Savvy Wealth introduceert Savvy Intelligence om de evolutie van AI-native, door mensen geleide adviesdiensten te stimuleren

Savvy Wealth, een AI-native geregistreerde beleggingsadviseur (RIA) voor onafhankelijke financiële adviseurs, heeft Savvy Intelligence onthuld, een nieuw agentisch AI-product binnen het verticaal geïntegreerde platform van Savvy. Savvy Intelligence geeft adviseurs een volledig, continu bijgewerkt overzicht van alle klantgegevens, inclusief investeringen, financiële plannen en belastinginformatie, binnen een uniforme, AI-aangedreven omgeving, wat het volgende hoofdstuk markeert in Savvy's heruitvinding van mensgerichte financiële advisering.

Lees meer over Fintech : Global Fintech-interview met Baran Ozkan, medeoprichter & CEO van Flagright

Savvy Intelligence is een registratiesysteem op huishoudniveau dat de noodzaak voor handmatige reconciliatie of het wisselen van systemen elimineert, waardoor adviseurs een uniform, realtime overzicht krijgen van het financiële leven van elke klant. Terwijl traditionele RIA's afhankelijk zijn van losgekoppelde technologiestacks, werd Savvy vanaf dag één gebouwd als een AI-native, geïntegreerde oplossing, die zijn bijna 135 adviseurs voorziet van de context, duidelijkheid en hefboomwerking die nodig zijn om echt gepersonaliseerd advies op schaal te leveren. Savvy Intelligence versterkt deze toewijding door het voor adviseurs eenvoudiger dan ooit te maken om betekenisvolle klantgegevens te vinden en ernaar te handelen, allemaal op één plek.

"De volgende generatie financieel advies zal niet worden bepaald door de bedrijven met de grootste AI-budgetten; het zal worden gewonnen door de adviseurs met data die de context biedt die hun AI aandrijft en inzichten omzet in uitvoerbare, realtime klantresultaten," zei Ritik Malhotra, oprichter en CEO van Savvy Wealth.

Savvy Intelligence fungeert als de centrale werkomgeving voor Savvy AI-agenten, die allemaal gebruikmaken van dezelfde geïntegreerde datalaag om de waarde van het platform te vergroten. De eerste agent, de Financial Planning Agent, geeft adviseurs een overzicht op huishoudniveau dat de context van het financiële leven van klanten biedt. Het modelleert levensveranderingsscenario's in realtime, brengt afwegingen aan de oppervlakte en produceert binnen enkele minuten controleerbare, klantklare uitkomsten. Adviseurs kunnen duizenden "wat als"-scenario's uitvoeren—automatisch putten uit portefeuilles, belastinggegevens en planningsaannames—met resultaten weergegeven op een live, interactief canvas, waardoor flexibele, gepersonaliseerde financiële plannen worden gecreëerd die voortdurend worden aangepast naarmate levensgebeurtenissen veranderen.

"Savvy heeft altijd geloofd in het belang van het plaatsen van mensen in het centrum van de adviseur-klantrelatie, en terwijl we nieuwe technologie en agenten bouwen, zijn we gefocust op het verder versterken van onze toewijding om adviseurs te bevrijden zodat ze meer aanwezig kunnen zijn voor de individuen en families die ze bedienen," voegde Malhotra toe. "In plaats van adviseurs te vervangen, zal kunstmatige intelligentietechnologie zoals Savvy Intelligence adviseurs in staat stellen te evolueren naar 'dirigenten' of 'redacteuren', waarbij ze verder gaan dan wat mogelijk is met legacy-technologie om technische taken af te handelen via gespecialiseerde AI-agenten—zoals financiële planning—terwijl ze meer tijd doorbrengen met hun klanten en hun bedrijven laten groeien."

Het platform van Savvy stelt individuele adviseurs en advieteams in staat om te opereren met de hefboomwerking van een onderneming, waarbij analyse, monitoring en administratieve taken worden uitgevoerd om meer families te bedienen zonder kwaliteit op te offeren. De oplossingen worden aangedreven door het geïntegreerde platform van Savvy, inclusief Savvy Wealth Investment Management, Savvy Tax en Savvy Financial Planning. Door datazwaar werk op het gebied van belasting, planning en investeringen te verenigen en te automatiseren binnen één digitale ervaring, kunnen adviseurs holistische diensten op family office-niveau op schaal leveren, waarbij mogelijkheden die voorheen waren voorbehouden aan vermogende klanten worden uitgebreid naar een veel bredere groep huishoudens.

Adviseurs die de overstap naar Savvy hebben gemaakt, ervaren een onmiddellijke verschuiving in hoe ze hun tijd besteden en klanten bedienen.

"Mijn klanten hebben mij ingehuurd om hen te helpen betere financiële beslissingen te nemen, niet om toe te kijken hoe ik data reconcilieer," zei Ed Wildermuth, een Senior Financial Planner en co-leider van Mosaic Wealth Advisors, een praktijk van meer dan $250 miljoen die in november vanuit Commonwealth bij Savvy is gekomen. "Savvy Intelligence verwerkt het operationele werk zodat ik bij elk klantgesprek voorbereid, aanwezig en gefocust kan zijn op wat er werkelijk toe doet voor hen."

De lancering vindt plaats op een moment van aanzienlijke groei voor het bedrijf. Savvy beheert nu bijna $6 miljard aan klantactiva—5 keer zoveel als een jaar geleden. Met de introductie van Savvy Intelligence en de Financial Planning Agent heeft het bedrijf een routekaart opgesteld voor aanvullende AI-agenten, waaronder een Tax Agent voor jaarronde belastingstrategie, een Relationship Monitor om klantbetrokkenheid bij te houden en proactieve klantenservice mogelijk te maken, en een Investment Management Agent voor realtime portefeuille-intelligentie en geavanceerde workflows voor family office- en multigenerationele planning. Deze mogelijkheden stellen zijn adviseurs in staat om complexere klanten te bedienen, verdedigbare vergoedingen te vragen en bedrijven te bouwen met echte aandelenwaarde.

Savvy schat dat adviseurs ongeveer 70% van hun tijd besteden aan werk dat niet klantgericht is—gegevensinvoer, nalevingstaken, bewaarderspapierwerk—en dat het elimineren van die last de economie van het runnen van een adviespraktijk verandert. Savvy Intelligence is ontworpen om dat werk te absorberen, waarbij een enkele adviseur de operationele hefboomwerking van een volledig team krijgt. Adviseurs die samenwerken met Savvy nemen ook deel aan de aandelengroei van het platform, waardoor hun succes direct wordt afgestemd op de groei van het bedrijf.

Meer Fintech-inzichten : Realtime betalingen en de herdefinitie van wereldwijde liquiditeit

[Om uw inzichten met ons te delen, schrijf naar psen@itechseries.com ]