Cetera wählt Zocks aus, um 12.000 Finanzexperten einen KI-Assistenten anzubieten

Zocks, der datenschutzorientierte KI-Assistent für Finanzdienstleistungen, gab eine strategische Partnerschaft mit Cetera Financial Group (Cetera), dem führenden Wealth Hub für Finanzberater, bekannt und macht Zocks für Ceteras Netzwerk von etwa 12.000 Finanzfachleuten und Institutionen verfügbar.

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Mit Cetera verbundene Finanzfachleute und ihre Teams können jetzt Zocks nutzen, um administrative Aufgaben und Besprechungen zu automatisieren, Kunden schneller einzubinden und letztendlich organisches Wachstum zu fördern.

Zocks optimiert operative Aufgaben, die zuvor stundenlange manuelle Dateneingabe erforderten. Es erfasst Informationen aus Kundengesprächen, Dokumenten und CRM-Daten – wie beispielsweise Meilensteine bei Geldbewegungen, Maklererklärungen sowie finanzielle und statusbezogene Änderungen – und wandelt sie in strukturierte Daten um. Zocks erstellt dann automatisch Besprechungszusammenfassungen, um das CRM und die Finanzplanungstools zu aktualisieren, die Berater täglich verwenden, einschließlich mehr als 370 Felder in eMoney.

Darüber hinaus zieht Zocks relevante Informationen aus diesen verbundenen Systemen, um die Besprechungsvorbereitung, Notizen, personalisierte E-Mail-Antworten und mehr zu automatisieren – alles mit aktuellem Kundenkontext und aktuellen Daten.

Mit diesen KI-gesteuerten Automatisierungen und Kundeneinblicken können Cetera-Partner Zeit zurückgewinnen, um tiefere Kundenbeziehungen aufzubauen und organisches Wachstum in ihren Geschäften zu fördern. Darüber hinaus erhält die Cetera-Führung unternehmensweite Transparenz über Kundeninformationen, um Trends zu identifizieren, Engpässe zu erkennen und Best Practices zu skalieren.

„Cetera freut sich, diese neue Vereinbarung mit Zocks einzugehen und damit die bereits umfangreichen Wachstumsressourcen, die wir unseren Finanzfachleuten und Institutionen bieten, weiter zu verbessern", sagte Garrett Beam, Leiter für digitale Lösungen bei Cetera. „Diese Zusammenarbeit erweitert den Zugang unserer Partner zu KI-gestützter Technologie, sodass sie mehr Zeit und Aufmerksamkeit darauf verwenden können, Kunden bei der Verfolgung ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen."

„Berater sind heute dünn gesät, und die Lücke zwischen einem großartigen Kundengespräch und einem großartigen Finanzplan kostet sie Zeit und Geschäft", sagte Mark Gilbert, CEO und Mitgründer von Zocks. „Unsere Partnerschaft mit Cetera gibt Tausenden von Beratern ein KI-Arbeitssystem, um diese Zeit zurückzugewinnen, mehr Kunden proaktiv zu betreuen und die Art von Verbindungen aufzubauen, die organisches Wachstum fördern."

Die Zusammenarbeit zwischen Zocks und Cetera folgt auf Zocks' 45 Millionen Dollar Serie-B-Finanzierungsrunde, die gemeinsam von Lightspeed Venture Partners und QED Investors geleitet wurde und die Gesamtfinanzierung auf 65 Millionen Dollar bringt. Das neue Kapital beschleunigt Zocks' Ausbau seiner KI-Fähigkeiten und hilft Beratern und Unternehmen, neue Planungsmöglichkeiten zu entdecken und diese in ihrem gesamten Geschäftsbereich umzusetzen.