant for Insurance Professionals.

Post Zocks Launches AI Assistant for Life Insurance to Help Producers Get Policies Issued Faster ukazał się pierwszy raz na FF News | Fintech Finance.