Metrobank planuje sprzedaż obligacji zrównoważonego rozwoju o wartości 5 miliardów P

METROPOLITAN BANK & Trust Co. (Metrobank) planuje pozyskać co najmniej 5 miliardów peso poprzez sprzedaż krótkoterminowych obligacji zrównoważonego rozwoju ASEAN, dążąc do dywersyfikacji źródeł finansowania i wspierania działalności kredytowej.

Notowany kredytodawca oferuje 1,5-roczne obligacje zrównoważonego rozwoju ASEAN serii F o stałym oprocentowaniu 5,4727% rocznie, poinformował w komunikacie we wtorek.

Wpływy zostaną wykorzystane do finansowania lub refinansowania kwalifikujących się projektów ekologicznych i społecznych w ramach Struktury Zrównoważonego Finansowania banku, w tym inicjatyw przynoszących korzyści środowiskowe i społeczne.

"Wpływy z obligacji pomogą zdywersyfikować źródła finansowania Metrobanku, jednocześnie wspierając operacje kredytowe banku" - podano.

Minimalna inwestycja w obligacje wyniesie 500 000 peso, z dodatkowymi przyrostami po 100 000 peso. Okres oferty trwa do 30 marca, chyba że zostanie zmieniony.

Emisja i notowanie obligacji na Philippine Dealing & Exchange Corp. zaplanowane jest na 14 kwietnia.

Oferta będzie realizowana w ramach programu obligacji i papierów komercyjnych banku o wartości 200 miliardów peso, zatwierdzonego w grudniu 2021 roku.

Metrobank pozyskał First Metro Investment Corp., ING Bank N.V. Manila Branch oraz Standard Chartered Bank jako wspólnych menedżerów wiodących i organizatorów księgi popytu.

Bank wraz z trzema instytucjami będzie również pełnił funkcję agentów sprzedaży, podczas gdy ING będzie działał jako koordynator zrównoważonego rozwoju.

Kredytodawca ostatnio emitował obligacje krajowe w październiku 2022 roku, pozyskując 23,7 miliarda peso z 1,5-rocznych obligacji o kuponie 5%.

Ostateczna wielkość emisji była ponad dwukrotnie wyższa niż początkowa oferta 10 miliardów peso ze względu na silny popyt, co skłoniło do wcześniejszego zamknięcia okresu oferty.

Wpływy z tej emisji zostały wykorzystane głównie na ogólne wymogi kapitałowe, w tym refinansowanie zapadających zobowiązań.

Metrobank odnotował rekordowy dochód netto w wysokości 49,7 miliarda peso w 2025 roku, wspierany stabilnym wzrostem kredytów i wysokimi zyskami z handlu.

Akcje banku zamknęły się po 66,30 peso za sztukę we wtorek, spadając o 1,12% czyli 75 centavos w stosunku do poprzedniej sesji. — Aaron Michael C. Sy