Metrobank prévoit une vente d'obligations durables de 5 milliards de P

METROPOLITAN BANK & Trust Co. (Metrobank) cherche à lever au moins 5 milliards de pesos par la vente d'obligations de durabilité ASEAN à court terme, dans le cadre de sa volonté de diversifier ses financements et de soutenir ses activités de prêt.

Le prêteur coté propose des obligations de durabilité ASEAN Série F d'une durée de 1,5 an à un taux fixe de 5,4727 % par an, a-t-il indiqué dans une communication mardi.

Le produit sera utilisé pour financer ou refinancer des projets verts et sociaux éligibles dans le cadre du programme de finance durable de la banque, y compris des initiatives présentant des avantages environnementaux et sociaux.

« Le produit des obligations aidera à diversifier les sources de financement de Metrobank tout en soutenant les opérations de prêt de la banque », a-t-il déclaré.

Les obligations auront un investissement minimum de 500 000 pesos, avec des tranches supplémentaires de 100 000 pesos. La période d'offre court jusqu'au 30 mars, sauf ajustement.

Les obligations sont programmées pour émission et cotation sur le Philippine Dealing & Exchange Corp. le 14 avril.

L'offre sera tirée du programme d'obligations et de papier commercial de 200 milliards de pesos de la banque approuvé en décembre 2021.

Metrobank a sollicité First Metro Investment Corp., ING Bank N.V. Manila Branch et Standard Chartered Bank en tant que co-chefs de file et teneurs de livre.

La banque, avec les trois institutions, servira également d'agents de vente, tandis qu'ING agira en tant que coordinateur de durabilité.

Le prêteur a émis pour la dernière fois des obligations domestiques en octobre 2022, levant 23,7 milliards de pesos à partir d'obligations de 1,5 an à un coupon de 5 %.

La taille finale a plus que doublé l'offre initiale de 10 milliards de pesos en raison d'une forte demande, entraînant une clôture anticipée de la période d'offre.

Le produit de cette émission a été utilisé principalement pour les besoins généraux en capital, y compris le refinancement des obligations arrivant à échéance.

Metrobank a déclaré un bénéfice net record de 49,7 milliards de pesos en 2025, soutenu par une croissance régulière des prêts et de solides gains de trading.

Ses actions ont clôturé à 66,30 pesos chacune mardi, en baisse de 1,12 % ou 75 centavos par rapport à la session précédente. — Aaron Michael C. Sy