アマゾン（AMZN）株、カナダ債券市場で過去最大のC$140億調達

TLDR

• Amazonはカナダで記録的なC$140億（約100億ドル）の債券を発行 — カナダドル建て史上最大の社債案件
• この取引にはC$280億の注文が集まり、募集額のほぼ2倍
• AmazonはAIおよびインフラ投資のため、2025年初頭から700億ドル以上の借り入れを実施
• CEOのアンドリュー・ジャシー氏は5月21日にAMZN株2万株を1株あたり約263.42ドルで売却し、合計527万ドルを取得
• アナリストは「適度な買い」格付けを維持し、コンセンサス目標株価は312.52ドル；火曜日の始値は245.22ドル

Amazon（AMZN）は月曜日、カナダの債券市場で新記録を樹立し、投資適格債をC$140億（約100億ドル）相当発行した — カナダドル建てで史上最大の社債案件となった。

Amazon.com, Inc., AMZN

この案件にはC$280億の注文が集まり、募集額のほぼ2倍に達した。この高い需要により、Amazonは最長トランシェである30年債の利回りを国債比約1.10パーセントポイント上乗せに絞り込み、当初ガイダンスより約0.05ポイント縮小した。

この案件は3年から30年までの満期を持つ5つのトランシェで構成された。全額が上位無担保債で構成されている。

Amazon株は火曜日に245.22ドルで始値をつけ、前日比0.33%安となった。同株の52週レンジは196.00ドルから278.56ドルで、時価総額は2.64兆ドル。

Amazonが多額の借り入れを行う理由

これは単発の案件ではない。Amazonは2025年1月以降、米ドル、ユーロ、スイスフラン、そして今回のカナダドル市場にわたり、700億ドル以上の債務を調達してきた。

その理由はスケールにある。Amazonは今年、データセンター、チップ、AIインフラに約2,000億ドルを投じる計画だ。カナダでの債券売却は、その資金調達戦略の一環である。

AI分野では、AmazonはコーニングとAI駆動の米国データセンター構築を支援する光ファイバーおよび接続製品に関する数十億ドル規模の契約を最近締結した。FCCもProject Kuiper衛星部門に対し、展開スケジュールにより柔軟な対応を認めた。

4月29日に発表されたAmazonの直近の決算報告は好調だった。同社はEPS 2.78ドルを計上し、コンセンサスの1.63ドルを大きく上回った。売上高は1,815.2億ドルで、予想の1,772.8億ドルを上回り、前年同期比16.6%増となった。

アナリストおよび機関投資家の見解

ウォール街はAMZNに対して引き続き概ね強気だ。Benchmarkは目標株価を275ドルから370ドルに引き上げ、買い格付けを維持した。Piper Sandlerは目標株価を315ドルに引き上げた。UBSとGuggenheimはそれぞれ315ドルと320ドルを維持している。買い格付けの57人のアナリストのコンセンサス目標株価は312.52ドルとなっている。

機関投資家の保有比率は浮動株の72.20%に達している。Brighton Jones LLCは第4四半期に397,000ユニット以上を追加した一方、Parkside Investmentsはポジションを12.3%削減した。

インサイダー取引では、CEOのアンドリュー・ジャシー氏が5月21日に20,000ユニットを263.42ドルで売却し、527万ドルを得た。この取引は事前に設定されたRule 10b5-1プランに基づいて執行された。VP のシェリー・レイノルズ氏も同日、2,363ユニットを262.38ドルで売却した。インサイダーは過去3ヶ月間で約5,160万ドル相当の株式を売却している。

アナリストは現会計年度の通期EPSを7.71ドルと予想している。

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