Wie TeamApt Zugang zu Nigerias Zahlungsinfrastruktur erhielt

Als Tosin Eniolorunda Dennis Ajalie 2018 als Senior Business Development Officer zu TeamApt holte, entwickelte das Unternehmen noch Software für Finanzinstitute.

TeamApt hatte, in Ajalies Worten, „zweieinhalb Produkte", die sich hauptsächlich darauf konzentrierten, Banken bei der Bewältigung der chaotischen Realität manueller Nachverfolgung zu unterstützen. 

In dem Jahr, in dem Ajalie zu TeamApt kam, befand sich der Fintech-Sektor in Nigeria noch in der Entwicklung. In jenem Jahr sammelten Startups in diesem Bereich rekordverdächtige 103,4 Millionen US-Dollar ein, doch die Regulierung blieb unsicher. Ein Richtlinienentwurf der Zentralbank von Nigeria (CBN) schlug neue Lizenzanforderungen vor, die auf eine strengere Aufsicht und höhere Kapitalschwellen für Betreiber hindeuteten.

Obwohl Fintechs zentral für die Ziele der CBN im Bereich finanzielle Inklusion und bargeldloses Bezahlen waren, verfügte der Sektor über keinen eigenen Regulierungsrahmen und entwickelte sich noch, so die globale Beratungsfirma PricewaterhouseCoopers (PwC). 

Nigerias Fintech-Sektor ist seitdem rasant gewachsen und sammelte allein im Jahr 2024 520 Millionen US-Dollar an Eigenkapitalfinanzierung ein, während die Zentralbank zum De-facto-Regulator des Ökosystems geworden ist. Was einst ein aufstrebender Bereich war, ist heute zentral dafür, wie Geld im Land bewegt wird

Die Moniepoint Group, die Eniolorunda heute leitet, ist eines der größten auf KMU fokussierten Fintechs in Nigeria und hat kürzlich 200 Millionen US-Dollar eingesammelt. Ajalie, der auch Softwareentwickler ist, leitet nun TeamApt als Chief Executive Officer und betreibt es als Tochtergesellschaft innerhalb der Moniepoint-Gruppe.

Gemeinsam haben sie das, was als bankorientiertes Softwareunternehmen begann, in etwas weitaus Strategischeres verwandelt: ein Infrastrukturgeschäft, das direkt im Kapitalfluss sitzt.

Von Werkzeugen zu Schienen 

Digitale Zahlungen laufen auf einer unsichtbaren Infrastruktur.

Jede Übertragung oder Kartenzahlung durchläuft Switches, Gateways, Prozessoren und Abwicklungssysteme, die Banken, Fintechs und Händler verbinden. 

TeamApt wurde 2015 als Softwarelösungsanbieter für Banken gegründet und hatte früh das Ziel, die Lücke zwischen den Frontend-Anwendungen, mit denen Kunden interagierten, Handy-Apps und Verkaufsstellen-Terminals (PoS) sowie den komplexen Backend-Systemen, auf die Banken zur Transaktionsabwicklung angewiesen waren, zu schließen.

In den Anfangstagen glaubte Eniolorunda, dass das Unternehmen gewonnen hätte, wenn es Produkte entwickeln könnte, die zwischen Menschen und Banken sitzen würden. 

„Geld und Glück sind grundlegend für die menschliche Existenz. Im Zentrum von Geld und Glück stehen die Banken, denn dort sparen die Menschen ihr Geld. Wir glaubten, dass wir gewonnen hätten, wenn wir Technologielösungen entwickeln könnten, die dies richtig umsetzen, denn es wird sich nicht ändern, bis Jesus kommt", sagte Eniolorunda in diesem Feature von 2018. 

Eines der frühen Produkte von TeamApt, Olympos, das 2016 auf den Markt kam, war eine Acquiring-Lösung, die Banken dabei half, Zahlungseinzüge und ihren Acquiring-Prozess zu automatisieren, insbesondere für PoS-Händler. 

Zuvor mussten Menschen jede fehlgeschlagene PoS-Transaktion oder nicht übereinstimmende Übertragung lösen. 

