PicPay gibt Preisgestaltung des Börsengangs bekannt

PicPay ist gemessen an der Kundenzahl eine der größten Digitalbanken in Brasilien

SÃO PAULO–(BUSINESS WIRE)–PicPay gab heute die Preisfestsetzung für seinen Börsengang bekannt, der aus einem Angebot von 22.857.143 Stammaktien der Klasse A gemäß einer Registrierungserklärung auf Formular F-1 besteht, die bei der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC („SEC") eingereicht wurde, zu einem öffentlichen Angebotspreis von 19,00 US$ je Aktie der Klasse A. Es wird erwartet, dass die Stammaktien der Klasse A am 29.01.2026 unter dem Symbol „PICS" am Nasdaq Global Select Market („Nasdaq") mit dem Handel beginnen. Vor Abschluss des Angebots beabsichtigt PicPay, seinen Namen von Picpay Holdings Netherlands B.V. in PicS N.V. zu ändern. Diese Namensänderung wird voraussichtlich am 30.01.2026 an der Nasdaq wirksam.

Citigroup, BofA Securities und RBC Capital Markets fungieren als gemeinsame globale Koordinatoren für das Angebot. Mizuho, Wolfe | Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities Ltd, BTG Pactual und XP Investment Banking fungieren ebenfalls als Joint Bookrunner, und FT Partners fungiert als Co-Manager für das Angebot.

PicPay hat den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 3.428.572 Stammaktien der Klasse A zum ursprünglichen Angebotspreis, abzüglich Konsortialprovision und Gebühren, eingeräumt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere dar. Alle Angebote, Aufforderungen oder Verkäufe von Wertpapieren erfolgen in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act von 1933 in geänderter Fassung und den geltenden Wertpapiergesetzen jeder anderen Rechtsordnung, in der das Angebot und der Verkauf durchgeführt werden.

Das geplante Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts. Sobald verfügbar, können Exemplare des endgültigen Prospekts im Zusammenhang mit dem Angebot durch Kontaktaufnahme bezogen werden: Citigroup Global Markets Inc., Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, oder telefonisch unter 800-831-9146; BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001 oder per E-Mail an dg.prospectus_requests@bofa.com; oder RBC Capital Markets, LLC, Attention: Equity Capital Markets, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, telefonisch unter 877-822-4089 oder per E-Mail an equityprospectus@rbccm.com.

Eine Registrierungserklärung auf Formular F-1 in Bezug auf diese Wertpapiere wurde bei der SEC eingereicht und von dieser für wirksam erklärt. Kopien der Registrierungserklärung können über die Website der SEC unter www.sec.gov abgerufen werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für diese Wertpapiere dar, noch wird es in einem Bundesstaat oder einer Rechtsordnung einen Verkauf dieser Wertpapiere geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Bundesstaates oder einer solchen Rechtsordnung rechtswidrig wäre.

Über PicPay:

PicPay ist gemessen an der Kundenzahl eine der größten Digitalbanken in Brasilien. PicPay begann seine Geschäftstätigkeit mit Sofortzahlungen und der Nutzung von QR-Codes und hat sich seitdem zu einer Digitalbank entwickelt, die Finanzprodukte und Dienstleistungen wie digitale Wallets, Kreditkarten, Kredite, „Jetzt kaufen, später bezahlen" (BNPL), Investitionen und Versicherungen für Verbraucher und Unternehmen anbietet. PicPay bedient mehr als 66 Millionen Kunden in ganz Brasilien, von denen 42 Millionen im dritten Quartal 2025 aktiv waren, und meldete im dritten Quartal 2025 eine annualisierte Eigenkapitalrendite (ROE) von 17,4 %. In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 verzeichnete PicPay Gesamteinnahmen und Finanzerträge in Höhe von 7,3 Milliarden R$ (ca. 1,37 Milliarden US$) und einen Nettogewinn von 313,8 Millionen R$ (ca. 59 Millionen US$), wobei die von Verbrauchern gehaltenen Einlagen zum 30.09.2025 27 Milliarden R$ (ca. 5 Milliarden US$) betrugen.

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