۱٫۴۴ میلیارد دلار در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ جذب شد

این مقاله در ابتدا در TechCabal Insights منتشر شد و توسط جوزف اویلوده، تحلیلگر در TechCabal Insights نوشته شده است.

نیمه اول سال ۱۴۰۵ رسماً به پایان رسیده است و ارقام نشان می‌دهند که شرکت‌های نوآفرین آفریقایی از نظر تامین مالی شرایط خوبی داشته‌اند. شرکت‌های نوآفرین سراسر این قاره در مجموع ۱.۴۴ میلیارد دلار جذب کرده‌اند. این رقم افزایشی جزئی نسبت به ۱.۴۲ میلیارد دلار جذب شده در نیمه اول سال ۱۴۰۴ دارد. حتی با وجود اقتصاد دشوار جهانی، این رشد پیوسته نشانه‌ای روشن از آن است که سرمایه‌گذاران همچنان به شدت به نوآوری آفریقا باور دارند.

رقابت نیمه اول سال

امسال داستانی از تابآوری است. در حالی که مبلغ کل جذب شده در ۱.۴۴ میلیارد دلار قوی باقی ماند، نحوه انجام معاملات کاملاً تغییر کرده است. بزرگترین داستان نیمه اول سال ۱۴۰۵ این است که اگرچه معاملات کمتری انجام می‌شود، شرکت‌ها دورهای جذب سرمایه بسیار بزرگتری را بسته‌اند. ما تنها ۱۴۶ معامله افشا شده را در شش ماه اول سال ردیابی کردیم که کاهش چشمگیری نسبت به ۲۵۲ معامله‌ای است که در نیمه اول سال ۱۴۰۴ شاهد بودیم.

شتاب واقعی در ابتدای ماه ژوئن آغاز شد. شرکت نوآفرین تحرک الکتریکی پان آفریقایی Spiro در همان روز اول ماه یک مگا تراکنش عظیم ۲۱۵ میلیون دلاری را اعلام کرد. این معامله واحد، مجموع منابع مالی اکوسیستم را از خط عبور داد و به سال ۱۴۰۵ کمک کرد تا نیمه سال را جلوتر از سال ۱۴۰۴ به پایان برساند.

مکانیک فصلی: تقسیم سهام در برابر بدهی

نگاه دقیق‌تر به نحوه جذب پول توسط شرکت‌های نوآفرین نشان می‌دهد که بدهی به ابزار بزرگی برای بقا تبدیل شده است. منابع مالی به طور مساوی بین دو فصل تقسیم شد، با ۷۴۹ میلیون دلار جذب شده در فصل اول و ۶۹۲ میلیون دلار جذب شده در فصل دوم.

در طول شش ماه کامل، شرکت‌های نوآفرین ۸۱۸ میلیون دلار از طریق سهام، ۶۱۴ میلیون دلار از طریق بدهی و ۹ میلیون دلار از طریق کمک‌های بلاعوض جذب کردند. این ترکیب متعادل نشان می‌دهد که شرکت‌ها انتخاب می‌کنند به جای واگذاری مالکیت شرکت، وام بگیرند و بیشتر بر کسب‌وکارهای پایداری تمرکز کنند که دارای دارایی‌های فیزیکی مانند وسایل نقلیه الکتریکی و تجهیزات خورشیدی هستند.

برترین معاملات ژوئن: تکنولوژی آب و هوا و زیرساخت‌های بزرگ می‌درخشند

نیمه سال با موج عظیمی از فعالیت‌ها، به ویژه در سراسر زیرساخت‌های سبز و راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی به پایان رسید:

• Spiro یک تولیدکننده موتورسیکلت الکتریکی پان آفریقایی و ارائه‌دهنده انرژی پاک است که با جذب یک دور سهام ۲۱۵ میلیون دلاری از Impact Fund Denmark و Equitane، به همراه تزریق سهام اضافی ۵۵ میلیون دلاری از NewTrails Capital، بر این ماه تسلط یافت.
• Blnk یک پلتفرم فین‌تک وام‌دهی دیجیتال مصری است که ۳۷.۱ میلیون دلار ترکیبی (۱۲.۵ میلیون دلار در تامین مالی سری آ سهام و ۲۴.۶ میلیون دلار بدهی) جذب کرد تا خریدهای مشتریان در نقطه فروش را فوراً تامین مالی کند.
• AethexAI یک شرکت نوآفرین خدماتی مبتنی بر هوش مصنوعی است که در حال توسعه اتوماسیون پشتیبانی مشتری بومی‌سازی شده برای آفریقا و خاورمیانه است و ۳ میلیون دلار در مرحله پیش‌بذر به رهبری 4DX Ventures و Enza Capital جذب کرد.
• Zimi Charge یک پلتفرم زیرساخت شارژ وسایل نقلیه الکتریکی مستقر در آفریقای جنوبی است که ۲.۶ میلیون دلار سهام از بانک توسعه آفریقای جنوبی (DBSA) و Keyo Ventures جذب کرد.
• Agenz یک پلتفرم پراپ‌تک ارزیابی املاک مبتنی بر داده در مراکش است که یک دور جذب سرمایه بذر ۵ میلیون دلاری از Breega و Attijariwafa Ventures دریافت کرد.

