Η Amazon (AMZN) αντλεί 14 δισεκατομμύρια καναδικά δολάρια σε ρεκόρ έκδοσης ομολόγων στον Καναδά

TLDR

• Η Amazon πούλησε ομόλογο ρεκόρ C$14 δισεκατομμυρίων ($10 δισεκατομμύρια) στον Καναδά — η μεγαλύτερη εταιρική έκδοση ομολόγων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε καναδικά δολάρια
• Η συναλλαγή προσέλκυσε περίπου C$28 δισεκατομμύρια σε παραγγελίες, διπλάσιο του προσφερόμενου ποσού
• Η Amazon έχει δανειστεί περισσότερα από $70 δισεκατομμύρια από την αρχή του 2025 για να χρηματοδοτήσει την επέκτασή της στην τεχνητή νοημοσύνη και τις υποδομές
• Ο CEO Andrew Jassy πούλησε 20.000 μετοχές AMZN στα ~$263,42 ανά μετοχή στις 21 Μαΐου, συνολικής αξίας $5,27 εκατομμυρίων
• Οι αναλυτές διατηρούν αξιολόγηση Μέτριας Αγοράς με συναινετική τιμή-στόχο $312,52· η μετοχή άνοιξε στα $245,22 την Τρίτη

Η Amazon (AMZN) έθεσε νέο ρεκόρ στην καναδική αγορά χρέους τη Δευτέρα, πουλώντας ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας αξίας C$14 δισεκατομμυρίων ($10 δισεκατομμύρια) — η μεγαλύτερη εταιρική συναλλαγή ομολόγων που έχει εκδοθεί ποτέ σε καναδικά δολάρια.

Amazon.com, Inc., AMZN

Η προσφορά προσέλκυσε περίπου C$28 δισεκατομμύρια σε παραγγελίες, σχεδόν διπλάσιο του διαθέσιμου ποσού. Αυτό το επίπεδο ζήτησης επέτρεψε στην Amazon να μειώσει την απόδοση στη μακροπρόθεσμη δόση της — ένα 30ετές ομόλογο — σε περίπου 1,10 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τα κρατικά ομόλογα, περίπου 0,05 μονάδες χαμηλότερα από την αρχική καθοδήγηση.

Η συναλλαγή δομήθηκε σε πέντε δόσεις, με λήξεις που κυμαίνονται από τρία έως 30 χρόνια. Ανώτερα μη εξασφαλισμένα ομόλογα αποτελούν το σύνολο της προσφοράς.

Η μετοχή της Amazon άνοιξε στα $245,22 την Τρίτη, μειωμένη κατά 0,33% για την ημέρα. Η μετοχή έχει εύρος 52 εβδομάδων από $196,00 έως $278,56 και κεφαλαιοποίηση αγοράς $2,64 τρισεκατομμυρίων.

Γιατί η Amazon Δανείζεται Τόσο Πολύ

Αυτό δεν είναι μεμονωμένο γεγονός. Η Amazon έχει πλέον αντλήσει περισσότερα από $70 δισεκατομμύρια σε χρέος από τον Ιανουάριο του 2025, охватывając αγορές σε αμερικανικά δολάρια, ευρώ, ελβετικά φράγκα και πλέον καναδικά δολάρια.

Ο λόγος είναι η κλίμακα. Η Amazon σχεδιάζει να δαπανήσει περίπου $200 δισεκατομμύρια φέτος σε κέντρα δεδομένων, τσιπ και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Η πώληση καναδικών ομολόγων είναι ένα ακόμη κομμάτι αυτής της στρατηγικής χρηματοδότησης.

Στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, η Amazon υπέγραψε πρόσφατα μια συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Corning για οπτικές ίνες και προϊόντα συνδεσιμότητας για την υποστήριξη της κατασκευής κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ. Η FCC έδωσε επίσης στο δορυφορικό τμήμα Project Kuiper μεγαλύτερη ευελιξία στα χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης.

Η τελευταία έκθεση κερδών της Amazon, που δημοσιεύτηκε στις 29 Απριλίου, ήταν ισχυρή. Η εταιρεία ανακοίνωσε EPS $2,78, πολύ πάνω από τη συναίνεση των $1,63. Τα έσοδα ήρθαν στα $181,52 δισεκατομμύρια έναντι προσδοκιών $177,28 δισεκατομμυρίων — αύξηση 16,6% σε ετήσια βάση.

Απόψεις Αναλυτών και Θεσμικών Επενδυτών

Η Wall Street παραμένει γενικά θετική για την AMZN. Η Benchmark ανέβασε τον στόχο τιμής της από $275 σε $370 και διατήρησε αξιολόγηση Αγοράς. Η Piper Sandler ανέβασε τον στόχο της στα $315. Η UBS και η Guggenheim βρίσκονται στα $315 και $320 αντίστοιχα. Η συναινετική τιμή-στόχος μεταξύ 57 αναλυτών με αξιολόγηση Αγοράς είναι $312,52.

Η θεσμική ιδιοκτησία ανέρχεται στο 72,20% της κυκλοφορίας. Η Brighton Jones LLC πρόσθεσε πάνω από 397.000 μονάδες στο Δ' τρίμηνο, ενώ η Parkside Investments μείωσε τη θέση της κατά 12,3%.

Από την πλευρά των εσωτερικών συναλλαγών, ο CEO Andrew Jassy πούλησε 20.000 μονάδες στα $263,42 στις 21 Μαΐου, αποκομίζοντας $5,27 εκατομμύρια. Η συναλλαγή εκτελέστηκε βάσει προκαθορισμένου σχεδίου κανόνα 10b5-1. Η Αντιπρόεδρος Shelley Reynolds επίσης πούλησε 2.363 μονάδες την ίδια ημέρα στα $262,38. Οι εσωτερικοί έχουν πουλήσει περίπου $51,6 εκατομμύρια σε μετοχές τους τελευταίους τρεις μήνες.

Οι αναλυτές αναμένουν EPS ολόκληρου του έτους $7,71 για το τρέχον οικονομικό έτος.

Η ανάρτηση Amazon (AMZN) Stock Raises C$14 Billion in Record Canada Bond Deal εμφανίστηκε πρώτα στο CoinCentral.