Mit zunehmender Smartphone-Akzeptanz fügte das Unternehmen dem Produkt eine Handy-App-Komponente hinzu und entwickelte es bis 2018 zu Moneytor weiter, einem digitalen Bankdienst für Finanzinstitute zur Transaktionsverfolgung mit Web- und mobilen Schnittstellen. 

Geschäftsbanken nutzten Moneytor für mobile Produkte, darunter OnePay der Sterling Bank und die Unifi-App der Unity Bank. 

„Wir haben einige Benutzeroberflächen (UI)-Arbeiten mit FCMB und Stanbic durchgeführt", erinnerte sich Ajalie. „Fast alle Banken waren auf der Acquiring-Seite. Wir haben auch an Handy-Apps gearbeitet."

Aber Olympus und Moneytor waren nicht die ersten Produkte von TeamApt.

Bevor das digitale Banking weitgehend automatisiert wurde, waren Banken stark auf Betriebsteams angewiesen, um Transaktionen manuell zu verfolgen, eingehende Zahlungen den richtigen Kunden zuzuordnen, fehlgeschlagene oder doppelte Überweisungen zu lösen und genaue Kontostände sicherzustellen.

TeamApt entwickelte 2016 Profectus, um diesen Prozess zu automatisieren. 

„Es war das erste Produkt, das wir auf den Markt brachten", sagte Ajalie. „Es war nicht nur in Nigeria erfolgreich – Banken wie Zenith, FCMB und Sterling nutzten es. Es wurde auch in Ghana verwendet." 

Während Banken seine aktuellen Kernkunden sind, war der erste Kunde von TeamApt die Computer Warehouse Group, ein nigerianisches Unternehmen für IT-Dienstleistungen und Infrastruktur. 

„Zu Beginn schlossen wir einen Deal mit der Computer Warehouse Group ab, um eine Zahlungslösung für sie zu entwickeln, und so begannen wir mit dem Bootstrapping", sagte Eniolorunda 2019.

Danach wurde die Fidelity Bank, eine nigerianische Tier-1-Bank, ihr erster Bankkunde. 

Diese frühen Produkte gaben TeamApt Einblick, wie Geld tatsächlich durch Nigerias Bankensystem bewegt wird – wie Transaktionen durch Switches laufen, wie Banken eingehende Zahlungen Kunden zuordnen und wie Fehler, Rückbuchungen und Verzögerungen im Hintergrund gelöst werden.

Zur Schiene werden

Anstatt nur Werkzeuge für Banken zu entwickeln, wollte TeamApt direkt im Transaktionsfluss sitzen und baute seine Zahlungs-Switching-Engine AptPay. 

Die Engine war 2018 fertig, ging aber erst live, nachdem TeamApt im April 2019 eine Switching-Lizenz von der Zentralbank von Nigeria erhielt. Dies leitete den Übergang des Unternehmens von einem Business-to-Business-Software-as-a-Service-Anbieter zu einem direkten Teilnehmer am Zahlungsfluss des Landes ein. 

Switches sitzen im Zentrum digitaler Zahlungen und leiten Transaktionen zwischen Banken, Fintechs und Zahlungsnetzwerken weiter. Wer den Switch betreibt, sitzt an einem kritischen Punkt im Finanzsystem.

Aber der Einstieg in diese Ebene bedeutete, es mit etablierten Marktführern aufzunehmen.

Für Interbankenüberweisungen dominiert das Nigeria Inter-Bank Settlement System (NIBSS) über seine NIP-Plattform. Die Integration mit NIP ist für Finanzinstitute praktisch obligatorisch, was sie zu einem der mächtigsten Infrastrukturbestandteile im Ökosystem macht.

„Wir hatten Marktführer", sagte Ajalie. „Für Kontoüberweisungen gab es NIBSS und ihre NIP-Lösung. Für NIP-Transaktionen ist die Integration für Finanzinstitute praktisch obligatorisch. Wir traten also gegen die Giganten an."

Die Herausforderung zwang das Unternehmen, seine Strategie zu überdenken.

