GTCO gibt Abschluss der Kapitalerhöhung über 10 Milliarden N bekannt

Die Guaranty Trust Holding Company Plc (GTCO), Muttergesellschaft der GTBank, hat durch eine private Finanzierungsrunde ihrer Aktien 10 Milliarden N aufgebracht. Dies geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Zuteilungsankündigung hervor.

Laut den von Quest Advisory Services Limited, dem Emissionshaus der Transaktion, bereitgestellten Details wurde die Platzierung gemäß einem von GTCO am 24.12.2025 ausgegebenen Platzierungsmemorandum durchgeführt. Das private Angebot zog einen einzelnen Investor an, der das gesamte Angebot übernahm.

Die Details zeigten, dass GTCO 125 Millionen Stammaktien zu je Aktie 80 N ausgab, wobei die Transaktion vollständig gezeichnet wurde (100%). Dies bedeutet, dass alle beantragten Aktien vollständig zugeteilt wurden.

Gemäß den in der Platzierung enthaltenen Bedingungen werden die neu ausgegebenen Aktien vom DataMax Registrars Limited, dem Registerführer des Angebots, dem Central Securities Clearing System (CSCS)-Konto des Investors gutgeschrieben.

Am 31.12.2025 kündigte GTCO an, dass es die behördlichen Genehmigungen von der Zentralbank von Nigeria (CBN) und der Securities and Exchange Commission (SEC) erhalten habe, um durch eine private Finanzierungsrunde seiner Stammaktien 10 Milliarden N aufzubringen.

Für Unternehmen werden private Finanzierungsrunden verwendet, um innerhalb kurzer Zeit Kapital von institutionellen oder gezielten Investoren zu beschaffen. Es ist eine Maßnahme, die von Unternehmen verwendet wird, um die längeren Prozesse öffentlicher Angebote zu vermeiden. Für GTCO wird erwartet, dass die Kapitalbeschaffung seine Bilanz stärkt und andere Teile seiner Geschäftstätigkeit unterstützt.

Während die Gruppe die Identität des Investors nicht offenlegte, stellten Experten fest, dass die Mittel für die Kapitalexpansion in ihren Nicht-Banking-Tochtergesellschaften eingesetzt oder ihr digitales und regionales Wachstum verstärkt werden könnten.

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GTCO erläutert die Kapitalbeschaffung

In der Ankündigung im Dezember stellte die Gruppe klar, dass die Kapitalbeschaffung nicht durch eine finanzielle Unterdeckung ihrer Banktochtergesellschaft GTBank ausgelöst wurde.

Erinnern Sie sich daran, dass die GTBank bereits die Mindestkapitalanforderung der CBN für Geschäftsbanken mit internationaler Zulassung erfüllt hatte, als sie ihre Kapitalbasis im August 2025 auf 504 Milliarden N erhöhte. 

Das Unternehmen stellte fest, dass die private Finanzierungsrunde gemäß einem Aktionärsbeschluss durchgeführt wird, der auf der Hauptversammlung der Gesellschaft am 09.05.2024 gefasst wurde. Damals ermächtigten die Aktionäre den Vorstand, ein Kapitalbeschaffungsprogramm von bis zu 750 Millionen US-Dollar durch verschiedene Finanzinstrumente einzurichten.

"Diese private Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Milliarden N wird daher nur gemäß Abschnitt 7.1 der Richtlinien für die Lizenzierung und Regulierung von Finanzholding-Gesellschaften (FHCs) in Nigeria bezüglich der Berechnung des Kapitals von FHCs durchgeführt", hieß es im Dezember.

Für die erste Hälfte bis zum 30.06.2025 meldete GTCO einen Vorsteuergewinn (PBT) von 601 Milliarden N, ein Rückgang gegenüber den 1 Billion N, die vor einem Jahr verzeichnet wurden. Außerdem belief sich der Gewinn nach Steuern (PAT) auf 449,01 Milliarden N, verglichen mit 905,57 Milliarden N in H1'24.

Ein wichtiger Beitrag zu den Erträgen der Gruppe sind die Zinserträge. Das Unternehmen verzeichnete ein Wachstum seiner Zinserträge um 71% im Jahresvergleich auf 812,36 Milliarden N. Außerdem trugen sie 76% zu den Bruttoerträgen bei, verglichen mit 44% in H1 2024.

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