Hyatt schließt Verkauf von Playas Immobilienportfolio an Tortuga für 2,0 Milliarden US-Dollar ab

Verkauf von Immobilien schließt vollständig vermögensleichte Transaktion von Playa ab

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Hyatt Hotels Corporation (die „Gesellschaft") (NYSE: H) gab heute den Abschluss des Verkaufs des zuvor von Playa Hotels & Resorts N.V. („Playa") erworbenen Immobilienportfolios an Tortuga Resorts („Tortuga"), eine führende Immobilien- und Asset-Management-Plattform mit Fokus auf luxuriöse Strandhospitality in Mexiko und der Karibik, für ca. 2 Milliarden US-Dollar bekannt. Hyatt kann eine zusätzliche Earnout-Zahlung von bis zu 143 Millionen US-Dollar erzielen, falls bestimmte operative Schwellenwerte erreicht werden, und hat im Zusammenhang mit der Transaktion 200 Millionen US-Dollar an Vorzugskapital in Tortuga behalten.

Das Immobilienportfolio umfasste ursprünglich 15 All-Inclusive-Immobilien in Mexiko, der Dominikanischen Republik und Jamaika. Wie bereits mitgeteilt, verkaufte Hyatt eine dieser Immobilien am 18.09.2025 an einen separaten Drittkäufer für 22 Millionen US-Dollar. Zwischen dem Abschluss dieses früheren Verkaufs und der Tortuga-Transaktion hat Hyatt das gesamte Playa-Immobilienportfolio für insgesamt 2 Milliarden US-Dollar verkauft. Zeitgleich mit dem Immobilienverkauf haben Hyatt und Tortuga 50-jährige Verwaltungsverträge für 13 der 14 Immobilien im Portfolio abgeschlossen, mit Bedingungen, die mit Hyatts bestehenden All-Inclusive-Verwaltungsverträgen übereinstimmen. Die verbleibende Immobilie unterliegt einer separaten vertraglichen Vereinbarung.

„Dieser Abschluss ist der Höhepunkt einer transformativen Transaktion für Hyatts Inclusive Collection", sagte Javier Águila, President, Inclusive Collection, Hyatt. „Mit dieser Transaktion haben wir langfristige Verwaltungsverträge für ein Portfolio außergewöhnlicher Resorts gesichert, die unser Engagement für Exzellenz widerspiegeln. Wir sind den Teams, die diese Transaktion möglich gemacht haben, zutiefst dankbar. Während dieses Prozesses haben wir eine starke, auf Fürsorge basierende kulturelle Übereinstimmung zwischen Playa und Hyatt gesehen, die entscheidend für das Erreichen dieses Meilensteins war und uns helfen wird, noch unvergesslichere All-Inclusive-Erlebnisse für Gäste zu bieten."

„Der Abschluss dieser Transaktion markiert einen entscheidenden Moment und etabliert Tortuga als skalierte, führende Plattform in der luxuriösen Strandhospitality in Mexiko und der Karibik", sagte Leo Schlesinger, CEO von Tortuga. „Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Hyatt zu vertiefen und eng mit unseren Markenpartnern, Immobilienteams und Investoren zusammenzuarbeiten, um neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen. Gemeinsam werden wir unsere Reichweite und Fähigkeiten nutzen, um unvergessliche Erlebnisse für die Gäste und Gemeinschaften, denen wir dienen, zu schaffen und langfristigen Wert für alle Stakeholder zu liefern."

Der Verkauf an Tortuga demonstriert Hyatts Engagement für sein vermögensleichtes Geschäftsmodell und die Wertschöpfung für Aktionäre. Die Erlöse aus dem Immobilienverkauf werden zur Rückzahlung des verzögerten Auszahlungs-Laufzeitdarlehens verwendet, das einen Teil der Playa-Akquisition finanzierte, und Hyatt erwartet, dass die Pro-forma-Nettoverschuldung mit den Schwellenwerten übereinstimmt, die zur Aufrechterhaltung seines Investment-Grade-Kreditprofils erforderlich sind.

Im Zusammenhang mit der Transaktion fungierten BDT & MSD Partners als führender Finanzberater von Hyatt, Berkadia als Immobilienberater und Latham & Watkins LLP als Rechtsberater. Goldman Sachs & Co. LLC fungierte als exklusiver Finanzberater für Tortuga, mit Simpson Thacher & Bartlett LLP als Rechtsberater.

Infolge von Schäden durch Hurrikan Melissa im Oktober 2025 werden voraussichtlich sieben Hyatt-Immobilien in Jamaika bis zum vierten Quartal 2026 geschlossen bleiben. Alle Gäste und Kollegen wurden sicher evacuiert, und es gab keine Todesfälle; jedoch erlitten viele Kollegen erhebliche Sachschäden. Finanzielle Unterstützung wurde Kollegen in Jamaika durch den Hyatt Care Fund, Spenden von Hyatt-Kollegen und direkte finanzielle Unterstützung von Hyatt zur Verfügung gestellt. Siehe das heute eingereichte Formular 8-K der Gesellschaft für eine Aktualisierung der geschätzten finanziellen Auswirkungen für 2025 aufgrund von Schäden im Zusammenhang mit Hurrikan Melissa.

