ServiceNow (NOW) Aktie gewinnt 2,5 % nachbörslich: Barclays hält Kursziel von 132 $ mit 49 % Aufwärtspotenzial aufrecht

Wichtigste Erkenntnisse

• ServiceNow-Aktien stiegen im nachbörslichen Handel um etwa 2,5 %, gestützt durch positive Stimmung nach Atlassians robuster Quartalsleistung im Unternehmenssoft­ware-Sektor.
• Der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erreichte 3,77 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 22,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, während der Gewinn je Aktie mit 0,97 US-Dollar den Analystenprognosen entsprach.
• Barclays-Analyst Raimo Lenschow hält an seiner Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 132 US-Dollar fest und sieht ein Aufwärtspotenzial von rund 49 % gegenüber dem aktuellen Handelsniveau.
• Die Aktien sind deutlich vom 12-Monats-Hoch von 211,48 US-Dollar gefallen, wobei der Eröffnungskurs am Freitag bei 88,40 US-Dollar lag – gefährlich nah am 52-Wochen-Tief von 81,24 US-Dollar.
• Der Analystenkonsens ist stark positiv: Von 37 Gesamtbewertungen entfallen 32 auf Kaufempfehlungen, mit einem Konsenskursziel von 138,06 US-Dollar.

ServiceNow (NOW)-Aktien verzeichnen im nachbörslichen Handel eine Aufwärtsbewegung und steigen um rund 2,5 %, nachdem Atlassians beeindruckender Quartalsbericht den Optimismus in der gesamten Unternehmenssoftware-Branche gesteigert hat. Diese positive Entwicklung folgt auf eine schwierige Phase für die Aktie, die von ihrem 12-Monats-Hoch von 211,48 US-Dollar auf den Eröffnungskurs am Freitag von 88,40 US-Dollar eingebrochen ist – gefährlich nah an ihrem 52-Wochen-Tief von 81,24 US-Dollar.

ServiceNow, Inc., NOW

Die Finanzergebnisse des Unternehmens für Q1 des Geschäftsjahres 2026, die am 22.04. veröffentlicht wurden, zeigten insgesamt Stärke. Der Umsatz belief sich auf 3,77 Milliarden US-Dollar und übertraf damit den Analystenkonsens von 3,75 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 22,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn je Aktie entsprach mit 0,97 US-Dollar exakt den Erwartungen. Die Marktteilnehmer konzentrierten sich jedoch auf besorgniserregende Faktoren: Verzögerungen bei bedeutenden Unternehmensverträgen, insbesondere in den Märkten des Nahen Ostens, sowie steigende Ausgaben im Zusammenhang mit KI-Investitionen und jüngsten Unternehmensübernahmen. Diese Kombination drückte die Gewinnmargenprognosen und löste einen Ausverkauf aus.

Mehrere Wall-Street-Analysten sind der Ansicht, dass die Marktreaktion übertrieben war.

Barclays bleibt überzeugt

Barclays-Analyst Raimo Lenschow stellt sich gegen die pessimistischere Darstellung. Er ist der Meinung, dass das Q1-Defizit hinsichtlich des Zeitpunkts des Geschäftsabschlusses zyklische Trends und makroökonomische Unsicherheiten widerspiegelt und keine grundlegenden Schwächen im zugrunde liegenden Geschäftsmodell darstellt.

Er wies auch Bedenken hinsichtlich wettbewerbsbedingter Störungen zurück und bezeichnete NOW als „einen der am besten positionierten Software-Titel". Er ist der Überzeugung, dass die umfangreiche Integration in die IT-Infrastruktur von Unternehmen NOW eher zu einem der wichtigsten Profiteure der KI-Einführung als zu einem Opfer macht.

Lenschow behält sein Kaufrating mit einem Kursziel von 132 US-Dollar bei und sieht ein Aufwärtspotenzial von rund 49 % gegenüber dem aktuellen Handelsniveau. Er erkennt an, dass kurzfristige Volatilität wahrscheinlich ist und die Aktien möglicherweise seitwärts gerichteter Markt tendieren, bis konkrete Belege für KI-Umsatzgenerierung vorliegen. Er beobachtet die bevorstehende Analystentagspräsentation und stärkere KI-Produktumsatzbeiträge, die später im Jahr 2026 erwartet werden, als wichtige Katalysatoren.

Analysten-Community bleibt optimistisch

Die allgemeine Wall-Street-Stimmung bleibt eindeutig positiv. Von 37 Analysten, die NOW verfolgen, vergeben 32 Kaufratings, 4 empfehlen Halten und nur 1 bewertet die Aktie mit Verkaufen. Das Konsenskursziel für 12 Monate liegt bei 138,06 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von rund 56 % gegenüber den aktuellen Bewertungen bedeutet.

Citigroup erhöhte sein Kursziel auf 158 US-Dollar und behielt seine Kaufhaltung bei. Raymond James reduzierte sein Ziel von 160 auf 130 US-Dollar, behielt jedoch ein Outperform-Rating bei. KeyCorp nahm eine konträre Position ein und legte ein Kursziel von 85 US-Dollar mit einer Underweight-Einstufung fest.

Hinsichtlich der institutionellen Positionierung erhöhte die Danske Bank ihre NOW-Bestände im Q4 um 506,7 % und kaufte zusätzlich 699.633 Aktien. Institutionelle Anleger kontrollieren derzeit rund 87 % der ausstehenden Aktien.

Insider-Transaktionen zeichnen ein anderes Bild. Jacqueline Canney veräußerte am 24.04. 8.927 Aktien zu einem Durchschn. Kaufpreis von 89,60 US-Dollar und reduzierte damit ihren Anteil um 23,21 %. Insgesamt verkauften Unternehmensinsider in den vergangenen drei Monaten 25.164 Aktien im Wert von rund 2,5 Millionen US-Dollar.

Die Aktie wird zu einem KGV von 52,68 gehandelt und liegt deutlich unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt von 135,26 US-Dollar. Das Management erhöhte nach dem Q1-Bericht seine Umsatzprognose für Abonnements und hob die KI-gesteuert Monetarisierung als entscheidenden Wachstumstreiber für den Rest des Jahres 2026 hervor.

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