Νέα IPO SpaceX: Η SpaceX του Elon Musk Τιμολογεί Ρεκόρ Προσφοράς 75 Δισ. Δολαρίων στα 135 Δολάρια ανά Μετοχή

TLDR

Η SpaceX τιμολόγησε επίσημα τη δημόσια εγγραφή της στα $135 ανά μετοχή, αντλώντας $75 δισεκατομμύρια και προετοιμάζοντας την εταιρεία να ξεκινήσει διαπραγμάτευση στο Nasdaq με το σύμβολο SPCX, σε ό,τι αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη IPO που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η εταιρεία, γνωστή επίσημα ως Space Exploration Technologies Corp., πούλησε 555,6 εκατομμύρια μετοχές σε αναδόχους στη σταθερή τιμή. Με βάση τα 13,08 δισεκατομμύρια μετοχές σε κυκλοφορία, η προσφορά αποτιμά τη SpaceX σε περίπου $1,77 τρισεκατομμύρια, τοποθετώντας την εταιρεία διαστήματος, δορυφορικού διαδικτύου και τεχνητής νοημοσύνης του Elon Musk μεταξύ των πιο πολύτιμων εισηγμένων εταιρειών στον κόσμο.

Η IPO ξεπερνά την εισαγωγή της Saudi Aramco το 2019, η οποία άντλησε $25,6 δισεκατομμύρια και κατείχε προηγουμένως το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά. Στο επίπεδο τιμολόγησης της SpaceX, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας είναι υψηλότερη από μεγάλες εισηγμένες εταιρείες, όπως η JPMorgan Chase, η Berkshire Hathaway, η Eli Lilly, η Meta Platforms και η Tesla.

Η SpaceX Ορίζει Σταθερή Τιμή IPO Πριν από την Εισαγωγή στο Nasdaq

Η SpaceX, την οποία ο Γερουσιαστής Warren ζήτησε να καθυστερήσει, ακολούθησε μια ασυνήθιστη διαδρομή ορίζοντας την τιμή IPO της στα $135 πριν ολοκληρωθεί πλήρως η παραδοσιακή διαδικασία τιμολόγησης. Στις περισσότερες δημόσιες προσφορές, οι τράπεζες συλλέγουν εντολές επενδυτών κατά τη διάρκεια του roadshow και προσαρμόζουν την τιμολόγηση βάσει της ζήτησης, αλλά η SpaceX χρησιμοποίησε σταθερή δομή τιμολόγησης.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε την τιμολόγηση μέσω ενημέρωσης στον ιστότοπό της και κατάθεσης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η τιμολόγηση ανακοινώθηκε λίγο μετά τις 3 μ.μ. EDT, πριν κλείσουν οι αμερικανικές αγορές, κάτι που επίσης διέφερε από τη συνηθισμένη πρακτική ανακοίνωσης τιμών IPO μετά το τέλος της κανονικής συνεδρίασης.

Η ζήτηση των επενδυτών φέρεται να έφτασε αρκετές φορές τις διαθέσιμες μετοχές. Η προσφορά της SpaceX λέγεται ότι προσέλκυσε περίπου τετραπλάσια ζήτηση από τη διαθέσιμη προσφορά, ενώ οι ανάδοχοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να πουλήσουν επιπλέον 83,3 εκατομμύρια μετοχές. Εάν ασκηθεί στην τιμή IPO των $135, αυτή η επιλογή θα μπορούσε να αντλήσει επιπλέον περίπου $11 δισεκατομμύρια.

Η Goldman Sachs, η Morgan Stanley, η BofA Securities, η Citigroup και η JPMorgan είναι από κοινού διαχειριστές βιβλίου για την προσφορά.

Ο Musk Διατηρεί τον Έλεγχο Ψήφου ενώ οι Μεγάλοι Μέτοχοι Κερδίζουν

Η IPO αναμένεται να αποφέρει σημαντικά κέρδη στους μεγάλους μετόχους της SpaceX, με επικεφαλής τον Musk. Κατέχει λίγο κάτω από 850 εκατομμύρια μετοχές Κατηγορίας Α, κάθε μία με μία ψήφο, και δικαιούται επίσης 5,6 δισεκατομμύρια μετοχές Κατηγορίας Β με 10 ψήφους η καθεμία.