Anstatt sich auf große Geschäftsbanken zu konzentrieren, richtete TeamApt seine Aufmerksamkeit auf andere Finanzinstitute (OFIs), darunter Mikrofinanzbanken und Fintech-Startups.

„Wir erkannten, dass OFIs langfristig systemisch für die Branche werden würden", sagte Ajalie.

Zu diesem Zeitpunkt generierten diese Institutionen jedoch relativ wenig Transaktionsvolumen.

Moniepoint: Vertrieb und Volumen lösen

2019 startete TeamApt Moniepoint als Mobile-Money- und Agency-Banking-Plattform, die auf Nigerias informelle Wirtschaft abzielt. In jenem Jahr sammelte es 5,5 Millionen US-Dollar in einer Serie-A-Runde nach Jahren des Bootstrappings. 

Über ein Netzwerk von PoS-Terminals konnten Moniepoint-Agenten grundlegende Bankdienstleistungen, einschließlich Bargeldabhebungen, Einzahlungen und Überweisungen, für Menschen mit begrenztem Zugang zu traditionellen Bankfilialen anbieten.

Durch den Aufbau eines eigenen Vertriebsnetzwerks von Agenten und Händlern stellte TeamApt sicher, dass ein wachsender Anteil von Transaktionen auf seiner eigenen Infrastruktur initiiert, weitergeleitet und verarbeitet werden konnte. Anstatt um Volumen von Banken und Fintechs zu konkurrieren, generierte es sein eigenes und behielt es innerhalb seines Ökosystems.

Es verfügt jetzt über mehr als eine Million aktive PoS-Terminals. Nigeria hatte im März 2025 5,90 Millionen aktive Terminals. 

Moniepoint war nicht ein weiteres Produkt, das auf die Infrastruktur von TeamApt aufgesetzt wurde; es wurde zur Vertriebsmaschine für TeamApts Infrastruktur.

Bis 2020 wurden monatlich bis zu 7 Milliarden US-Dollar in über 120 Millionen Transaktionen verarbeitet. Heute verarbeitet es jährlich 250 Milliarden US-Dollar aus über 14 Milliarden Transaktionen und bedient über 20 Millionen Unternehmen und Einzelpersonen. 

Der Durchbruch mit virtuellen Konten

Während des Aufbaus von Moniepoint entwickelte TeamApt virtuelle Konten. Die Idee entstand beim Versuch, ein einfaches Abstimmungsproblem zu lösen.

„Tosin versuchte, ein Problem bei der Zahlung von Grundstücksgebühren zu lösen", sagte Ajalie.

Bewohner würden Gelder auf ein gemeinsames Bankkonto überweisen, aber es gab oft keine einfache Möglichkeit, den Zahler für jede Zahlung zu identifizieren.

Um dies zu lösen, schuf TeamApt ein System, das eindeutige Kontonummern für jeden Zahler generierte. Zahlungen, die an diese Konten gesendet wurden, konnten automatisch den Absender identifizieren und die Transaktion abgleichen.

„Wir haben kontinuierlich gearbeitet, Werkzeuge entwickelt und umgebaut", sagte Ajalie. „Wir hatten einen Hackathon in einem Hotel mit einigen Mitarbeitern. Dort haben wir die Engine für virtuelle Konten erstellt."

In Zusammenarbeit mit der Providus Bank, Nigerias neuntgrößter Bank nach Vermögenswerten, wurde das System gestartet und schnell von Fintech-Startups wie PiggyVest und Cowrywise übernommen.

Was als Notlösung begann, wurde zu grundlegender Infrastruktur.

Virtuelle Konten verwandelten unstrukturierte Banküberweisungen in nachverfolgbare, programmierbare Zahlungen und erleichterten es Fintech-Unternehmen, Gelder in großem Umfang einzusammeln und Abstimmungen effizient zu verwalten.

Das Produkt entwickelte sich 2019 zu Monnify, TeamApts Zahlungsgateway und Einzugsplattform, die es formellen Unternehmen ermöglicht, Zahlungen nahtlos über Web und Mobil einzuziehen. 

