Der globale Open-Banking-Markt wird laut Prognosen von Allied Market Research bis 2031 voraussichtlich 123 Milliarden US-Dollar übersteigen. Diese Zahl entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von etwa 27 % gegenüber dem aktuellen Niveau. Open Banking, einst ein regulatorisches Experiment, das auf das Vereinigte Königreich und die Europäische Union beschränkt war, ist zu einer globalen Bewegung geworden, die die Art und Weise verändert, wie Finanzdaten zwischen Institutionen, Fintech-Unternehmen und Verbrauchern fließen.
Das Konzept hinter Open Banking ist einfach. Banken teilen Kundenfinanzdaten mit Zustimmung der Kunden über sichere Programmierschnittstellen. Drittanbieter nutzen diese Daten dann, um Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die mit dem Angebot der Banken konkurrieren oder dieses ergänzen. Das Ergebnis ist ein wettbewerbsfähigerer Finanzdienstleistungsmarkt, in dem Innovationen schneller voranschreiten und Kunden mehr Auswahlmöglichkeiten haben.
Wie Open Banking globale Dimensionen erreichte
Das Vereinigte Königreich führte 2018 den ersten umfassenden Open-Banking-Rahmen ein und verpflichtete die neun größten Banken, Daten über standardisierte APIs zu teilen. Die Europäische Union folgte mit der zweiten Zahlungsdiensterichtlinie, bekannt als PSD2, die die Anforderungen zur Datenweitergabe im gesamten Block erweiterte. Diese regulatorischen Vorgaben schufen die Grundlage für ein neues Finanzökosystem.
Was als europäische Initiative begann, hat sich weltweit verbreitet. Australien implementierte seinen Consumer Data Right-Rahmen, beginnend mit Bankdaten. Brasilien startete sein Open-Banking-Programm ab 2021 in Phasen und erweiterte es schließlich auf Open Finance, das Versicherungen, Investitionen und Renten umfasst. Indiens Account Aggregator-Rahmen ermöglicht eine zustimmungsbasierte Datenweitergabe zwischen Finanzinstituten. Nigeria, Saudi-Arabien und mehrere südostasiatische Länder haben eigene Open-Banking-Vorschriften angekündigt oder umgesetzt. Forschungsergebnisse zeigen, dass dies das zunehmende Tempo der Einführung widerspiegelt.
Der regulatorische Ansatz variiert je nach Land. Einige Märkte wie das Vereinigte Königreich und Australien schreiben Open Banking durch Gesetzgebung vor. Andere, wie die Vereinigten Staaten, setzen auf marktgetriebene Einführung, bei der Unternehmen Datenzugangsvereinbarungen ohne staatliche Vorgaben aushandeln. Beide Ansätze erzielen Ergebnisse, obwohl vorgeschriebene Märkte tendenziell eine schnellere Einführung standardisierter APIs verzeichnen.
Was das Wachstum antreibt
Mehrere Faktoren treiben den Open-Banking-Markt in Richtung der 123-Milliarden-Dollar-Prognose. Erstens wächst die Anzahl der API-Aufrufe exponentiell. Allein im Vereinigten Königreich berichtete die Open Banking Implementation Entity, dass die Anzahl der API-Aufrufe im Jahr 2024 1 Milliarde pro Monat überstieg, gegenüber etwa 66 Millionen pro Monat im Jahr 2019. Jeder API-Aufruf repräsentiert einen Datenaustausch, der ein Finanzprodukt oder eine Dienstleistung unterstützt.
Zweitens erweitert sich die Bandbreite der Anwendungsfälle. Frühe Open-Banking-Anwendungen konzentrierten sich auf Kontoaggregation, die es Kunden ermöglichte, alle ihre Finanzkonten an einem Ort zu sehen. Der Markt hat sich seitdem auf Zahlungsinitiierung, Kreditbewertung, Identitätsprüfung, persönliches Finanzmanagement und automatisierte Buchhaltung ausgeweitet. Geschäftsbankingsanwendungen wachsen besonders schnell, da kleine und mittlere Unternehmen Open-Banking-Tools verwenden, um Kapitalfluss zu verwalten, Rechnungsstellung zu automatisieren und auf Betriebskapital zuzugreifen.
Drittens steigen das Bewusstsein und die Akzeptanz der Verbraucher. Eine Studie von PwC ergab, dass sich das Open-Banking-Bewusstsein unter Verbrauchern in den meisten großen Märkten in den letzten drei Jahren etwa verdoppelt hat. Da immer mehr Menschen Fintech-Produkte nutzen, die auf Open-Banking-Daten basieren, wird die Infrastruktur stärker in alltägliche Finanzaktivitäten eingebettet.