Der Begriff „Hyatt" wird in dieser Mitteilung der Einfachheit halber verwendet, um sich auf Hyatt Hotels Corporation und/oder eine oder mehrere ihrer verbundenen Unternehmen zu beziehen.

Über Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation mit Hauptsitz in Chicago ist ein führendes globales Hospitality-Unternehmen, das von seinem Zweck geleitet wird – Menschen zu umsorgen, damit sie ihr Bestes geben können. Zum 30.09.2025 umfasste das Portfolio der Gesellschaft mehr als 1.450 Hotels und All-Inclusive-Immobilien in 82 Ländern auf sechs Kontinenten. Das Angebot der Gesellschaft umfasst Marken im Luxury Portfolio, darunter Park Hyatt®, Alila®, Miraval®, Impression by Secrets und The Unbound Collection by Hyatt®; das Lifestyle Portfolio, darunter Andaz®, Thompson Hotels®, The Standard®, Dream® Hotels, The StandardX, Breathless Resorts & Spas®, JdV by Hyatt®, Bunkhouse® Hotels und Me and All Hotels; die Inclusive Collection, darunter Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid® Hotels & Resorts, Sunscape® Resorts & Spas, Alua Hotels & Resorts® und Bahia Principe Hotels & Resorts; das Classics Portfolio, darunter Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Destination by Hyatt®, Hyatt Centric®, Hyatt Vacation Club® und Hyatt®; sowie das Essentials Portfolio, darunter Caption by Hyatt®, Unscripted by Hyatt, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Studios®, Hyatt Select und UrCove. Tochterunternehmen der Gesellschaft betreiben das World of Hyatt®-Treueprogramm, ALG Vacations®, Mr & Mrs Smith, Unlimited Vacation Club®, Amstar® DMC-Destinationsmanagementdienste und Trisept Solutions®-Technologiedienste. Weitere Informationen finden Sie unter www.hyatt.com.

