ميتابلانيت تجمع 531 مليون دولار من خلال طرح الأسهم والضمانات لتسريع تراكم البيتكوين

الملخص:

• جمعت Metaplanet حوالي 255 مليون دولار فوراً من خلال تخصيص أسهم بعلاوة سوقية بنسبة 2%.
• يمكن أن تطلق الأوامر بسعر إضراب ثابت بعلاوة 10% مبلغاً إضافياً قدره 276 مليون دولار في حال تم ممارستها بالكامل.
• يعمل هيكل الأوامر على تحقيق الدخل من التقلبات السعرية للأسهم بدلاً من فرض تخفيف واسع النطاق للمساهمين.
• جميع رؤوس الأموال المجمعة من الهيكل البالغ 531 مليون دولار مخصصة حصرياً لتراكم بيتكوين.

حصلت Metaplanet، شركة خزينة بيتكوين المدرجة علناً في اليابان، على ما يصل إلى 531 مليون دولار من رأس المال الجديد. يجمع جمع التمويل بين تخصيص مباشر للأسهم وسلسلة من الأوامر بسعر إضراب ثابت.

تم بيع أسهم جديدة للمستثمرين المؤسسيين بعلاوة 2% على السوق، مما جمع حوالي 255 مليون دولار. تضيف الأوامر، المحددة بعلاوة 10%، إمكانية الوصول إلى 276 مليون دولار إضافية عند الممارسة.

معاً، تضع الأدوات الشركة في موقع قوي نحو هدفها البالغ 210,000 BTC.

جمع رأس مال من جزئين مصمم حول بيتكوين

أُغلق جزء تخصيص الأسهم من الجمع مع المستثمرين المؤسسيين العالميين بعلاوة 2% على سعر السوق.

جمعت Metaplanet ما يقرب من 255 مليون دولار من خلال هذه الصفقة، مما يمثل رأس المال الفوري والمؤكد من الجمع.

يعكس مشاركة المؤسسات الدولية في التخصيص اهتماماً أوسع باستراتيجية بيتكوين الخاصة بـ Metaplanet. يقف هذا الجزء من الصفقة بمفرده ويقدم رأس المال لخزينة الشركة بغض النظر عن الأوامر.

يتكون المكون الثاني من أوامر بسعر إضراب ثابت صادرة للمستثمرين بعلاوة 10% فوق السوق. يمكن لهذه الأوامر أن تولد 276 مليون دولار إضافية لـ Metaplanet إذا اختار حاملوها ممارسة حقوقهم.

من المرجح أن تتم الممارسة عندما يبقى سعر سهم الشركة عند سعر الإضراب للأمر أو أعلى منه بمرور الوقت. حتى ذلك الحين، تحتفظ Metaplanet بدخل العلاوة المحصل من بيع الأوامر للمستثمرين.

شارك الرئيس التنفيذي Simon Gerovich التفاصيل على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً إجمالي رأس المال المحتمل عند 531 مليون دولار. وصف الأوامر بأنها أدوات مصممة لتحقيق الدخل من التقلبات السعرية لأسهم الشركة. كل دولار من الجمع الكامل، إذا تحقق، مخصص لتراكم بيتكوين.

هيكل الأوامر يلتقط التقلبات السعرية للأسهم لتمويل شراء بيتكوين

آلية الأوامر هي تمييز رئيسي بين هذا الجمع وطرح ثانوي بسيط للأسهم. في بيع الأسهم القياسي، تصدر الشركة أسهماً جديدة وتخفف فوراً حصة المساهمين الحاليين في العملية.

يستخدم نهج Metaplanet شهية السوق لأسهمها كمصدر تمويل دون فرض تخفيف واسع النطاق. يمنح هذا التصميم الهيكل ميزة في إدارة تصور المساهمين أثناء جمع رأس المال.

المستثمرون الذين يشترون الأوامر يدفعون مقابل خيار الحصول على أسهم بسعر ثابت في المستقبل. تتلقى Metaplanet هذا الدفع مقدماً وتوجهه جنباً إلى جنب مع عائدات تخصيص الأسهم.

تتدفق كلتا مجموعتي رأس المال إلى شراء بيتكوين. كان سعر بيتكوين قرابة 73,394 دولار للعملة الواحدة في وقت إعلان Gerovich.

أصبحت Metaplanet أبرز حائز مؤسسي لبيتكوين في اليابان وكثيراً ما تُقارن بـ MicroStrategy.

تواصل الشركة بناء احتياطي بيتكوين الخاص بها بلا هوادة، موجهة بهدف طويل الأجل يبلغ 210,000 BTC. يقرب هذا الجمع الشركة بشكل ملموس من هذا الهدف.

الأمر التالي الذي يجب تتبعه هو ممارسة الأوامر الكاملة، والتي ستوصل كامل 531 مليون دولار إلى بيتكوين. إذا صمد السهم، يتدفق كل رأس المال مباشرة إلى شراء بيتكوين.

ظهر المنشور Metaplanet Raises $531M Through Share Placement and Warrants to Accelerate Bitcoin Accumulation لأول مرة على Blockonomi.