Cetera انتخاب می‌کند Zocks را برای ارائه دستیار AI به 12,000 متخصص مالی

Zocks، دستیار AI Agent با اولویت حریم خصوصی برای خدمات مالی، یک رابطه استراتژیک با Cetera Financial Group (Cetera)، مرکز ثروت مشاور مالی برتر، اعلام کرد و Zocks را در دسترس شبکه Cetera متشکل از تقریباً 12000 متخصص مالی و موسسه قرار داد.

بیشتر بخوانید در مورد فین‌تک : مصاحبه جهانی فین‌تک با Baran Ozkan، بنیانگذار مشترک و مدیر عامل Flagright

متخصصان مالی وابسته به Cetera و تیم‌های آن‌ها اکنون می‌توانند از Zocks برای خودکارسازی وظایف اداری و جلسات، جذب سریع‌تر مشتریان و در نهایت هدایت رشد ارگانیک استفاده کنند.

Zocks وظایف عملیاتی که قبلاً به ساعت‌ها ورود داده دستی نیاز داشت را ساده می‌کند. این سیستم اطلاعات را از مکالمات مشتری، اسناد و داده‌های CRM - مانند نقاط عطف پول در حرکت، صورت‌های حساب کارگزاری و تغییرات مالی و وضعیت - دریافت می‌کند و آن را به داده‌های ساختاریافته تبدیل می‌کند. سپس Zocks به طور خودکار خلاصه جلسات را برای به‌روزرسانی CRM و ابزارهای برنامه‌ریزی مالی که مشاوران هر روز استفاده می‌کنند، از جمله بیش از 370 فیلد در eMoney، ایجاد می‌کند.

علاوه بر این، Zocks اطلاعات مرتبط را از این سیستم‌های متصل استخراج می‌کند تا آماده‌سازی جلسات، یادداشت‌ها، پاسخ‌های ایمیل شخصی‌سازی شده و موارد دیگر را با زمینه و داده‌های به‌روز مشتری خودکار کند.

با این اتوماسیون‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و بینش‌های مشتری، شرکای Cetera می‌توانند زمان را بازیابی کنند تا روابط عمیق‌تر با مشتریان بسازند و به هدایت رشد ارگانیک در عملکرد خود کمک کنند. علاوه بر این، رهبری Cetera دید سراسری شرکت را به هوش مشتری به دست می‌آورد تا به شناسایی روندها، تشخیص گلوگاه‌ها و مقیاس‌بندی بهترین شیوه‌ها کمک کند.

"Cetera خوشحال است که وارد این توافق جدید با Zocks می‌شود و منابع رشد فراوانی را که به متخصصان و موسسات مالی خود ارائه می‌دهیم، بیشتر ارتقا می‌بخشد،" Garrett Beam، رئیس راهکارهای دیجیتال Cetera گفت. "این همکاری دسترسی شرکای ما به فناوری با قابلیت هوش مصنوعی را گسترش می‌دهد تا بتوانند زمان و تمرکز بیشتری را به کمک به مشتریان برای دنبال کردن اهداف مالی خود اختصاص دهند."

"مشاوران امروز تحت فشار هستند و شکاف بین یک مکالمه عالی با مشتری و یک برنامه مالی عالی، زمان و کسب و کار آن‌ها را هزینه می‌کند،" Mark Gilbert، مدیر عامل و بنیانگذار مشترک Zocks گفت. "مشارکت ما با Cetera به هزاران مشاور یک سیستم کاری هوش مصنوعی می‌دهد تا آن زمان را بازیابی کنند، به طور فعالانه به مشتریان بیشتری خدمت کنند و نوع ارتباطاتی بسازند که رشد ارگانیک را افزایش می‌دهد."

همکاری Zocks و Cetera پس از دور تامین مالی سری B به ارزش 45 میلیون دلار Zocks، با رهبری مشترک Lightspeed Venture Partners و QED Investors انجام می‌شود که مجموع بودجه را به 65 میلیون دلار می‌رساند. سرمایه جدید در حال تسریع گسترش قابلیت‌های هوش مصنوعی Zocks است و به مشاوران و شرکت‌ها کمک می‌کند فرصت‌های برنامه‌ریزی جدید را کشف کنند و در سراسر کتاب کسب و کار خود بر روی آن‌ها اقدام کنند.