سایر فعالیت‌های قابل توجه ژوئن شامل جوایز بزرگ منابع مالی کاتالیزوری از Cascador برای پلتفرم‌های سبز و زنجیره تامین، از جمله Agriarche (۱.۸ میلیون دلار)، ارائه‌دهنده فریزر خورشیدی Koolboks (۱.۵ میلیون دلار) و سازنده اجاق‌گاز تمیز مجهز به اینترنت اشیا Powerstove (۱.۳ میلیون دلار) بود.

نیمه‌ای رکوردشکن برای ادغام و تملک (M&A)

از آنجا که دریافت سهام جدید برای شرکت‌های نوآفرین مرحله اولیه سخت‌تر بود، بسیاری از شرکت‌ها انتخاب کردند که به جای تعطیلی، یکدیگر را بخرند یا با هم ادغام شوند. نیمه اول سال ۱۴۰۵ رکورد باورنکردنی ۶۳ معامله ادغام و تملک را ثبت کرد. این رقم تقریباً دو برابر ۳۳ معامله‌ای است که در نیمه اول سال ۱۴۰۴ ردیابی کردیم و آن را به شلوغ‌ترین نیمه سال برای ادغام و تملک در تاریخ تکنولوژی آفریقا تبدیل کرد. 

این موج ادغام و تملک یک نقطه عطف بزرگ است: از طریق تثبیت، رهبران بازار سالم‌تری ایجاد می‌کند و فرصت‌های خروج حیاتی را برای سرمایه‌گذاران باز می‌کند و ثابت می‌کند که اکوسیستم می‌تواند در طول کند شدن روند منابع مالی خود را اصلاح و بالغ کند.

ما شاهد بودیم که رهبران بازار بالغ، شرکت‌های نوآفرین کوچکتر را می‌خرند تا به سرعت مجوز دریافت کنند یا وارد کشورهای جدید شوند:

• فضای پرداخت: Flutterwave پلتفرم بانکی Mono را در یک معامله تمام سهامی به ارزش بین ۲۵ تا ۴۰ میلیون دلار خریداری کرد، در حالی که Paystack Brass را تصاحب کرد و Ladder Microfinance Bank را ادغام نمود.
• جهانی شدن: شرکت‌های نوآفرین آفریقایی در حال گسترش به خارج از قاره هستند. Spiro شرکت مهندسی بریتانیایی Coexlion را خرید، Nomba نیجریه یک شرکت پرداخت کانادایی را تملک کرد و Yassir شرکت فرانسوی ad-tech Kawarizmi را خریداری کرد.
• معاملات پول کلان: حرکات بزرگ شرکتی امواجی را در سراسر بازار ایجاد کرد، از جمله تملک ۷۵ میلیون دلاری DocFox آفریقای جنوبی توسط nCino و معامله ۱۱۹ میلیون دلاری MNDR برای خرید پیشگام اینشورتک Bima.

واقعیت عملیاتی: تجدید ساختار، تعطیلی‌ها و پارادوکس هوش مصنوعی

در پشت ارقام بزرگ منابع مالی، عملیات روزمره تماماً حول محور کاهش هزینه‌ها و کار هوشمندانه‌تر بود. هوش مصنوعی (AI) از یک کلمه پر سروصدا به بخش اصلی نحوه اداره کسب‌وکارها تبدیل شده است. ما بیش از ۱۰۰ مورد استفاده مختلف هوش مصنوعی را در سراسر آفریقا ردیابی کرده‌ایم که عمدتاً به شرکت‌های نوآفرین در امتیازدهی اعتباری، کشف تقلب و پشتیبانی خودکار مشتری کمک می‌کند. 

در حالی که هوش مصنوعی به شرکت‌ها کمک می‌کند سریع‌تر و ارزان‌تر کار کنند، هزینه انسانی بالایی به همراه داشته است. با بالغ شدن این ابزارها، آن‌ها از ابزارهای کمکی به جایگزینی نقش‌های خاص حرکت می‌کنند. این تغییر در ارقام واضح است: تاکنون در سال ۱۴۰۵، ما بیش از ۱۰۰۰ اخراج را در سراسر قاره ردیابی کرده‌ایم که نسبت به ۶۹۸ اخراج در دوره مشابه در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.  

شرکت‌ها اکنون آشکارا هوش مصنوعی را به عنوان دلیلی برای کوچک‌سازی ذکر می‌کنند. به عنوان مثال، Jumia ۲۰۰ شغل را برای ادغام هوش مصنوعی در تیم پشتیبانی خود حذف کرد و Zap Africa تیم خود را از طریق تجدید ساختار هوش مصنوعی ۴۴ درصد کاهش داد. در کنار این اخراج‌ها، اقتصاد دشوار باعث ۱۳ تعطیلی افشا شده شد، اما شرکت‌های نوآفرین بازمانده را وادار کرد تا ۴۶ تجدید ساختار محصول، ۳۹ گسترش بازار و ۱۱۷ شراکت شرکت به شرکت را برای سرپا ماندن آغاز کنند.

به لیست انتظار گزارش نیمه اول سال ۱۴۰۵ اینجا بپیوندید تا لیست کامل سرمایه‌گذاران فعال، میانگین اندازه چک‌ها، تفکیک‌های منطقه‌ای و محل استقرار بعدی پول توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر را ببینید. برای دریافت اولین نسخه، به لیست انتظار گزارش پیش رو وضعیت تکنولوژی در آفریقا نیمه اول سال ۱۴۰۵ بپیوندید.