لحظه معاملاتی: پیش از CPI، وحشت هوش مصنوعی تشدید می‌شود؛ بیت کوین در کف تثبیت می‌شود، بعید است رالی سال نو چینی تکرار شود.

بررسی داده‌های روزانه بازار و تحلیل روند قیمت، تولید شده توسط PANews.

1. مشاهده بازار

بازار کلان فعلی بحران عمیق اعتماد ناشی از هوش مصنوعی را تجربه می‌کند. روایت از "شیدایی هوش مصنوعی" به "وحشت هوش مصنوعی" تغییر کرده است. سرمایه‌گذاران دیگر بر این تمرکز نمی‌کنند که چه کسانی سود خواهند برد، بلکه بر این که کدام صنایع مختل و جایگزین خواهند شد. پنجشنبه شاهد فروش وحشت زده گسترده در بازارهای مالی بود، با از دست دادن 1 تریلیون دلار ارزش بازار سهام ایالات متحده. Cisco پس از صدور راهنمای ضعیف حاشیه سود، 12 درصد سقوط کرد. Nasdaq بیش از 2 درصد، S&P 500 1.57 درصد کاهش یافت و زیر میانگین متحرک 50 روزه خود شکست، و Dow Jones Industrial Average به زیر سطح 50,000 سقوط کرد. تمام هفت غول بزرگ فناوری کاهش یافتند، Apple بیش از 5 درصد سقوط کرد و تقریباً 202 میلیارد دلار از ارزش بازار خود را در یک روز از بین برد. سهام Amazon پس از هشت روز متوالی کاهش، رسماً در روز پنجشنبه وارد بازار خرسی فنی شد و 21.4 درصد از اوج خود کاهش یافته است. کارشناسان صنعت انتظار دارند گزارش درآمد Nvidia در 1403/12/06 یک کاتالیزور مهم برای بخش هوش مصنوعی باشد.

"اضطراب بقا" ناشی از هوش مصنوعی از سهام نرم‌افزاری به طیف وسیع‌تری از صنایع گسترش یافته است. پس از SaaS، بیمه و مدیریت دارایی، صنایع املاک تجاری و لجستیک آخرین قربانیان شده‌اند. CBRE و JLL، در میان سایر شرکت‌های املاک تجاری، قیمت سهام خود را در دو روز بیش از 25 درصد کاهش دادند، در حالی که غول لجستیک CH Robinson 14.5 درصد سقوط کرد. سرمایه‌گذاران نگران هستند که اتوماسیون هوش مصنوعی کمیسیون‌ها را فشرده و برخی از عملیات تجاری را جایگزین کند.

این وحشت بازار باعث بحران نقدینگی شد و حتی دارایی‌های امن مانند طلا و نقره نیز تحت تأثیر قرار گرفتند. طلای اسپات در یک نقطه از جلسه بیش از 200 دلار سقوط کرد، بیش از 3 درصد کاهش یافت و به زیر سطح 5,000 دلار سقوط کرد، در حالی که نقره حدود 11 درصد به حدود 75 دلار سقوط کرد. سرمایه‌ها به دنبال امنیت به اوراق خزانه‌داری ایالات متحده سرازیر شدند و بازده اوراق خزانه 10 ساله به حدود 4.100 درصد بازگشت. علاوه بر این، امروز آخرین روز معاملات برای سهام ایالات متحده قبل از سال نو چینی است و بازار بر داده‌های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) امشب با انتظار 2.5 درصد متمرکز است، به امید یافتن سرنخ‌هایی در مورد مسیر نرخ بهره فدرال رزرو در میان نوسانات. در حال حاضر، بازار به طور کلی انتظار کاهش نرخ بهره در ژوئیه را دارد.