2025 verarbeitete Monnify ₦25 Billionen (18,03 Milliarden US-Dollar). Dies verblasst im Vergleich zu den ₦412 Billionen (297 Milliarden US-Dollar), die Moniepoint 2023 verarbeitete.

Der CEO von TeamApt erklärte, dass die Diskrepanz zu erwarten sei, da Moniepoint den informellen Markt bedient. 

Moniepoints Größe resultiert daraus, dass es sich für den täglichen Handel unverzichtbar gemacht hat, mit seinen PoS-Terminals, sofortigen Abrechnungen und Agency-Banking-Diensten, die in die Arbeitsweise dieser Unternehmen eingewoben sind. Es ist zu einem der größten Zahlungsanbieter für Millionen von Nigerias Kleinst-, Klein- und mittelständischen Unternehmen (KMU) geworden, die rund 45 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des Landes beitragen und mehr als 80 % der Arbeitsplätze bieten. 

Während das Volumen von Moniepoint von PoS-Terminals abhängt, die die am schnellsten wachsende Zahlungsart im Land sind, hängt das Volumen von Monnify davon ab, dass Menschen über Computer oder Telefon damit interagieren. 

Zur Infrastruktur hinter Moniepoint werden

Als Moniepoint wuchs, begann seine Marke das dahinterstehende Unternehmen zu überschatten.

„Moniepoint sollte die Maschine für den informellen Sektor sein", sagte Ajalie. „Es wurde zur größeren Marke, und das machte die große Veränderung notwendig." 

TeamApt reorganisierte sich und positionierte sich als Infrastrukturebene, die für Switching, Verarbeitung und Integrationen verantwortlich ist, während Moniepoint zur primären kundenorientierten Marke wurde. 2023 führte TeamApt ein Rebranding zur Identität seines Flaggschiffprodukts Moniepoint durch und wurde zu einer Tochtergesellschaft darunter. 

Bis dahin hatte es insgesamt 85,5 Millionen US-Dollar über vier Finanzierungsrunden eingesammelt. 

Heute verbindet die Infrastruktur von TeamApt 16 Banken und unterstützt Transaktionsflüsse im gesamten Moniepoint-Ökosystem, so der CEO. Dazu gehören Tier-1-Banken, mit Ausnahme der First Bank. 

„All diese Verbindungen zu den Banken, die TeamApt über die Jahre aufgebaut hat, bilden einen Teil der Zuverlässigkeit, die Moniepoint derzeit bietet", sagte Ajalie.

2019 behauptete TeamApt, 26 afrikanische Bankkunden zu haben und monatlich 160 Millionen US-Dollar an Transaktionen zu verarbeiten, laut Unternehmensdaten. 

Während die Infrastruktur einen Großteil der Dienste von Moniepoint antreibt, ist sie nicht allein. 

„Moniepoint kann sich nicht auf eine einzige Schiene verlassen, um die Art von Wert, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit zu liefern, die Kunden erleben", sagte Ajalie. „Aber wir sind wahrscheinlich die effizienteste Schiene, die Moniepoint hat. Diese Effizienz liegt nicht nur in den Verarbeitungsfähigkeiten, sondern auch in den Abstimmungsfähigkeiten, die in TeamApt integriert wurden." 

Expansion in globale Zahlungen

Um mehr Wert entlang der Zahlungskette zu erfassen, hat TeamApt sich in die Kartenverarbeitung erweitert. 

Nach Erhalt von Zertifizierungen von Visa und Mastercard kann das Unternehmen nun Kartentransaktionen direkt für Händler und Finanzinstitute verarbeiten. Dies platziert es unter einer kleinen Gruppe nigerianischer Akteure, darunter Interswitch und Unified Payments, die internationale Kartenzahlungen lokal verarbeiten können.

Für Moniepoint bedeutet dies auch, dass seine PoS-Terminals jetzt ausländische Visa- und Mastercard-Karten akzeptieren können, was höherwertige Transaktionen ermöglicht, insbesondere für grenzüberschreitende Zahlungen und internationale Kunden.

