金価格は綱引き状態――イラン協議が押し上げ、FRBが引き下げる

TLDR

• 金価格はニューヨーク早朝の取引で0.7%下落し4,218.20ドルとなったが、スイスでの米イラン協議が進展したとの報道を受け、現物市場では一時1.1%上昇していた
• イランの外務大臣は「大きな進展」があったと述べ、カタールとパキスタンの仲介者が広範な合意に向けたロードマップを確認した
• 原油価格の下落がインフレ懸念を和らげ、金を一時的に支援したが、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)のタカ派的なシグナルが上昇を抑制した
• FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)議長ケビン・ウォーシュは米国の金利が長期にわたって高水準を維持するとの見方を強調し、金などの無利回り資産に圧力をかけた
• 投資家は今週後半に発表される米国の個人消費支出（PCE）報告を待ち、金利の行方を探っている

月曜日、金価格は二つの相反する力に引っ張られ、双方向に振れた。スイスでの米イラン核協議の進展が早期に価格を押し上げたが、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)のタカ派的なシグナルが上昇を抑えた。

現物金はアジア早朝の取引で1.1%上昇し、1オンスあたり4,205.05ドルとなった。ニューヨーク時間には先物が反転し、0.7%下落してトロイオンスあたり4,218.20ドルとなった。

同金属は3セッション連続の下落から抜け出せず、先週は1.4%下落した。

米イラン協議がエネルギー懸念を緩和

月曜日、米国とイランの協議がスイスで継続された。イランのアッバス・アラグチ外務大臣は、四者協議において「大きな進展」があったと述べた。

カタールとパキスタンの仲介者は、交渉担当者が広範な合意に向けたロードマップで合意したと述べた。技術的な協議は今週を通じて続く予定だ。

外交交渉では、世界の石油供給の主要な輸送ルートであるホルムズ海峡の安全な通行を確保する取り組みについても議論された。

協議の進展により原油価格は下落した。外交的な進展が伝わるとブレント原油は早期の上昇分を返上した。

原油価格の下落はエネルギー主導のインフレへの懸念を和らげた。これにより、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)が物価上昇圧力に対抗するため積極的な引き締め政策を行う必要があるとの期待が後退し、金をある程度支援した。

FRBのシグナルが金利見通しを高水準に維持

地政学的緊張の緩和にもかかわらず、金の上昇はFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)のトーンによって抑制された。

FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)議長ケビン・ウォーシュはタカ派的な発言を行い、米国の金利が長期にわたって高水準を維持するとの見方を強化した。市場は先週のFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)会合を引き続き消化しており、政策立案者はさらなる利上げの可能性を排除しなかった。

金利の上昇は利回りのない金の魅力を低下させる。投資家が債券や預金から利益を得られる場合、金を保有している（保有中）メリットは薄れる。

サクソバンクのアナリストは、金が現在「テクニカルな膠着状態」に陥っていると表現した。

米ドル指数は0.1%上昇して100.93となり、先週達成した13カ月ぶりの高値付近で推移した。ドル高はドル建て商品の海外購入者にとっての割高感を高める。

投資家は今週後半に発表予定の米国個人消費支出（PCE）価格指数の報告に注目している。このデータはFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)が好む物価指標であり、金利政策への期待を左右する可能性がある。

その他の金属はこの日値上がりした。銀は2.8%上昇し1オンスあたり66.70ドルとなった。プラチナは1.6%上昇し1オンスあたり1,694.60ドルとなった。ロンドン金属取引所の銅先物は0.8%上昇し1トンあたり13,700.33ドルとなった。

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