Η Cetera Επιλέγει τη Zocks για να Προσφέρει AI Βοηθό σε 12.000 Χρηματοοικονομικούς Επαγγελματίες

Η Zocks, ο βοηθός AI με προτεραιότητα στο απόρρητο για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ανακοίνωσε μια στρατηγική σχέση με τον Cetera Financial Group (Cetera), τον κορυφαίο Κόμβο Πλούτου χρηματοοικονομικών συμβούλων, καθιστώντας τη Zocks διαθέσιμη στο δίκτυο της Cetera που αποτελείται από περίπου 12.000 χρηματοοικονομικούς επαγγελματίες και ιδρύματα.

Διαβάστε Περισσότερα για Fintech : Παγκόσμια Συνέντευξη Fintech με τον Baran Ozkan, συνιδρυτή & CEO της Flagright

Οι χρηματοοικονομικοί επαγγελματίες συνδεδεμένοι με την Cetera και οι ομάδες τους μπορούν τώρα να χρησιμοποιήσουν τη Zocks για να αυτοματοποιήσουν διοικητικές εργασίες και εργασίες συναντήσεων, να ενσωματώσουν πελάτες ταχύτερα και τελικά να οδηγήσουν την οργανική ανάπτυξη.

Η Zocks απλοποιεί επιχειρησιακές εργασίες που προηγουμένως απαιτούσαν ώρες χειροκίνητης εισαγωγής δεδομένων. Συλλέγει πληροφορίες από συνομιλίες πελατών, έγγραφα και δεδομένα CRM — όπως ορόσημα κίνησης χρημάτων, καταστάσεις μεσιτείας και χρηματοοικονομικές αλλαγές και αλλαγές κατάστασης — και τα μετατρέπει σε δομημένα δεδομένα. Η Zocks στη συνέχεια δημιουργεί αυτόματα περιλήψεις συναντήσεων για να ενημερώσει το CRM και τα εργαλεία χρηματοοικονομικού σχεδιασμού που χρησιμοποιούν καθημερινά οι σύμβουλοι, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 370 πεδίων στο eMoney.

Επιπλέον, η Zocks αντλεί σχετικές πληροφορίες από αυτά τα συνδεδεμένα συστήματα για να αυτοματοποιήσει την προετοιμασία συναντήσεων, τις σημειώσεις, τις εξατομικευμένες απαντήσεις email και άλλα, όλα με ενημερωμένο πλαίσιο και δεδομένα πελάτη.

Με αυτές τις αυτοματοποιήσεις που τροφοδοτούνται από AI και τις πληροφορίες πελατών, οι συνεργάτες της Cetera μπορούν να ανακτήσουν χρόνο για να οικοδομήσουν βαθύτερες σχέσεις με πελάτες και να βοηθήσουν στην οργανική ανάπτυξη στις πρακτικές τους. Επιπλέον, η ηγεσία της Cetera αποκτά ορατότητα σε επίπεδο εταιρείας στη νοημοσύνη πελατών για να βοηθήσει στον εντοπισμό τάσεων, τον εντοπισμό σημείων συμφόρησης και την κλιμάκωση βέλτιστων πρακτικών.

«Η Cetera είναι στην ευχάριστη θέση να συνάψει αυτή τη νέα συμφωνία με τη Zocks, βελτιώνοντας περαιτέρω τους ήδη άφθονους πόρους ανάπτυξης που παρέχουμε στους χρηματοοικονομικούς μας επαγγελματίες και ιδρύματα», δήλωσε ο Garrett Beam, Επικεφαλής Ψηφιακών Λύσεων για τη Cetera. «Αυτή η συνεργασία επεκτείνει την πρόσβαση των συνεργατών μας σε τεχνολογία με δυνατότητα AI ώστε να μπορούν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο και εστίαση στη βοήθεια πελατών να επιδιώξουν τους χρηματοοικονομικούς τους στόχους.»

«Οι σύμβουλοι σήμερα είναι τεντωμένοι και το χάσμα μεταξύ μιας εξαιρετικής συνομιλίας με πελάτη και ενός εξαιρετικού χρηματοοικονομικού σχεδίου τους κοστίζει χρόνο και επιχείρηση», δήλωσε ο Mark Gilbert, CEO και συνιδρυτής της Zocks. «Η συνεργασία μας με τη Cetera δίνει σε χιλιάδες συμβούλους ένα σύστημα εργασίας AI για να ανακτήσουν αυτόν τον χρόνο, να εξυπηρετήσουν προληπτικά περισσότερους πελάτες και να χτίσουν το είδος των συνδέσεων που αυξάνουν την οργανική ανάπτυξη.»

Η συνεργασία Zocks και Cetera έρχεται στα βήματα του γύρου χρηματοδότησης Series B των $45 εκατομμυρίων της Zocks, με συνδιεύθυνση από τις Lightspeed Venture Partners και QED Investors, που φέρνει τη συνολική χρηματοδότηση στα $65 εκατομμύρια. Το νέο κεφάλαιο επιταχύνει την επέκταση των δυνατοτήτων AI της Zocks, βοηθώντας τους συμβούλους και τις εταιρείες να ανακαλύψουν νέες ευκαιρίες σχεδιασμού και να ενεργήσουν πάνω σε αυτές σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο επιχειρήσεών τους.