ارز دیجیتال بیت کوین در حال حاضر در محدوده 60,000 تا 72,000 دلار تلاش می‌کند تا معامله کند، محدود شده توسط فشار عرضه سنگین از محدوده 82,000 تا 97,000 دلار بالاتر. شرکت تحلیل آنچین Glassnode اشاره می‌کند که بازار بین "میانگین واقعی بازار" تقریباً 79,200 دلار و "قیمت محقق شده" تقریباً 55,000 دلار گیر کرده است و بدون یک کاتالیزور شدید، ممکن است یک دوره طولانی مدت تثبیت را تجربه کند. گزارش تحقیقاتی FLAME LABS بیشتر تحلیل می‌کند که قیمت خاموش شدن برای استخراج کننده ارز دیجیتالهای سری S19 بین 75,000 تا 85,000 دلار و برای سری S21 بین 69,000 تا 74,000 دلار است. محدوده 52,000 تا 58,000 دلار، که میانگین متحرک 200 هفته‌ای و خط قیمت خاموش شدن استخراج کننده ارز دیجیتال را ترکیب می‌کند، کف ساختاری با اعتماد بسیار بالایی را تشکیل می‌دهد، اگرچه کف فیزیکی شدید برای مدل S23 به پایینی 44,000 دلار است. تحلیلگرانی مانند Tony Research و Titan of Crypto پیش‌بینی می‌کنند که کف ممکن است در سه ماهه چهارم 1405 یا اکتبر ظاهر شود، با قیمت هدف 40,000 تا 50,000 دلار. Rekt Capital هشدار می‌دهد که عدم بازیابی میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 هفته‌ای (تقریباً 68,300 دلار) منجر به تسریع روندی نزولی خواهد شد، در حالی که William Clemente و Frank A. Fetter معتقدند که اندیکاتور Mayer Multiple نشان می‌دهد قیمت فعلی در محدوده خرید مطلوب تاریخی قرار دارد. Astronomer و Altcoin Sherpa بر اثربخشی سطوح حمایت 60,000 تا 65,000 دلار تمرکز می‌کنند.

عملکرد بلاک چین اتریوم نسبتاً ضعیف بود، نتوانست بالای 2,000 دلار را حفظ کند و به پایین‌ترین سطح 1,745 دلار رسید. تحلیلگر Bloomberg، James Seyffart، اشاره کرد که دارندگان ETF ETH در موقعیت بدتری نسبت به ارز دیجیتال بیت کوین هستند، با قیمت فعلی بسیار پایین‌تر از معیار هزینه متوسط حدود 3,500 دلار. از نظر تحلیل فنی، Man of Bitcoin معتقد است ETH در موج نزولی B است، با پشتیبانی ارزش کلیدی در 1,832 دلار؛ شکست به زیر این سطح هدف 1,600 دلار را خواهد داشت. Lennaert Snyder نیز دیدگاه روندی نزولی دارد، با هدف 1,866 دلار. StefanB حتی بدبین‌تر است، پیش‌بینی می‌کند که این کاهش خیلی شدید است که یک بازگشت V شکل را تشکیل دهد، با کف احتمالاً در فروردین سال آینده ظاهر می‌شود و قیمت به طور بالقوه به محدوده 1,006 تا 1,333 دلار سقوط می‌کند. با این حال، همه دیدگاه‌ها اینقدر بدبینانه نیستند. تحلیلگر Rod اشاره می‌کند که قیمت در حال شکل‌گیری الگوی گوه نزولی صعودی است، با هدف کوتاه مدت 2,250 دلار. تحلیل Cointelegraph نشان می‌دهد که تقاضای نهادی و انعطاف‌پذیری شاخص‌های آنچین می‌تواند از بازگشت قیمت به 2,400 دلار حمایت کند.

Solana نیز با فشار قابل توجهی روبرو است. تحلیلگرانی مانند Fade و Altcoin Sherpa هشدار می‌دهند که در مرحله اصلاح چرخه دیرهنگام است و اگر زیر سطوح حمایت کلیدی 60 دلار بشکند، می‌تواند بیشتر به 50 دلار یا حتی پایین‌تر عقب نشینی بازار کند. در مورد کل بازار آلتکوین، تحلیلگر Inmortal معتقد است که به دلیل سرمایه بسیار پراکنده ، 99 درصد از آلتکوینها ممکن است هرگز به اوج‌های جدید تاریخی نرسند. برای Mene، داده‌های GEM DETECTER نشان می‌دهد که ماه گذشته، 99 درصد از 180,000 معامله گر در پلتفرم PumpFun کمتر از 500 دلار سود کردند و 42 درصد در حالت زیان‌ده بودند. علاوه بر این، صرافی Coinbase، یک شاخص بازار، گزارش درآمد سه ماهه چهارم خود را منتشر کرد که نشان داد افزایش 156 درصدی حجم معاملات روزانه برای سال، اما زیان خالص 667 میلیون دلار به دلیل هزینه‌های عملیاتی بالا و زیان‌های سرمایه‌گذاری، فشار بر قیمت سهام آن وارد کرد. در همین حال، مدیرعامل Brian Armstrong بیش از 550 میلیون دلار سهام شرکت را در نه ماه گذشته فروخته است که بیشتر به اعتماد بازار آسیب رساند.

2. داده‌های کلیدی (تا 1403/11/24 ساعت 13:00 به وقت هنگ کنگ)

(منبع داده: CoinAnk، Upbit، SoSoValue، CoinMarketCap)

• ارز دیجیتال بیت کوین: 66,256 دلار (کاهش 24.33 درصد از ابتدای سال)، حجم معاملات روزانه اسپات 46.81 میلیارد دلار.

