Tether, Circle prägen 1,75 Milliarden Dollar in neuen Stablecoins, um Liquidität einzuspeisen und Märkte zu stabilisieren

Akteure der dezentralen Finanzwelt und große Krypto-Institutionen handeln schnell, um Stabilität und Vertrauen nach einem der schärfsten Ausverkäufe auf dem digitalen Vermögensmarkt in diesem Jahr wiederherzustellen, wobei Stablecoin-Emittenten Tether und Circle Milliarden neuer Token prägen und Ethereums größtes Treasury-Unternehmen, Bitmine, große Mengen Ethereum aufkauft.

Der Crash vom 10. Oktober, ausgelöst durch erneute Handelsspannungen zwischen Washington und Peking, sandte Schockwellen durch traditionelle und digitale Märkte. Analysten sagen, der Abschwung testete die Widerstandsfähigkeit der Liquiditätssysteme des Sektors, hat aber auch eine schnelle Erholung der On-Chain-Aktivitäten ausgelöst.

Investoren kaufen den Dip, während Tether und Circle neue Stablecoins prägen 

Daten der On-Chain-Analyseplattform Lookonchain zeigten, dass Tether und Circle, die Emittenten von USDT bzw. USDC, unmittelbar nach dem Crash zusammen 1,75 Milliarden Dollar an neuen Stablecoins prägten. 

In einem Beitrag auf X erklärte die Analysefirma, dass die neue Emission eine "Liquiditätsinjektion" widerspiegelte, da Investoren während des Ausverkaufs in dollargebundene Vermögenswerte umschichteten.

Nicht alle zogen sich zurück. Blockchain-Analysen enthüllten auch, dass Bitmine, einer der größten Investoren für digitale Vermögenswerte der Branche, während des Abschwungs 27.256 ETH im Wert von rund 104,24 Millionen Dollar kaufte. Der Kauf erfolgte als Teil dessen, was Marktbeobachter als Bottom Fishing durch Wale beschreiben, die nach vergünstigten Vermögenswerten vor einer möglichen Erholung suchen.

Tom Lee, Wall-Street-Stratege und Forschungsleiter bei Fundstrat, teilte seine Einblicke in den aktuellen Zustand des Marktes und wie Investoren wahrscheinlich reagieren werden, bezeichnete das Ereignis als "einen guten Markt Shakeout" und fügte hinzu, dass der Markt wahrscheinlich in einer Woche steigen würde. 

Andrei Grachev, Managing Partner bei DWF Labs, teilt ähnliche Ansichten. Er beschrieb den Crash als Produkt technischer Liquidationen und nicht als Zusammenbruch der Fundamentaldaten.

"Dieser Crash geschah nicht wegen Fundamentaldaten wie dem FTX-Zusammenbruch", schrieb Grachev auf X. "Es war wegen der Zollankündigung und der folgenden Hebelliquidationen. Die Liquidität wurde abgezogen, aber Bitcoin und starke Projekte sollten sich recht bald erholen. DYOR."

Der Weg zur Erholung

Die Geschwindigkeit der Anpassungen nach dem Crash zeigt, wie viel automatisierter und liquider das Krypto-Ökosystem seit den großen Marktstörungen von 2022 geworden ist. Innerhalb von Stunden nach dem Ausverkauf wurden Stablecoin-Vorräte erweitert, Liquiditätspools neu ausbalanciert, und DeFi-Protokolle wie Aave und Uniswap meldeten Rekordtransaktionsvolumen mit minimalen Ausfallzeiten.

Analysten sagen, dass wenn sich der Markt in den kommenden Tagen stabilisiert, diese Episode weniger als Crash denn als Liquiditätstest in Erinnerung bleiben könnte, den wichtige Krypto-Institutionen bereit schienen zu bestehen.

Wenn jedoch die makroökonomischen Spannungen eskalieren, indem Trump eine weitere Entscheidung trifft, die Panik auf dem Markt auslöst, oder eine große Liquiditätskrise den Stablecoin-Markt trifft, könnte die Erholung ins Stocken geraten. Lee wies auch darauf hin: "Wenn es keine echte strukturelle Veränderung gibt, ist dieser Markt-Rückgang eine Kaufgelegenheit."

Bisher verschiebt sich der Ton im gesamten Krypto-Sektor von Angst zu gemäßigtem Optimismus, und wie Grachev bemerkte, könnte die Turbulenz eher ein Test als eine Abrechnung gewesen sein; "Bitcoin und starke Projekte sollten sich recht bald erholen."

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