Μετά την IPO, ο Musk αναμένεται να κατέχει περίπου το 82% της ψηφοφόρου δύναμης της SpaceX. Η εταιρική δομή διακυβέρνησης διατηρεί ισχυρό έλεγχο του ιδρυτή ακόμη και καθώς οι δημόσιοι επενδυτές αποκτούν πρόσβαση στη μετοχή.

Ο Antonio Gracias, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Valor Management, πρόκειται να κατέχει 503,4 εκατομμύρια μετοχές, δίνοντας στη θέση του αξία περίπου $68 δισεκατομμυρίων στην τιμή IPO. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της SpaceX και επενδυτής Luke Nosek κατέχει περίπου 33 εκατομμύρια μετοχές, ενώ η Διευθύντρια Λειτουργιών Gwynne Shotwell κατέχει σχεδόν 12,6 εκατομμύρια μετοχές.

Η προσφορά δημιουργεί επίσης δυνητικά κέρδη για εκατοντάδες υποστηρικτές επιχειρηματικών κεφαλαίων και μικρότερους επενδυτές που απέκτησαν έκθεση μέσω ειδικών οχημάτων επένδυσης κατά τα χρόνια της ιδιωτικής εταιρείας της SpaceX. Η εταιρεία άντλησε περίπου $40 δισεκατομμύρια σε ιδιωτικά κεφάλαια πριν από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.

Τα Έσοδα και η Αποτίμηση του Starlink Αντιμετωπίζουν τη Δοκιμή της Αγοράς

Η εισαγωγή της SpaceX στη δημόσια αγορά θα δοκιμάσει τη ζήτηση των επενδυτών για μια εταιρεία της οποίας η αποτίμηση εξαρτάται από εκτοξεύσεις στο διάστημα, το δορυφορικό διαδίκτυο Starlink, την υποδομή τεχνητής νοημοσύνης και μελλοντικά έργα. Η εταιρεία δήλωσε ότι η ευκαιρία αγοράς της εκτείνεται σε $28,5 τρισεκατομμύρια, ενώ το Starlink αποτελεί επί του παρόντος το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της.

Η SpaceX δήλωσε ότι η επιχείρηση εκτοξεύσεών της ήταν υπεύθυνη για περισσότερα από τέσσερα πέμπτα της μάζας που στάλθηκε σε τροχιά τα τελευταία τρία χρόνια. Το Starlink εξυπηρετεί εκατομμύρια καταναλωτές, επιχειρήσεις και κυβερνητικούς πελάτες σε 164 χώρες, εδάφη και άλλες αγορές.

Η εταιρεία έχει επίσης συνάψει πολυετή συμφωνία υπηρεσιών cloud με την Google της Alphabet για την εξασφάλιση υπολογιστικής ικανότητας. Η ευρύτερη στρατηγική της περιλαμβάνει το xAI, την υπολογιστική υποδομή τεχνητής νοημοσύνης, υπηρεσίες εκτόξευσης, δορυφορική ευρυζωνική σύνδεση και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στο διάστημα.

Αναλυτές έχουν θέσει ερωτήματα σχετικά με το εάν η SpaceX μπορεί να δικαιολογήσει την αποτίμησή της στα $1,77 τρισεκατομμύρια, ιδίως επειδή η εταιρεία κατέγραψε ζημίες πέρυσι και παραμένει εξαρτημένη από μεγάλα κυβερνητικά συμβόλαια. Ταυτόχρονα, η ζήτηση των επενδυτών παρέμεινε ισχυρή λόγω της θέσης της SpaceX στους επαναχρησιμοποιήσιμους πυραύλους, τη δορυφορική ευρυζωνική σύνδεση και την υποδομή διαστήματος.

Το συνθετικό συμβόλαιο SPCX συνδεδεμένο με τη SpaceX της Hyperliquid τιμολόγησε πρόσφατα τις μετοχές κοντά στα $167, υποδηλώνοντας ότι οι traders αναμένουν ενδεχόμενο πριμ κατά την πρώτη ημέρα άνω της τιμής IPO των $135. Οι μετοχές της SpaceX αναμένεται να ξεκινήσουν διαπραγμάτευση την Παρασκευή, με την πρώτη συνεδρίαση να αναμένεται να δείξει πώς οι δημόσιοι επενδυτές αποτιμούν τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία των αγορών.

The post SpaceX IPO News: Elon Musk's SpaceX Prices Record $75B Offering at $135 a Share appeared first on CoinCentral.