Gartnerの銀行・金融サービス部門向けIT支出年次予測によると、金融機関は2025年にテクノロジーに総額6,150億ドルを投じました。この数字は2024年から9.4%の成長を示し、テクノロジー投資が加速する5年連続の年となりました。支出は、クラウドコンピューティング、人工知能、セキュリティー、デジタル顧客プラットフォームの4つの分野に集中しており、これらは金融サービスの設計、提供、消費方法を根本的に変化させています。
クラウド移行とその影響
クラウドコンピューティングは、ほとんどの金融機関にとって戦略的検討事項から運用上の現実へと変化しました。McKinseyの金融サービスにおけるクラウド採用に関する調査によると、大手銀行の82%が2025年までに少なくとも一部のコアワークロードをパブリックまたはハイブリッドクラウド環境に移行しており、2020年の35%から増加しています。AWS、Microsoft Azure、Google Cloudは現在、世界最大規模の銀行の多くにインフラストラクチャを提供しています。
クラウドへの移行にはいくつかの影響があります。新製品の立ち上げに必要な資本支出が削減されます。これは、コンピューティングとストレージをオンデマンドでスケーリングできるためです。エンジニアが数週間ではなく数分で環境をプロビジョニングできるため、開発サイクルが高速化されます。また、金融機関はクラウドサービスとして利用可能な高度なデータ分析と機械学習ツールを使用できるようになります。
フィンテックは300兆ドル規模のグローバル金融サービス業界を再構築しており、クラウドコンピューティングは主要な実現要因の1つです。クラウドコンピューティングがなければ、特に地域を越えて迅速にスケーリングする必要があるフィンテックビジネスモデルの多くは、商業的に実行可能ではなかったでしょう。
本番環境における人工知能
AIは、ほとんどの主要金融機関でパイロットプログラムから本番システムに移行しました。JPMorganのCOiNプラットフォームは、自然言語処理を使用して商業ローン契約書を審査しており、これは以前は年間36万時間の弁護士の時間を必要としていた作業です。MastercardのAI駆動不正検出システムは、ネットワーク上のすべての取引をリアルタイムで評価し、毎年数十億ドルの不正行為を防止しています。
Accentureの銀行におけるAI展開に関する調査によると、500億ドル以上の資産を持つ銀行の68%が、2025年までに少なくとも5つのAIユースケースを本番環境で運用していました。最も一般的なアプリケーションは、不正検出、信用リスク評価、カスタマーサービスチャットボット、マネーロンダリング防止コンプライアンスでした。
フィンテックイノベーションは金融商品開発を40%高速化しており、AIはその加速の主要な貢献者です。機械学習モデルは、顧客データを分析し、商品機会を特定し、人間のチームが達成するのに数か月かかる方法で価格を最適化できます。
中核投資としてのセキュリティー
金融機関は、サイバー攻撃の最も標的とされる部門の1つです。Statistaの金融サービスにおけるセキュリティー支出データによると、この部門は2025年にセキュリティーに480億ドルを投じ、これはIT予算全体の約8%を占めています。この支出は、脅威検出、ID管理、暗号化、エンドポイント保護、インシデント対応をカバーしています。
規制環境はセキュリティー支出を押し上げています。2025年1月に施行されたEUのデジタル運用レジリエンス法(DORA)は、金融機関にITリスク管理、インシデント報告、第三者監視の特定基準を満たすことを要求しています。米国、英国、シンガポールでも同様の規制が開発中です。
フィンテックプラットフォームは従来の銀行よりも速く成長していますが、同じセキュリティー脅威に直面しています。小規模なフィンテック企業は、エンタープライズグレードのセキュリティーのためのリソースを欠いていることが多く、これにより専門のセキュリティープロバイダーとの提携や、フィンテックセキュリティー基準への規制上の注目が高まっています。
デジタル顧客プラットフォーム
金融サービスのフロントエンド、つまり顧客が金融機関とやり取りするインターフェースは、ほとんどの大手銀行で完全に再設計されました。モバイルアプリは、支店、コールセンター、ウェブサイトを上回る主要なサービスチャネルとなっています。BCGの銀行におけるデジタル顧客プラットフォームに関する調査によると、モバイルアプリの品質で上位20のグローバル銀行は、業界平均よりも25%高い顧客維持率を示しました。
デジタルバンキング顧客は2028年までに36億人を超えると予想されており、デジタルプラットフォームの品質が、どの機関がその成長を獲得するかの主要な決定要因となるでしょう。銀行は、リアルタイム通知、アプリ内ファイナンシャルアドバイス、生体認証、統合されたマーケットプレイス提供などの機能に投資しています。
金融機関が2025年にテクノロジーに投じた6,150億ドルは、成長と同様に生存への投資です。クラウド採用、AI展開、セキュリティー、デジタルプラットフォームの品質で遅れをとる機関は、フィンテック企業とより優れた設備を持つ従来のライバルの両方から加速する競争圧力に直面するでしょう。
