Clearwater Analytics lanza Fund Analytics, llevando inteligencia verificada a los mercados privados

Clearwater Analytics  lanzó Fund Analytics, un producto de inteligencia para mercados privados construido sobre la misma base de datos de inversión validada que impulsa la contabilidad institucional y los registros contables de más de 10 billones de dólares en activos globales.

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Los mercados privados se han convertido en una asignación central para los inversores institucionales, pero la infraestructura que los respalda sigue siendo fragmentada y altamente manual. Los equipos de inversión aún extraen, validan y concilian información de los informes de GP antes de poder responder preguntas básicas sobre rendimiento, exposiciones y necesidades futuras de capital. Dado que ningún gestor de fondos reporta de la misma manera, muchas plataformas de análisis solo son tan confiables como los datos que se ingresan manualmente en ellas.

Construido sobre la tecnología de procesamiento de documentos y validación de datos de Clearwater, Fund Analytics estructura y valida los datos de mercados privados antes de que lleguen a la capa de análisis. El resultado es una plataforma donde la medición del rendimiento, el benchmarking, el monitoreo de portafolios y las previsiones de liquidez se construyen sobre datos de inversión verificados, en lugar de flujos de trabajo basados en hojas de cálculo y envíos autorreportados.

En el centro de Fund Analytics se encuentra el Fund Master, un conjunto de datos construido a partir de la red de inversores institucionales de Clearwater que invierten en muchos de los mismos fondos privados subyacentes. Al validar y estandarizar datos a escala, Clearwater crea una capa de inteligencia compartida que permite a los inversores hacer benchmarking del rendimiento de sus inversiones, comparar valoraciones, agregar exposiciones y analizar portafolios utilizando información que ninguna institución por sí sola podría generar de forma independiente.

"La inteligencia de mercados privados solo es tan confiable como los datos que la sustentan", dijo Kirat Singh, Presidente de Riesgo y Activos Alternativos en Clearwater Analytics. "Durante años, los inversores han dependido de análisis basados en información recopilada manualmente. Con Fund Analytics, los datos se validan antes de llegar a la capa de análisis, creando benchmarks, previsiones e información sobre portafolios en los que las instituciones pueden confiar."

Fund Analytics reúne cuatro capacidades principales en una única base de datos:

Análisis de Rendimiento y Benchmarking
Mide el rendimiento en fondos, co-inversiones y portafolios utilizando métricas estandarizadas y benchmarks derivados del conjunto de datos validado Fund Master de Clearwater.

Monitoreo de Portafolios y Análisis de Transparencia
Visualiza exactamente qué hay dentro de cada fondo, desde las empresas del portafolio subyacente y las concentraciones sectoriales hasta las exposiciones geográficas y los temas de inversión, con una puntuación de Calidad de Datos para cada activo subyacente.

Previsión de Liquidez
Modela con confianza las llamadas de capital futuras, distribuciones y flujos de caja, apoyando las decisiones de construcción de portafolios, ritmo y despliegue de capital.

Procesamiento de Documentos y Validación de Datos
Elimina el procesamiento manual de informes de GP. Extrae, estandariza y valida automáticamente la información de los estados de fondos, para que los equipos de inversión dediquen menos tiempo a conciliar información y más tiempo a actuar sobre ella.

A diferencia de las soluciones tradicionales de análisis de mercados privados que dependen principalmente de los datos enviados por empresas individuales, Fund Analytics combina datos de inversión validados, benchmarks a escala de red e inteligencia de portafolios dentro de una única plataforma. El resultado es una visión más completa del rendimiento, el riesgo y las necesidades futuras de liquidez en los mercados privados.

"Los inversores en mercados privados no necesitan más datos. Necesitan confianza en los datos detrás de cada decisión", añadió Kirat Singh. "Fund Analytics reúne datos validados, análisis y benchmarks de una manera que ayuda a las instituciones a pasar de recopilar información a actuar sobre ella."

Fund Analytics puede implementarse junto con la infraestructura contable existente, extendiendo las capacidades de mercados privados de Clearwater a más de 10.000 inversores a nivel mundial, que gestionan 500 millones de dólares o más en activos de mercados privados.

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