Die größten Banken der PHILIPPINEN verzeichneten im vierten Quartal 2025 ein nachlassendes Vermögenswachstum, da die Kreditvergabe im langsamsten Tempo seit neun Quartalen expandierte, was die breitereDie größten Banken der PHILIPPINEN verzeichneten im vierten Quartal 2025 ein nachlassendes Vermögenswachstum, da die Kreditvergabe im langsamsten Tempo seit neun Quartalen expandierte, was die breitere

Wachstum der Bankaktiva der PHL verlangsamt sich im Q4, da die Kreditvergabedynamik nachlässt

2026/03/16 00:31
5 Min. Lesezeit
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Von Heather Caitlin P. Mañago, Forscherin

DIE GRÖSSTEN BANKEN DER PHILIPPINEN verzeichneten im vierten Quartal 2025 ein schwächeres Vermögenswachstum, da die Kreditvergabe im langsamsten Tempo seit neun Quartalen expandierte, was die umfassendere wirtschaftliche Verlangsamung widerspiegelt.

Die neueste Ausgabe des vierteljährlichen Bankenberichts von BusinessWorld zeigte, dass das Gesamtvermögen von 44 Universal- und Geschäftsbanken im Zeitraum Oktober bis Dezember um 8,54% im Jahresvergleich auf P28,92 Billionen von P26,64 Billionen im Vorjahr wuchs.

Dies war langsamer als das Wachstum von 10,02% im vierten Quartal 2024, aber schneller als die 7,42%, die im dritten Quartal verzeichnet wurden.

Das Vermögenswachstum der großen Banken war in diesem Zeitraum das stärkste seit zwei Quartalen oder seit der Expansion von 9,05% im zweiten Quartal 2025.

Unterdessen stiegen die Gesamtkredite der größten Kreditgeber des Landes im Zeitraum Oktober bis Dezember um 10,12% im Jahresvergleich auf P15,36 Billionen.

Diese Expansion war langsamer als das Wachstum von 13,59% im gleichen Zeitraum 2024 und die 10,91%, die im dritten Quartal 2025 verzeichnet wurden.

Das Kreditwachstum war auch das schwächste in neun Quartalen oder seit den 7,01%, die im dritten Quartal 2023 verzeichnet wurden.

Die bescheidene Leistung der Banken bei Vermögen und Krediten stand im Einklang mit der schwächeren Wirtschaftsaktivität und der milden Inflation im letzten Quartal 2025.

Im vierten Quartal expandierte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes um jährlich 3%, langsamer als das Wachstum von 5,3% im gleichen Zeitraum des Vorjahres und der revidierten Wert von 3,9% im dritten Quartal 2025, inmitten eines Korruptionsskandals.

Dies brachte das BIP-Wachstum auf 4,4% im Jahr 2025, eine Verlangsamung gegenüber dem Wachstum von 5,7% im Jahr 2024.

Unterdessen stieg die Inflation im Dezember auf 1,8%, schneller als 1,5% im November. Dennoch war dies langsamer als 2,9% im Dezember letzten Jahres. Der Dezemberwert brachte die durchschnittliche Inflation auf 1,7% im Jahr 2025, eine Abschwächung gegenüber 3,2% im Jahr 2024.

Bei seiner Dezembersitzung führte die Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) eine Zinssenkung um 25 Basispunkte durch, um ihren Leitzins auf 4,5% zu bringen — das niedrigste Niveau seit mehr als drei Jahren.

NPL-VERHÄLTNIS GESUNKEN
Die Daten zeigten auch, dass der Anteil notleidender Kredite am gesamten Kreditportfolio, auch als notleidendes Kreditverhältnis (NPL) bekannt, im vierten Quartal auf 3,07% sank.

Dies war auch niedriger als 3,11% im Vorjahr und 3,49% im dritten Quartal.

Kredite gelten als notleidend, wenn Kapital und/oder Zinsen über 90 Tage nach dem vertraglichen Fälligkeitsdatum unbezahlt bleiben oder aufgelaufene Zinsen für mehr als 90 Tage kapitalisiert, refinanziert oder durch Vereinbarung verzögert wurden.

Unterdessen sank die mediane Eigenkapitalrendite (RoE) der Banken, die ein Indikator für die Rentabilität ist, im vierten Quartal auf 6,97% von 8,98% im vierten Quartal 2024. Der RoE misst den Betrag, den Aktionäre mit jedem Peso verdienen, den sie in ein Unternehmen investieren.

Darüber hinaus lag die mediane Eigenkapitalquote der größten Banken — die die Fähigkeit des Kreditgebers widerspiegelt, Verluste aus risikogewichteten Vermögenswerten aufzufangen — während des Zeitraums bei 21,21%.

Dies war höher als die 20,73%, die im gleichen Zeitraum des Vorjahres verzeichnet wurden, und die 20,32% ein Quartal zuvor.    

Die Quote blieb deutlich über dem regulatorischen Minimum von 10%, das von der BSP festgelegt wurde, sowie dem internationalen Mindeststandard von 8% im Rahmen des Basel III-Regelwerks.

Die Leverage Ratio, die die Fähigkeit der Institution misst, Schocks aufzufangen, indem sie das Kapital der Bank im Verhältnis zum Gesamtengagement misst, lag zum 31.12. bei einem Median von 11,73%. Die aktuelle Zahl übertraf die 5%-Richtlinie der Zentralbank sowie den internationalen Standard von 3%.

Unterdessen lag die Nettozinsmarge (NIM) dieser großen Banken bei 3,99%, höher als die 4,13% im Vorjahr.

NIMs sind ein Indikator für die Investitionseffizienz von Banken, indem annualisierte Nettozinserträge durch durchschnittlich verzinsliche Vermögenswerte geteilt werden.

Während des Zeitraums sank die Gesamtkapitalrentabilität, die den pro Peso eines Vermögenswerts generierten Gewinn misst, auf 1,44% von 1,55% im vierten Quartal 2024.

GRÖSSTE BANK
Im Zeitraum Oktober bis Dezember blieb BDO Unibank, Inc. (BDO) die größte Bank in Bezug auf das Gesamtvermögen mit P5,41 Billionen, gefolgt von Metropolitan Bank & Trust Co. (Metrobank) mit P3,92 Billionen und Bank of the Philippine Islands (BPI) mit P3,71 Billionen.

Bei der Kreditvergabe führte die von Sy geleitete Bank ebenfalls die Branche an mit vergebenen Krediten im Wert von P3,64 Billionen, gefolgt von BPI mit P2,6 Billionen und Metrobank mit P1,97 Billionen.

Bei den Einlagen verfügt BDO auch über die größte Einlagensumme mit P4,19 Billionen, gefolgt von der Land Bank of the Philippines mit P3,12 Billionen und BPI mit P2,84 Billionen.

Unter den Banken mit mindestens P100 Milliarden Vermögen verzeichnete MUFG Bank Ltd. das schnellste Vermögenswachstum im Jahresvergleich mit 30,96%, gefolgt von Philippine Bank of Communications (17,68%) und Asia United Bank Corp. (12,72%).    

Andererseits war MUFG Bank Ltd. auch der aggressivste Kreditgeber mit einem Wachstum im Jahresvergleich von 19,57%, gefolgt von Bank of Commerce mit 19,43% und East West Banking Corp. mit 15,04%.

BusinessWorld Research verfolgt seit den späten 1980er Jahren vierteljährlich die finanzielle Leistung der großen Banken des Landes anhand der veröffentlichten Erklärungen der Banken.

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