GTCO ogłasza zakończenie pozyskania kapitału o wartości 10 miliardów N

Guaranty Trust Holding Company Plc (GTCO), spółka macierzysta GTBank, pozyskała 10 miliardów N poprzez prywatną emisję swoich akcji. Wynika to z ogłoszenia o przydziale opublikowanego w środę.

Zgodnie ze szczegółami dostarczonymi przez Quest Advisory Services Limited, dom emisyjny transakcji, emisja została przeprowadzona zgodnie z memorandum emisyjnym wydanym przez GTCO z dnia 24 grudnia 2025 r. Prywatna oferta przyciągnęła jednego inwestora, który objął całą ofertę.

Szczegóły pokazały, że GTCO wyemitowało 125 milionów akcji zwykłych po cenie 80 N za akcję, a transakcja została w pełni objęta (100%). Oznacza to, że wszystkie akcje, o które składano wnioski, zostały w pełni przydzielone.

Zgodnie z warunkami zawartymi w emisji, nowo wyemitowane akcje zostaną zaksięgowane na koncie Central Securities Clearing System (CSCS) inwestora przez DataMax Registrars Limited, rejestratora spółki dla tej oferty.

31 grudnia 2025 r. GTCO ogłosiło, że uzyskało zezwolenia regulacyjne od Banku Centralnego Nigerii (CBN) i Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) na pozyskanie 10 miliardów N poprzez prywatną emisję swoich akcji zwykłych.

Dla firm prywatne emisje są wykorzystywane do pozyskania kapitału w krótkim czasie od inwestorów instytucjonalnych lub docelowych. Jest to środek stosowany przez firmy, aby uniknąć dłuższych procesów związanych z ofertami publicznymi. Dla GTCO oczekuje się, że pozyskanie kapitału wzmocni jego bilans i wesprze inne obszary działalności.

Chociaż grupa nie ujawniła tożsamości inwestora, eksperci zauważyli, że środki mogą zostać przeznaczone na ekspansję kapitałową w jej spółkach zależnych spoza sektora bankowego lub na wzmocnienie jej cyfrowej i regionalnej trajektorii wzrostu.

Przeczytaj również: HabariPay GTCO podwaja zysk do 4,02 miliarda N w H1 2025.

GTCO wyjaśnia pozyskanie kapitału

W grudniowym ogłoszeniu grupa wyjaśniła, że pozyskanie kapitału nie jest spowodowane niedoborem finansowym w jej spółce zależnej sektora bankowego, GTBank.

Przypomnijmy, że GTBank spełnił już minimalny wymóg kapitałowy CBN dla banków komercyjnych z autoryzacją międzynarodową, gdy zwiększył swoją bazę kapitałową do 504 miliardów N w sierpniu 2025 r. 

Spółka zauważyła, że prywatna emisja jest przeprowadzana na podstawie uchwały akcjonariuszy podjętej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki odbytym 9 maja 2024 r. Wówczas akcjonariusze upoważnili Zarząd do ustanowienia programu pozyskiwania kapitału do wysokości 750 milionów dolarów za pośrednictwem różnych instrumentów finansowych.

"Ta prywatna emisja w wysokości 10 miliardów N jest zatem pozyskiwana tylko na podstawie Sekcji 7.1 Wytycznych dotyczących Licencjonowania i Regulacji Finansowych Spółek Holdingowych (FHC) w Nigerii dotyczących obliczania kapitału FHC," powiedziała w grudniu.

Za pierwszą połowę roku kończącą się 30 czerwca 2025 r. GTCO odnotowało zysk przed opodatkowaniem (PBT) w wysokości 601 miliardów N, co stanowi spadek z 1 biliona N odnotowanego rok wcześniej. Również zysk po opodatkowaniu (PAT) wyniósł 449,01 miliarda N w porównaniu do 905,57 miliarda N w H1'24.

Głównym wkładem w zyski grupy są przychody odsetkowe. Spółka odnotowała wzrost przychodów odsetkowych o 71% r/r do 812,36 miliarda N. Stanowiły one również 76% przychodów brutto, w porównaniu do 44% w H1 2024.

Post GTCO ogłasza zakończenie pozyskania kapitału w wysokości 10 miliardów N po raz pierwszy pojawił się na Technext.