النقاط الرئيسية

  • أبرمت OpenAI صفقة بقيمة 38 مليار دولار مع خدمات أمازون ويب (AWS) لتأمين البنية التحتية السحابية.
  • تحصل OpenAI على إمكانية الوصول إلى مئات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات من Nvidia لتدريب وتوسيع نطاق نماذج الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي.
  • تعزز الصفقة موقع AWS في سباق الذكاء الاصطناعي وتسلط الضوء على المركزية المتزايدة لقوة الحوسبة بين السحابات التقنية الكبرى.

ما هي صفقة OpenAI-AWS: رهان بقيمة 38 مليار دولار على الحوسبة لمدة سبع سنوات

وقعت OpenAI صفقة خدمات سحابية لمدة سبع سنوات بقيمة 38 مليار دولار مع خدمات أمازون ويب (AWS)، مما يضمن الوصول إلى مئات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات من Nvidia لتدريب ونشر نماذجها من الجيل التالي. تمثل الصفقة، التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين، أهم خطوة استراتيجية لـ OpenAI منذ إعادة هيكلتها المؤسسية الأسبوع الماضي، والتي منحت صانع ChatGPT استقلالية مالية أكبر وخففت سيطرة مايكروسوفت على عملياتها.

بموجب الاتفاقية، ستبدأ AWS في توفير مسرعات Nvidia GB200 وGB300 عبر مجموعات مراكز بيانات مخصصة، مع توقع أن تكون السعة الكاملة متاحة عبر الإنترنت بحلول أواخر عام 2026 ومجال للتوسع حتى عام 2027. بالنسبة لأمازون، تشير الصفقة إلى عودة حاسمة في سباق الذكاء الاصطناعي. أما بالنسبة لـ OpenAI، فهي تمثل أكبر عقد حوسبة على الإطلاق توقعه شركة ذكاء اصطناعي خاصة.

تدفع الشراكة على الفور AWS مرة أخرى إلى مركز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مما يواجه المخاوف من أنها قد تخلفت عن Microsoft Azure وGoogle Cloud. قفزت أسهم أمازون بنسبة 5 بالمائة يوم الثلاثاء، مما أضاف ما يقرب من 140 مليار دولار إلى قيمتها السوقية - وهي أكبر ارتفاع لها على مدار يومين منذ سنوات.

العملة الجديدة للذكاء: الحوسبة

إذا كانت البيانات هي نفط العصر الرقمي، فإن الحوسبة هي كهرباؤه. قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، في بيان: "يتطلب توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي المتطور حوسبة هائلة وموثوقة". تلخص هذه العبارة المنطق وراء الصفقة: في السباق نحو الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، أصبح الوصول إلى قدرة الحوسبة - وليس الخوارزميات - هو ما يحدد القيادة الآن.

تخطط OpenAI لنشر أكثر من 30 جيجاوات من قوة الحوسبة على مدى العقد المقبل، بإنفاق رأسمالي يبلغ حوالي 1.4 تريليون دولار. طرح ألتمان هدفًا جريئًا: إضافة جيجاوات واحد من الحوسبة كل أسبوع، بتكلفة حالية تتجاوز 40 مليار دولار لكل جيجاوات. لوضع ذلك في المنظور الصحيح، يمكن لكل جيجاوات أن يزود حوالي 830,000 منزل أمريكي بالطاقة.

يحول هذا النطاق الحوسبة إلى سوق رأسمالي خاص بها. يتداول رأس المال الاستثماري والصناديق السيادية وعمالقة التكنولوجيا الكبرى سعة البنية التحتية مثل عقود الطاقة الآجلة. يعتمد اقتصاد الذكاء العالمي الآن - من تدريب نماذج اللغة الكبيرة إلى خدمة مليارات استعلامات الذكاء الاصطناعي اليومية - على القدرة على تأمين وتمويل وتشغيل مراكز البيانات كثيفة وحدات معالجة الرسومات على نطاق عالمي.

لماذا هذا مهم: دوامة المركزية

تبلور صفقة AWS-OpenAI واقعًا غير مريح: صناعة الذكاء الاصطناعي تتجمع حول حفنة من السحابات فائقة النطاق وموردي الرقائق ومزودي النماذج. تجلس مايكروسوفت وأمازون وجوجل الآن في مركز حلقة مغلقة حيث تتداول الأموال والحوسبة والذكاء بين نفس الشبكات القليلة.