Über Tortuga Resorts

Tortuga Resorts ist eine Hospitality-Plattform, die sich auf die Entwicklung und den Betrieb erstklassiger Strandziele in der Karibik und Lateinamerika konzentriert. Verwurzelt in einem Engagement für authentische, kulturell inspirierte Erlebnisse, schafft Tortuga Resorts, die den Charakter, die natürliche Schönheit und die Traditionen jedes Standorts widerspiegeln. Gegründet von KSL Capital Partners, LLC, und Rodina, priorisiert die Plattform außergewöhnlichen Service, verantwortungsvolles Wachstum und langfristige Destinationsverwaltung durch starke lokale Partnerschaften und nachhaltige Entwicklung. Weitere Informationen: Tortuga-Resorts.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen umfassen Aussagen über die Pläne, Strategien, Ausblick, Nettoverschuldung und Bonitätsbewertungserwartungen der Gesellschaft, prospektive oder zukünftige Ereignisse und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, die schwer vorherzusagen sind. Infolgedessen können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften der Gesellschaft erheblich von denen abweichen, die durch diese zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie „kann", „könnte", „erwarten", „beabsichtigen", „planen", „suchen", „antizipieren", „glauben", „schätzen", „vorhersagen", „potentiell", „fortsetzen", „wahrscheinlich", „wird", „würde" und Variationen dieser Begriffe und ähnlicher Ausdrücke oder deren Verneinung identifizieren. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die, obwohl von der Gesellschaft und dem Management der Gesellschaft als angemessen erachtet, von Natur aus unsicher sind. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, umfassen unter anderem: allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit in wichtigen globalen Märkten und eine Verschlechterung der globalen Wirtschaftsbedingungen oder niedrige Niveaus des Wirtschaftswachstums; die Rate und das Tempo der wirtschaftlichen Erholung nach wirtschaftlichen Abschwüngen; globale Lieferketteneinschränkungen und -unterbrechungen, steigende Kosten für baubezogene Arbeitskräfte und Materialien sowie Kostensteigerungen aufgrund von Inflation oder anderen Faktoren, die möglicherweise nicht vollständig durch Umsatzsteigerungen in unserem Geschäft ausgeglichen werden; Risiken, die die Luxus-, Resort- und All-Inclusive-Unterkunftssegmente betreffen; Ausgabenniveaus in Geschäfts-, Freizeit- und Gruppensegmenten sowie Verbrauchervertrauen; Rückgänge bei Belegung und durchschnittlicher Tagesrate; begrenzte Sichtbarkeit in Bezug auf zukünftige Buchungen; Verlust von Schlüsselpersonal; inländische und internationale politische und geopolitische Bedingungen, einschließlich politischer oder ziviler Unruhen oder Änderungen der Handelspolitik; die Auswirkungen globaler Zollpolitiken oder -vorschriften; Feindseligkeiten oder Angst vor Feindseligkeiten, einschließlich zukünftiger Terroranschläge, die das Reisen beeinträchtigen; reisebezogene Unfälle; natürliche oder von Menschen verursachte Katastrophen, wetter- und klimabezogene Ereignisse wie Hurrikane, Erdbeben, Tsunamis, Tornados, Dürren, Überschwemmungen, Waldbrände, Ölverschmutzungen, nukleare Vorfälle und globale Ausbrüche von Pandemien oder ansteckenden Krankheiten oder Angst vor solchen Ausbrüchen; unsere Fähigkeit, erfolgreich bestimmte Niveaus von Betriebsgewinnen in Hotels zu erreichen, die Leistungstests oder Garantien zugunsten unserer Drittanbieter-Eigentümer haben; die Auswirkungen von Hotelrenovierungen und -umgestaltungen; Risiken im Zusammenhang mit unseren Kapitalallokationsplänen, Aktienrückkaufprogramm und Dividendenzahlungen, einschließlich einer Reduzierung, Eliminierung oder Aussetzung von Rückkaufaktivitäten oder Dividendenzahlungen; die saisonale und zyklische Natur der Immobilien- und Hospitality-Geschäfte; Änderungen in Vertriebsvereinbarungen, wie z. B. durch Internet-Reisevermittler; Änderungen der Geschmäcker und Vorlieben unserer Kunden; Beziehungen zu Kollegen und Gewerkschaften sowie Änderungen der Arbeitsgesetze; die finanzielle Lage von und unsere Beziehungen zu Drittanbieter-Eigentümern, Franchisenehmern und Hospitality-Venture-Partnern; die mögliche Unfähigkeit von Drittanbieter-Eigentümern, Franchisenehmern oder Entwicklungspartnern, auf das Kapital zuzugreifen, das zur Finanzierung laufender Operationen oder zur Umsetzung unserer Wachstumspläne erforderlich ist; Risiken im Zusammenhang mit potenziellen Akquisitionen und Veräußerungen sowie unsere Fähigkeit, abgeschlossene Akquisitionen erfolgreich in bestehende Operationen zu integrieren oder erwartete Synergien zu realisieren; Versagen, vorgeschlagene Transaktionen erfolgreich abzuschließen, einschließlich des Versagens, Abschlussbedingungen zu erfüllen oder erforderliche Genehmigungen zu erhalten; unsere Fähigkeit, Veräußerungen bestimmter unserer eigenen Immobilienwerte innerhalb der angestrebten Zeitrahmen und zu erwarteten Werten erfolgreich abzuschließen; unsere Fähigkeit, effektive interne Kontrollen über Finanzberichterstattung und Offenlegungskontrollen und -verfahren aufrechtzuerhalten; Wertrückgänge unserer Immobilienwerte; unvorhergesehene Beendigungen unserer Verwaltungs- und Hoteldienstleistungsverträge oder Franchiseverträge; Änderungen des Bundes-, Landes-, Kommunal- oder ausländischen Steuerrechts; Erhöhungen der Zinssätze, Löhne und anderer Betriebskosten; Wechselkursschwankungen oder Währungsumstrukturierungen; Risiken im Zusammenhang mit der Einführung neuer Markenkonzepte, einschließlich mangelnder Akzeptanz neuer Marken oder Innovationen; allgemeine Volatilität der Kapitalmärkte und unsere Fähigkeit, auf solche Märkte zuzugreifen; Änderungen im Wettbewerbsumfeld in unserer Branche, Branchenkonsolidierung und den Märkten, in denen wir tätig sind; unsere Fähigkeit, das World of Hyatt-Treueprogramm erfolgreich zu erweitern und das Unlimited Vacation Club-Bezahlmitgliedschaftsprogramm zu verwalten; Cyber-Vorfälle und Informationstechnologieausfälle; Ergebnisse von rechtlichen oder administrativen Verfahren; und Verstöße gegen Vorschriften oder Gesetze im Zusammenhang mit unserem Franchising-Geschäft und Lizenzgeschäft sowie unseren internationalen Operationen; und andere Risiken, die in den Einreichungen der Gesellschaft bei der SEC erörtert werden, einschließlich unserer Jahresberichte auf Formular 10-K und Quartalsberichte auf Formular 10-Q, die bei der SEC erhältlich sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die der Gesellschaft oder in unserem Namen handelnden Personen zuzuschreiben sind, werden ausdrücklich in ihrer Gesamtheit durch die oben dargelegten Warnhinweise eingeschränkt. Wir warnen Sie davor, sich übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, eine dieser zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um tatsächliche Ergebnisse, neue Informationen oder zukünftige Ereignisse, Änderungen in Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die zukunftsgerichtete Aussagen beeinflussen, widerzuspiegeln, außer in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang. Wenn wir eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren, sollte daraus nicht geschlossen werden, dass wir zusätzliche Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen vornehmen werden.

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