Die Umsatzmöglichkeit
Open Banking generiert Einnahmen über mehrere Kanäle. API-Anbieter erheben Gebühren für den Datenzugang. Fintech-Unternehmen monetarisieren die Produkte, die sie auf Basis von Open-Banking-Daten entwickeln. Banken erzielen Einnahmen durch das Angebot von Premium-Datendiensten und durch die Teilnahme an neuen Finanzökosystemen. Auf Transaktionsebene wird API-gesteuerte Finanzierung zum Mainstream.
Zahlungsinitiierung ist eine der größten Umsatzmöglichkeiten. Open-Banking-Zahlungen ermöglichen es Verbrauchern und Unternehmen, direkt von ihren Bankkonten zu zahlen und traditionelle Kartennetzwerke zu umgehen. Dies reduziert die Transaktionskosten für Einzelhändler und schafft eine neue Zahlungsschiene, die mit Visa, Mastercard und anderen Kartensystemen konkurriert. In Europa wachsen die Open-Banking-Zahlungsvolumen jährlich um über 50 %.
Kreditvergabe ist ein weiterer bedeutender Umsatztreiber. Open-Banking-Daten geben Kreditgebern ein vollständigeres Bild der finanziellen Gesundheit eines Kreditnehmers. Anstatt sich ausschließlich auf Daten von Kreditauskunfteien zu verlassen, können Kreditgeber Echtzeit-Banktransaktionsdaten analysieren, um Einkommensstabilität, Ausgabemuster und bestehende Verpflichtungen zu bewerten. Dies ermöglicht eine genauere Risikobewertung und erlaubt es Kreditgebern, Kunden zu bedienen, die von traditionellen Kreditbewertungsmethoden möglicherweise übersehen werden.
Herausforderungen für den Markt
Trotz des Wachstumskurses steht Open Banking vor erheblichen Herausforderungen. Datenqualität und API-Zuverlässigkeit bleiben über Märkte hinweg inkonsistent. Einige Banken stellen umfassende, gut strukturierte Daten über ihre APIs bereit, während andere begrenzte Datensätze mit häufigen Ausfallzeiten anbieten. Diese Inkonsistenz erschwert es Fintech-Unternehmen, zuverlässige Produkte zu entwickeln, die bei allen Banken funktionieren.
Sicherheits- und Datenschutzbedenken bestehen fort. Die Weitergabe von Finanzdaten über APIs schafft neue Angriffsflächen, die geschützt werden müssen. Regulierungsbehörden und Branchenteilnehmer arbeiten daran, starke Authentifizierungsstandards und Datenschutzrahmen zu etablieren, aber die Landschaft entwickelt sich noch. Das Vertrauen der Verbraucher in die Datenweitergabe variiert erheblich je nach Markt und Demografie.
Das kommerzielle Modell für Open Banking reift noch. In vorgeschriebenen Märkten sind Banken verpflichtet, Datenzugang kostenlos oder zu minimalen Kosten bereitzustellen. Dies schafft Spannungen zwischen dem regulatorischen Ziel der Förderung des Wettbewerbs und der Notwendigkeit der Banken, Renditen aus ihren Technologieinvestitionen zu erzielen. Das Finden nachhaltiger kommerzieller Modelle, die für alle Teilnehmer funktionieren, bleibt eine laufende Aufgabe.
Was als Nächstes kommt
Die Entwicklung von Open Banking zu Open Finance ist bereits im Gange. Mehrere Märkte erweitern Datenweitergabe-Rahmen über das Bankwesen hinaus auf Versicherungen, Renten, Investitionen und andere Finanzprodukte. Dieser breitere Umfang schafft neue Möglichkeiten für integrierte Finanzmanagement-Tools und produktübergreifende Innovation.
Die Marktprognose von 123 Milliarden US-Dollar spiegelt den kumulativen Effekt regulatorischer Expansion, technologischer Reifung und wachsender Verbraucherakzeptanz wider. Da immer mehr Länder Open-Banking-Rahmen implementieren und bestehende Märkte ihre Akzeptanz vertiefen, wird das Finanzdatenökosystem zunehmend zentral dafür werden, wie Finanzdienstleistungen weltweit erbracht werden. Die Unternehmen und Institutionen, die die effektivsten Produkte auf dieser Infrastruktur aufbauen, werden einen erheblichen Anteil an der Marktchance erobern.