يتطلب كل تكرار جديد للنموذج المزيد من الحوسبة بشكل أسي. تتطلب كل قفزة في الحوسبة نفقات رأسمالية بمليارات الدولارات. والنتيجة هي حلقة تغذية مرتدة تمنح امتيازات للشركات القائمة وترفع حواجز الدخول أمام الجميع.

وصف إريك يانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Gradient - وهي شبكة أبحاث ذكاء اصطناعي لامركزية مدعومة من Pantera Capital و Multicoin Capital - الظاهرة بإيجاز:

"يظهر حجم صفقات السحابة الجديدة هذه مدى سرعة تحول الذكاء الاصطناعي إلى سوق رأسمالي بحد ذاته. أصبح أكبر اللاعبين في الصناعة الآن يتاجرون بشكل فعال بالقوة للتحكم في الذكاء بالطريقة التي يتاجر بها الآخرون بالطاقة - مما يركز قوة مالية وتشغيلية هائلة في عدد قليل من المزودين. التحدي التالي هو ضمان ألا يظل الذكاء نفسه محاصرًا هناك."

تؤكد كلمات يانغ على انقسام فلسفي متزايد: هل يجب أن ينتمي مستقبل الذكاء الاصطناعي إلى السحابات المركزية، أم إلى أنظمة موزعة وذات سيادة تعمل عبر شبكات وأجهزة مستقلة؟

من المفتوح إلى الغامض: التحول الهيكلي لـ OpenAI

يأتي توقيت صفقة AWS بعد إعادة الهيكلة الشاملة لـ OpenAI، والتي تبعد الشركة عن ميثاقها غير الربحي الأصلي. تزيل إعادة التنظيم "حق الرفض الأول" لمايكروسوفت لتوفير خدمات السحابة وتضع OpenAI في موقع لجمع رأس المال الخارجي بحرية أكبر - بما في ذلك طرح عام أولي محتمل بقيمة 1 تريليون دولار، وفقًا لرويترز.

منذ تأسيسها في عام 2015، عكس مسار OpenAI التطور الأوسع للذكاء الاصطناعي نفسه: من مجموعة بحثية مفتوحة إلى منصة تسعى للربح. جعل إطلاق ChatGPT في أواخر عام 2022 الذكاء الاصطناعي مفهومًا منزليًا، مما دفع معدل إيرادات الشركة نحو 20 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025. ومع ذلك، لا تزال تحقق خسائر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التكلفة الهائلة لتدريب النموذج والاستدلال.

من خلال التنويع خارج سحابة Azure من مايكروسوفت - مع الالتزام بمبلغ 250 مليار دولار لحوسبة Azure كجزء من إعادة الهيكلة الأسبوع الماضي - تقوم OpenAI بالتحوط من المخاطر التشغيلية وتضخيم كثافة رأس المال. كما أن لديها صفقات ثانوية مع Google Cloud وOracle، ويقال إن الأخيرة تبلغ قيمتها 300 مليار دولار على مدى خمس سنوات. في المجموع، تتجاوز التزامات الحوسبة المستقبلية لـ OpenAI 600 مليار دولار - وهي الأكبر في التاريخ لشركة ذكاء اصطناعي واحدة.

إحياء AWS في سباق تسلح الذكاء الاصطناعي

بالنسبة لأمازون، تمثل الاتفاقية قوس خلاص. لا تزال AWS أكبر مزود سحابي في العالم من حيث حصة السوق، لكن المحللين بدأوا في التشكيك في اعتماداتها في مجال الذكاء الاصطناعي مع إعلان مايكروسوفت وجوجل عن شراكات أكثر إثارة مع مطوري النماذج الرائدين.

يغير العقد البالغ 38 مليار دولار تلك الرواية. فهو يجلب OpenAI - جوهرة تاج ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي - إلى مدار أمازون، حتى مع استمرار أمازون في دعم منافسها في بناء النماذج Anthropic باستثماراتها الخاصة التي تبلغ مليارات الدولارات. تستضيف منصة Bedrock من AWS بالفعل نماذج من Anthropic وMeta وCohere وStability AI وMistral AI. والآن تضيف أعباء عمل OpenAI، مما يعزز استراتيجية أمازون المتمثلة في كونها "طبقة البنية التحتية المحايدة" للذكاء الاصطناعي.

على المدى القصير، تعد الصفقة باستخدام أعلى لرقائق AWS المتخصصة ومثيلات وحدة معالجة الرسومات. على المدى الطويل، تضع أمازون كمزود خدمة لا غنى عنه لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي - نفس الدور الذي لعبته للشركات الناشئة في الإنترنت المبكر قبل عقدين من الزمان.