Während sich Nigerias Zahlungskonversation in Richtung Überweisungen und kontobasierter Zahlungen verlagert hat, bleiben Kartenvolumen bedeutend, insbesondere bei Händlerzahlungen und grenzüberschreitenden Transaktionen, wo sie immer noch die dominierende Schiene sind.

2025 sagte Moniepoint, dass seine Karten täglich 1,7 Millionen Mal verwendet wurden. Verve, ein von der nigerianischen Fintech-Firma Interswitch betriebenes Zahlungskartensystem, steigerte die Anzahl seiner ausgegebenen Karten 2025 auf 100 Millionen. 

Laut der CBN hat sich die Nutzung von Zahlungskarten im Land in Bezug auf Akzeptanz, Infrastruktur und betriebliche Effizienz weiterentwickelt, insbesondere mit dem Boom von PoS-Terminals. 

Durch den Einstieg in die Kartenverarbeitung positioniert sich TeamApt, um einen Anteil an diesem Volumen zu erfassen und sich gleichzeitig gegen eine Zukunft abzusichern, in der keine einzige Zahlungsschiene dominiert.

Wie TeamApt Geld verdient

Das Modell von TeamApt basiert darauf, an mehreren Punkten in der Geldbewegung Wert zu erfassen.

Bei Zahlungen werden Gebühren typischerweise auf mehrere Akteure aufgeteilt, darunter Switches, Prozessoren, Gateways, ausstellende Banken und Netzwerke, wobei jeder einen kleinen Anteil an jeder Transaktion nimmt. 

Beispielsweise kann ein Händler 1,25 % eines PoS-Transaktionswerts berechnen, maximal jedoch ₦2.000. Dies wird jedoch aufgeteilt unter dem Aussteller (30 %), dem Acquirer (32,5 %), dem Zahlungsterminal-Besitzer (25 %), dem lokalen Switch (5 %) und dem Zahlungsterminal-Diensteaggregator (7,5 %). 

Banküberweisungen und Einzüge generieren typischerweise niedrigere Pauschalgebühren von weniger als 1 %, die zwischen Anbietern aufgeteilt werden.

Durch den Betrieb über mehrere Ebenen, einschließlich Einzügen über Monnify, Switching-Infrastruktur und nun Kartenverarbeitung, kann TeamApt gleichzeitig an mehreren Teilen dieser Gebührenstaffelung teilnehmen.

Einzeln ist jede Marge niedrig. Aber im großen Maßstab, über Millionen täglicher Transaktionen und Billionen von Naira im jährlichen Volumen, summieren sich diese Bruchteile zu einem stetigen und verteidigbaren Einnahmestrom.

Aufbau auf den Schienen

Der Besitz von Infrastruktur schafft einen zweiten Vorteil: die Fähigkeit, zusätzliche Finanzdienstleistungen darauf aufzubauen.

TeamApt sagt, dass es sich nun in Mehrwertangebote wie Lastschriften und Renten erweitert.

Durch eine Partnerschaft mit Awabah, einem lizenzierten Rentenagenten, können informelle Arbeitnehmer sich für Renten registrieren, ihre Karten tokenisieren und wiederkehrende Beiträge über das Netzwerk von Moniepoint einrichten.

„Lastschriften werden unser Hauptprodukt für 2026 sein", sagte Ajalie. „Wir wollen sie im informellen Sektor zum Mainstream machen."

Lastschriften bieten einen sicheren Rahmen für automatisierte, wiederkehrende Zahlungen vom Bankkonto eines Kunden an einen Rechnungssteller. Diese Mandate müssen vom Kunden autorisiert werden und ermöglichen eine automatisierte, effiziente bargeldlose Abwicklung, wodurch manuelle Zahlungen reduziert werden. 

In der ersten Hälfte von 2024 machten Lastschriften nur 0,44 % des gesamten Zahlungsvolumens des Landes aus. 

Nach fast einem Jahrzehnt des Aufbaus von Zahlungstechnologie wird TeamApts Strategie zunehmend klar: die Infrastruktur kontrollieren, die Geld bewegt, und dann Finanzdienstleistungen darauf aufbauen.