• بلاک چین اتریوم: 1,933 دلار (کاهش 34.83 درصد از ابتدای سال)، حجم معاملات روزانه اسپات 19.09 میلیارد دلار.

• شاخص ترس از حرص: 9 (وحشت شدید)

• میانگین GAS: BTC: 10.06 sat/vB، ETH: 0.35 Gwei

• سهم بازار: BTC 58.9٪، ETH 10.5٪

• رتبه بندی حجم معاملات روزانه Upbit: XRP، BTC، BRA، ME، ETH

• نسبت لانگ/شورت 24 ساعته BTC: 48.95٪ / 51.05٪

• عملکرد بخش: بازار کریپتو به طور کلی کاهش یافت، با بخش‌های GameFi، میم کوین (Meme Coin)، و هوش مصنوعی همه بیش از 2 درصد کاهش یافتند.

داده‌های لیکویید شدن 24 ساعته: در مجموع 83,137 نفر در سراسر جهان لیکویید شدن شدند، با مقدار کل لیکویید شدن 204 میلیون دلار. این شامل 83.04 میلیون دلار لیکویید شدن BTC، 37.42 میلیون دلار لیکویید شدن ETH، و 9.73 میلیون دلار لیکویید شدن SOL بود.

3. جریان‌های ETF (تا 1403/11/23)

• ETF ارز دیجیتال بیت کوین: -410 میلیون دلار

• ETF بلاک چین اتریوم: -113 میلیون دلار

• ETF SOL: +2.7041 میلیون دلار

4. چشم‌انداز امروز

• وزارت کار ایالات متحده: حقوق و دستمزد غیر کشاورزی در 1403/11/22 منتشر می‌شود، داده‌های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در 1403/11/24 منتشر می‌شود.

• بایننس جفت‌های معاملاتی اسپات ACA، CHESS، DATA، DF، GHST و NKN را در 1403/11/24 حذف خواهد کرد.

• FTX: تاریخ ثبت نام برای تخصیص بعدی 1403/11/25 است، با کاهش 2.2 میلیارد دلاری در ذخایر مطالبات مورد مناقشه برای تأمین بودجه تخصیص.

• Caixin: واگذاری دارایی‌ها در پرونده پولشویی Qian Zhimin شامل 60,000 ارز دیجیتال بیت کوین به بن‌بست رسیده است؛ جلسه رسیدگی در 1403/11/27 برگزار خواهد شد.

• شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ژانویه ایالات متحده سال به سال: مقدار قبلی 2.7٪، مقدار مورد انتظار 2.5٪ (1403/11/24، 21:30)

• بورس هنگ کنگ و همچنین صرافی‌ها در کره جنوبی، ایالات متحده و ویتنام برای تعطیلات سال نو قمری بسته خواهند شد (1403/11/27).

100 ارز دیجیتال برتر بر اساس ارزش بازار با بیشترین سود امروز عبارتند از: River با افزایش 17.2٪، Pi Network با افزایش 4٪، POL (قبلاً MATIC) با افزایش 3.8٪، Toncoin با افزایش 3.7٪ و Sei با افزایش 3.5٪.

5. اخبار داغ

• Coinbase افزایش 39 میلیون دلاری موجودی ارز دیجیتال بیت کوین را اعلام می‌کند

• Aave Labs پیشنهاد انتقال 100٪ از درآمد پروتکل خود به DAO را در ازای وجوه عملیاتی ارائه کرده است.

• Coinbase گزارش مالی سه ماهه چهارم خود را منتشر کرد: زیان خالص 667 میلیون دلار و کاهش 20 درصدی درآمد.

• Lighter و Circle به توافق اشتراک درآمد سپرده USDC رسیدند

• دولت بوتان 100 BTC به ارزش 6.77 میلیون دلار به QCP Capital ارسال کرد.

• مدیرعامل Coinbase تقریباً 550 میلیون دلار سهام Coinbase را در سال گذشته می‌فروشد.

• بایننس تأیید کرده است که صندوق SAFU خرید دسته نهایی 4,545 BTC را تکمیل کرده است و کل موجودی BTC خود را به 15,000 رسانده است.

• گزارش دارایی‌های بلاک چین اتریوم: بیش از 60٪ از کل عرضه در قراردادهای سپرده ETH2 نگهداری می‌شود؛ Rain Lohmus بزرگترین دارنده فردی است.

• مدیریت ورشکستگی Alameda بیش از 15 میلیون دلار در SOL (تامین اجتماعی) به طلبکاران توزیع کرد.